Rogers Sugar inc. annonce la clôture d'un placement de débentures convertibles d'un capital de 60 millions de dollars

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 16 déc. 2011) -

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Rogers Sugar Inc. (l'« émetteur ») (TSX:RSI) a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement public annoncé antérieurement de débentures convertibles subordonnées non garanties à 5,75 % d'un capital global de 60 millions de dollars, lesquelles sont convertibles au gré du porteur en actions ordinaires de l'émetteur à la date d'échéance ou, si cette date est antérieure, le jour ouvrable précédant la date fixée par l'émetteur pour le rachat, au prix de conversion de 7,20 $ l'action ordinaire. L'intérêt sur les débentures est payable semestriellement les 30 juin et 31 décembre, à compter du 29 juin 2012. Les débentures arrivent à échéance le 31 décembre 2018.

Le placement a été réalisé dans le cadre d'une prise ferme par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Valeurs Mobilières TD et BMO Marchés des capitaux et comprenant Scotia Capitaux Inc., Financière Banque Nationale Inc. et RBC Marchés des Capitaux.

Le produit net tiré du placement servira à financer en partie le remboursement par anticipation de la totalité du capital global de 76 674 000 $ actuellement impayé des débentures convertibles subordonnées non garanties à 5,90 % de l'émetteur échéant le 29 juin 2013. Le remboursement par anticipation devrait avoir lieu vers le 19 décembre 2011.

À propos de Rogers Sugar Inc.

L'émetteur est une société par actions établie sous le régime des lois du Canada. L'émetteur détient la totalité des actions ordinaires de Lantic Inc. Lantic Inc. exploite des raffineries de sucre de canne à Montréal, au Québec, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi qu'une usine de transformation du sucre de betterave à Taber, en Alberta, seule usine de transformation de betterave au Canada. Les produits du sucre de Lantic Inc. sont commercialisés sous la marque de commerce « Lantic » dans l'est du Canada et sous la marque de commerce « Rogers » dans l'Ouest canadien. Ils comprennent le sucre cristallisé, le sucre à glacer, les cubes de sucre, la cassonade dorée et la cassonade brune, le sucre liquide ainsi que les sirops de spécialité.

Énoncés prospectifs

Il se peut que le présent document contienne des énoncés prospectifs concernant les activités de l'émetteur ou le milieu dans lequel il les exerce. Ces énoncés reflètent l'exploitation, les estimations, les prévisions et les projections de l'émetteur. Ils ne garantissent en rien les résultats futurs de l'émetteur et sont assujettis à des risques et incertitudes difficiles à prévoir ou indépendants de la volonté de l'émetteur. Un certain nombre de facteurs importants peuvent entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et le contenu des présents énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent notamment ceux stipulés dans d'autres documents publics. De plus, les énoncés prospectifs s'appliquent à la date à laquelle ils sont effectués. L'émetteur ne s'engage ni ne s'oblige à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que la législation applicable ne l'y oblige.