Ressources Explor inc.
TSX CROISSANCE : EXS
FRANKFURT : E1H
PINK SHEETS : EXSFF

Ressources Explor inc.

25 août 2011 08h33 HE

Ressources Explor inc. : Placement privé

ROUYN-NORANDA, CANADA--(Marketwire - 25 août 2011) -

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE PEUT ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU TRANSMIS AUX ETATS-UNIS OU PAR L'ENTREMISE D'UNE AGENCE DE DIFFUSION OU D'UN SERVICE DE PRESSE ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE DE TITRES.

RESSOURCES EXPLOR INC. (« Explor » ou « la Société »)(TSX CROISSANCE:EXS) (PINK SHEETS:EXSFF) (FRANCFORT:E1H) est heureuse d'annoncer un placement privé par l'entremise d'un placeur pour un nombre maximal de 25 000 000 unités, représentant un produit brut total d'un maximum de 10 000 000 $ CDN (« l'offre »). L'offre se compose d'unités d'Explor (les « Unités ») à un prix de 0,40$ l'Unité, chaque Unité comprenant une action ordinaire du capital de la Société (une « action ordinaire ») et un bon de souscription (le « bon de souscription »). Chaque bon de souscription compris dans les Unités permettra au souscripteur d'acquérir une action ordinaire additionnelle à un prix correspondant à 150% du Prix du marché. Le Prix du marché sera égal à la moyenne pondérée des cours de clôture des actions ordinaires pour les 30 jours de transactions précédant la date de la clôture. Les bons de souscription seront valides pour une période de 24 mois suivant la date de la clôture.

La Société a retenu les services d'un placeur pour compte (le «placeur ») pour offrir les Unités, sur la base des meilleurs efforts, à des investisseurs qualifiés des Etats-Unis, en contrepartie de: (i) une rémunération en espèces de 7 % du produit total provenant de la vente des Unités et; (ii) des options de souscription non transférables permettant d'acquérir un nombre d'Unités équivalant à 10 % du nombre total des Unités vendues aux termes de l'Offre. Les options de souscription pourront être exercées au même prix que les bons de souscription et expireront deux ans suivant la date de la clôture.

Les titres qui seront émis en vertu de ce placement privé seront sujets à une période de restriction de quatre mois et un jour à partir de la date de clôture. Ce placement est sujet à l'obtention de l'approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX.

Selon les lois canadiennes applicables, ce communiqué de presse ne peut être publié, distribué ou transmis aux Etats-Unis ou par l'entremise d'une agence de diffusion ou d'un service de presse et ne constitue pas une offre de vente de titres. Ces titres n'ont pas été inscrits aux termes de la Securities Act of 1933 des Etats-Unis, dans sa version modifiée et ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une exemption d'inscription de la loi américaine.

Ressources Explor inc. est une compagnie publique inscrite à la Bourse canadienne de croissance (TSX CROISSANCE:EXS), sur les « Pink Sheets » des Etats-Unis (EXSFF) et à la bourse de Francfort (E1H).

Ce communiqué de presse a été préparé par Ressources Explor inc.

La Société

Ressources Explor inc. est une société canadienne d'exploration minière qui détient des propriétés en Ontario, au Québec, Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick. Explor se concentre actuellement sur l'exploration dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Cette ceinture se retrouve dans les provinces du Québec et de l'Ontario avec environ 33 % en Ontario et 67 % au Québec. La ceinture de roches vertes de l'Abitibi a produit plus de 180 000 000 onces d'or et 450 000 000 tonnes de métaux de base au cours du dernier siècle. La Société a été incorporée en Alberta en 1986 et a ses bureaux au Québec depuis 2006.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs reliés aux activités d'Explor ou à son secteur d'activité. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les activités, des estimations, prévisions et projections. Ils ne sont pas une garantie de la performance future et comprennent des risques et des incertitudes qui sont difficiles à prédire et peuvent être hors du contrôle d'Explor. Un nombre important de facteurs peuvent faire en sorte que les conséquences et résultats peuvent différer considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, y compris ceux présentés dans d'autres documents publics de la Société. De plus, ces énoncés se réfèrent à la date à laquelle ils ont été faits. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Explor ne s'engage nullement à réviser ces énoncés prospectifs ni à publier une mise à jour pour tenir compte d'événements, de circonstances ou de faits postérieurs à la date du présent communiqué, qu'ils soient prévisibles ou non, à moins d'y être tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Renseignements

  • Ressources Explor inc.
    Christian Dupont, président
    888-997-4630 ou 819-797-4630
    819-797-6050 (FAX)
    www.explorresources.com

    Relations aux investisseurs :
    Gary Lindsey
    Stratastar Marketing Group LLC
    720-273-6224