Ressources minières Augyva Inc.
TSX CROISSANCE : AUV

Ressources minières Augyva Inc.

14 mars 2011 07h30 HE

Ressources minières Augyva inc. annonce un placement privé par voie de prise ferme pour un produit brut de 5 000 000 $

LA MACAZA, QUEBEC--(Marketwire - 14 mars 2011) -

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Ressources minières Augyva inc. («Augyva» ou, la «compagnie»)(TSX CROISSANCE:AUV) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une convention avec Haywood Securities Inc. (le «preneur ferme»), suivant laquelle le preneur ferme consent a acquérir, par voie de prise ferme, 10 000 000 d'unités (les «unités») de la compagnie à un prix de 0,50$ par unité (le «prix de souscription») pour un produit brut total de 5 000 000$ (le «placement privé»). Chaque unité comprendra une action ordinaire du capital social de la compagnie (chacune une «action ordinaire») et un demi bon de souscription. Chaque bon de souscription entier permettra à son porteur d'acquérir une action ordinaire supplémentaire au prix de 0,70$ pour une période de 24 mois suivant la clôture du placement privé.

La compagnie a également octroyé une option de sur-attribution au preneur ferme lui permettant d'acquérir un nombre d'unités au prix de souscription équivalent à un produit brut additionnel de 3 000 000$.

La compagnie entend utiliser le produit net du placement privé afin de faire progresser l'exploration et le développement de la propriété Duncan Lake et afin d'ajouter aux fonds de roulement. Advenant que la compagnie aille de l'avant avec son intention annoncée de procéder à l'acquisition de Niocan Inc. et qu'une telle acquisition se réalise, la compagnie pourra utiliser une portion du produit net du placement privé pour l'exploration et le développement de la propriété de fer de Grande Baleine de Niocan et jusqu'à 20% du produit net du placement privé pourra être attribué au développement de projets de niobium. 

Les unités qui seront vendues dans le cadre du placement privé seront offertes au Canada par voie de placement privé dispensé de prospectus et aux États-Unis suivant des dispenses de l'obligation d'inscription requise en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée («Securities Act of 1933») ainsi que dans la et les juridictions pouvant être déterminées par la compagnie et le preneur ferme.

La clôture du placement privé est prévue le ou vers le 30 mars, 2011 et est sujette à la réception des approbations réglementaires requises, incluant l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Tous les titres émis dans le cadre du placement privé seront sujets à une période de restriction de mois et un jour à partir de la date d'émission conformément à la législation en valeurs mobilières applicable.

La compagnie a consenti à payer une commission en espèce égale à 7,5% du produit brut du placement privé au preneur ferme et d'émettre des options de rémunération permettant au preneur ferme d'acquérir un nombre d'unités égal à 7% du nombre total d'unités vendues dans le cadre du placement privé à un prix d'exercice par unité égal au prix de souscription et pouvant être exercés pendant une période de 24 mois suivant la clôture du placement privé.

Les titres visés par le placement n'ont pas été ni ne seront inscrits aux termes du Securities Act of 1933 et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis ou pour leur compte en l'absence d'inscription ou de dispense applicable des exigences d'inscription des États-Unis. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres de la compagnie dans tout état ou province ou une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Ressources Minières Augyva Inc.

Augyva est une société d'exploration et de développement détenant cinq (5) propriétés situées sur le territoire de la Baie James et en Abitibi, dans la province de Québec. Le principal projet en développement actuellement est la propriété Duncan Lake qui se situe dans la partie ouest de la ceinture de roches vertes de la Formation La Grande et renferme des minéralisations de minerai de fer de type Algoma associées à une séquence de roches volcano-sédimentaires. Directement accessible par la route, la propriété couvre 5 848 hectares. À la suite d'une campagne de forage de plus de 10 000 mètres complétée en mai 2009, un rapport technique répondant aux normes du Règlement 43-101 sur les ressources minérales estimées (le « rapport technique ») a été préparé par Met-Chem Canada Inc. et publié en mars 2010. Met-Chem a également été mandatée pour préparer une étude interne d'opportunité de la propriété. Augyva a aussi mandaté Roche Ltée pour réaliser une étude environnementale de cadrage (EEC) du projet. La société analyse régulièrement les occasions qui peuvent se présenter pour l'acquisition et le développement de projets de minerai de fer ou autres.

Outre son intérêt dans l'avancement du projet de fer Duncan Lake, Augyva détient un intérêt de 100 % dans quatre (4) propriétés aurifères et de métaux de base très prometteuses : Yasinski (or, platine, chromite et autres métaux de base) et Kali (or, cuivre et autres métaux de base) dans la région de la Baie James, et Senneville (or) et Malartic (or) dans la région de l'Abitibi. Pour plus d'information au sujet d'Augyva, veuillez consulter notre site à www.augyva.com.

Le présent communiqué peut contenir de l'information prospective. Tous les énoncés inclus dans les présentes qui ne sont pas des données historiques, constituent de l'information prospective et cette information comporte des risques et des incertitudes de divers types. Rien ne garantit que cette information se révélera exacte et les résultats réels et les événements futurs pourraient être très différents de ceux qui y sont prévus. Une description des hypothèses utilisées pour rédiger cette information prospective et une description des facteurs de risque qui peuvent faire en sorte que les résultats réels soient très différents de l'information prospective figurent dans des documents d'information continue d'Augyva déposés sur le site Web de SEDAR à www.sedar.com. Augyva ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Renseignements

  • Ressources minières Augyva Inc.
    Georges Yvan Gagnon, Géologue professionnel
    Président et chef de la direction
    819-275-1614
    819-275-2254 (FAX)
    www.augyva.com