Ressources Pershimco Inc.
TSX CROISSANCE : PRO
FRANKFURT : BIZ

Ressources Pershimco Inc.

26 sept. 2016 07h00 HE

Ressources Pershimco annonce la réalisation du placement privé de 4 millions $ CA

ROUYN-NORANDA, QUEBEC--(Marketwired - 26 sept. 2016) - Ressources Pershimco Inc. (« Pershimco »)(TSX CROISSANCE:PRO)(FRANCFORT:BIZ) est heureuse d'annoncer que, suivant l'autorisation de la Bourse de croissance TSX, elle a clôturé le Placement Privé (tel que définit ci-dessous) de 4 millions $ CA avec Orla Mining Ltd. (« Orla »). Tel qu'annoncé le 14 septembre 2014, Orla et Pershimco ont signé une convention d'arrangement définitive (la « Convention d'arrangement ») afin d'unir leurs activités respectives, créant ainsi une nouvelle société aurifère orientée vers la croissance en Amérique (la « Transaction »). Concurremment à l'annonce de la Transaction, Orla a souscrit à 12 121 212 actions ordinaires de Pershimco (« Actions de Pershimco ») à un prix de 0,33 $ CA par Action de Pershimco par voie de placement privé. Le Placement Privé n'est pas conditionnel à la clôture de la Transaction. Pershimco utilisera le produit du Placement Privé pour son fonds de roulement et afin de poursuivre ses activités d'exploration de son projet Cerro Quema.

Orla et Pershimco planifient d'unir leurs activités respectives par voie d'approbation par le tribunal d'un plan d'arrangement suivant la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Suivant les termes de la Convention d'arrangement, chaque actionnaire de Pershimco recevra 0,19 d'une action de la nouvelle société (« NewCo ») (post-Arrangement) pour chaque Action de Pershimco détenue. De plus, chaque actionnaire de Pershimco recevra en sus 0,04 d'une action ordinaire de catégorie A de Newco (post-Arrangement) pour chaque Action de Pershimco. Chaque action ordinaire de catégorie A de Newco entière permettra à son détenteur de recevoir, sans contrepartie additionnelle, une action de NewCo conditionnellement à l'obtention d'une décision du ministère de l'Environnement du Panama acceptant l'étude d'impact environnemental et social (« ESIA ») pour le projet Cerro Quema de Pershimco et ce le ou avant le 31 janvier 2017. Sur la base du prix de 1,75 $ CA par reçu de souscription de Orla tel que décrit dans l'annonce conjointe du 14 septembre 2016, chaque 0,19 d'une action de NewCo a une valeur présumée de 0,3325 $ CA et chaque 0,04 d'une action ordinaire de catégorie A de Newco a une valeur présumée de 0,07 $ CA.

À propos de Ressources Pershimco

Ressources Pershimco Inc. est une compagnie d'exploration et de développement avec un scénario de production à court terme d'un gisement porphyrique d'or/cuivre entièrement détenu par sa filiale en propriété exclusive Minera Cerro Quema au Panama. Les propriétés de Cerro Quema sont accessibles par une route pavée, non assujettie à l'occupation de réserve autochtone et bénéficient de l'un des climats les plus favorables d'Amérique Centrale.

De plus, le projet Cerro Quema promet déjà des résultats significatifs d'accroissement de ses ressources plusieurs cibles identifiées sur un corridor de 17 km dans un système or/cuivre sous les oxydes et dans des indicateurs de porphyre situés sur une bande d'une longueur de 12 km qui démontrent le potentiel d'un porphyre or/cuire à proximité. Veuillez-vous référer à l'Étude de préfaisabilité (EPF) sur les gisements d'oxyde d'or La Pava et Quemita ‐‐ Projet Cerro Quema, disponible sur le site Internet de la Compagnie et déposé sur SEDAR le 22 août 2014 ainsi qu'au communiqué de presse du 8 juillet 2014.

