Ressources Métanor Inc.
TSX CROISSANCE : MTO

Ressources Métanor Inc.

20 déc. 2011 16h10 HE

Ressources Métanor inc. annonce la clôture d'un placement privé de 7 086 249.06 $

VAL-D'OR, QUÉBEC, CANADA--(Marketwire - 20 déc. 2011) -

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Ressources Métanor Inc. («Métanor») (TSX CROISSANCE:MTO) est heureuse d'annoncer la clôture, le 20 décembre 2011 (la «date de clôture») d'un placement privé avec l'Industrielle Alliance valeurs mobilières Inc. et Financière Banque Nationale inc. (les «placeurs pour compte») comportant l'émission d'un total de 20 841 909 unités (les «unités») moyennant un produit brut de 7 086 249.06 $.

Chaque unité sera constituée d'une action ordinaire (une «action ordinaire») et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire transférable de Métanor (un bon de souscription d'action ordinaire étant désigné un «bon de souscription»). Chaque bon de souscription permettra au porteur d'acquérir une action ordinaire du capital de Métanor (une «action sous-jacente au bon de souscription») au prix de 0,40 $ l'action sous-jacente au bon de souscription pendant une période de 2 ans à compter de la date de clôture.

Métanor prévoit affecter le produit net du placement en dépenses d'exploration sur les propriétés Bachelor et Hewfran et au fonds de roulement.

Dans le cadre du placement privé, Métanor a versé aux placeurs pour compte une commission au comptant correspondant à jusqu'à 6,5 % du produit brut dégagé.

Tous les titres émis sont assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture.

Les actions n'ont pas été inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 (la «Loi») et ne peuvent être offertes ni vendues qu'en vertu d'un inscription en vertu de la Loi ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et aucune vente de ces titres ne doit avoir lieu dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que ces titres soient inscrits ou que leur placement soit visé en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout territoire ou qu'une dispense soit obtenue.

222 528 774 actions en circulation

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