Mise en garde relativement à l'information prospective

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse contiennent des « énoncés prospectifs » et de « l'information prospective » selon les lois des valeurs mobilières applicables. À l'exception des énoncés de faits historiques, certaines informations contenues dans la présente constituent les énoncés prospectifs, ce qui inclut des attentes quant à la réalisation de la Transaction, l'utilisation du produit du Placement Privé, les permis et l'approbation du ESIA et sont basés sur les attentes internes de Pershimco, les estimés, les projections, les croyances et hypothèses, qui peuvent se démontrer être fausses. Certains des énoncés prospectifs peuvent être signalés par l'utilisation du conditionnel ou du futur, par l'utilisation de termes tel que « sera », « attendu », « peut », « devrait », « estimé », anticipé », « croire », « projeté », « planifié », et d'autres expressions similaires, incluant toute variation ou formes négatives. Ces énoncés ne sont pas garants des performances futures et une confiance indue ne devrait pas leur être accordée. Ces énoncés prospectifs comportent nécessairement des risques inconnus ou incertaines qui pourraient causer aux performances actuelles ou aux résultats financiers de Orla, Pershimco ou NewCo de différer substantiellement dans le futur nonobstant toutes projections des performances futures ou résultats exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs.

Ces risques et incertitudes inclus, mais sans s'y limiter : les risques et incertitudes relativement à la réalisation de la Transaction tel que défini plus haut, la possibilité d'intégrer avec succès les opérations et réaliser les bénéfices anticipés par l'acquisition du passif de Pershimco inhérent au développement et à la production minière; les risques géologiques, les problèmes miniers et ceux du processus technique; l'inhabilité de NewCo d'obtenir les licences minières, les permis miniers et les approbations règlementaires requis pour toutes opérations minières; la compétition pour, entre autre, le capital, l'acquisition de réserves, les terres non-développées et la main d'œuvre qualifiée; les évaluations incorrectes de la valeur des acquisitions; les changements dans le prix des commodités et les taux de change; les fluctuations du taux de change et des intérêts; plusieurs évènements qui peuvent perturber les opérations et/ou le transport des produits minéraux, incluant les arrêts des travailleurs et des conditions météorologiques sévères; la demande pour la disponibilité d'un chemin de fer, d'un port ou tout autre moyen de transport; la capacité à sécuriser un financement adéquat, le risque que la direction de Orla ne participerait pas au placement privé qui est une condition de la réalisation de la Transaction à la hauteur des attentes, et la capacité de la direction à anticiper et gérer les facteurs de risque précédemment énumérés. Il n'y a aucune assurance que les énoncés prospectifs seront précis, et les résultats actuels et les évènements futurs pourraient différer substantiellement de ce qui est attendu de ces énoncés. Pershimco ne prend aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs si les circonstances ou les opinions ou estimés de la direction devraient changer, à l'exception de ce que les lois sur les valeurs mobilières imposent. Le lecteur est averti qu'il ne doit pas accorder une confiance indue sur les énoncés prospectifs, que ce soit suite à de la nouvelle information, des évènements futurs ou autre chose, à l'exception de ce qui est prévu dans la loi.

Les investisseurs sont avertis que, à l'exception de ce qui est divulgué dans les circulaires d'information de la direction qui seront préparés relativement à la transaction, toute information divulguée ou reçue en lien avec la transaction pourrait ne pas être précise ou complète et ne devrait pas être considérée comme fiable. La négociation des actions de Pershimco doit être considérée comme hautement spéculative.

La Bourse de croissance TSX ne s'est pas prononcé sur la qualité de la transaction proposée et n'a pas approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Renseignements

  • Ressources Pershimco Inc.
    Alain Bureau, P. Eng.
    Président & Chef de la direction
    819-797-2180
    ressources@pershimco.ca

    Ressources Pershimco Inc.
    Elina Chow
    Relations avec les investisseurs
    416-845-8495
    info@pershimco.ca