RONA INC.
TSX : RON

RONA INC.

22 févr. 2011 08h18 HE

RONA annonce la clôture d'une émission d'actions privilégiées d'un capital de 150 millions de dollars

BOUCHERVILLE, QUÉBEC--(Marketwire - 22 fév. 2011) - CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ETRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS NI À DES AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES

RONA inc. (« RONA » ou la « Compagnie ») (TSX:RON), le plus important distributeur et détaillant canadien d'articles de quincaillerie, de rénovation et de jardinage, a annoncé aujourd'hui la clôture du placement d'actions privilégiées catégorie A, série 6, à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende cumulatif (les « actions privilégiées catégorie A, série 6 ») dans le cadre d'une acquisition ferme qu'elle avait déjà annoncée au prix de 25,00 $ l'action privilégiée catégorie A, série 6 par un syndicat de preneurs fermes mené par Financière Banque Nationale Inc. et BMO Marchés des capitaux, à titre de co-chefs de file. Aux termes du placement, un nombre total de 6 000 000 d'actions privilégiées catégorie A, série 6 sont émises par RONA aujourd'hui moyennant un produit brut de 150 000 000 $. Les preneurs fermes ont une option de surallocation leur permettant d'acheter jusqu'à concurrence de 900 000 actions privilégiées catégorie A, série 6 supplémentaires au prix de 25,00 $ l'action privilégiée catégorie A, série 6, pouvant être exercée dans les 30 jours suivant la clôture et selon les mêmes modalités que celles prévues dans le cadre du placement. Si l'option de surallocation est exercée en totalité, le produit brut total pour RONA sera de 172 500 000 $.

Ce placement solidifiera davantage le bilan de RONA, diversifiera ses sources de financement et augmentera sa flexibilité financière dans l'optique de continuer l'exécution du plan stratégique de la Compagnie. Le produit net tiré du placement sera affecté par RONA à réduire son niveau d'endettement et à contribuer au financement des futures acquisitions, des projets d'immobilisations ainsi qu'aux besoins généraux de la Compagnie.

Les actions privilégiées catégorie A, série 6 n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis ou pour leur compte en l'absence d'inscription ou de dispense des exigences d'inscription. Le présent Communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres et ne constitue pas une offre, la sollicitation ou une vente de titres dans les territoires dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent Communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle qui sont assujetties à des risques et à des incertitudes. Tous les énoncés autres que des énoncés de faits historiques inclus dans ce Communiqué, y compris les énoncés sur les perspectives de l'industrie et sur les perspectives, les projets, la situation financière et la stratégie d'affaires de la Compagnie, peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation et la réglementation canadiennes en matière de valeurs mobilières. Les investisseurs et les autres personnes intéressées devraient éviter de se fier indûment à quelque énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs figurant dans ce Communiqué reflètent les attentes de la Compagnie au 22 février 2011 et sont faits sous réserve des changements pouvant survenir après cette date. La Compagnie nie expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne le requièrent. Pour de plus amples renseignements sur les risques, les incertitudes et les hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de la Compagnie et les attentes actuelles, veuillez vous reporter également aux documents publics déposés par la Compagnie qui sont accessibles à www.sedar.com et à www.rona.ca. Plus particulièrement, d'autres précisions et la description de ces facteurs et d'autres facteurs sont présentées dans le rapport de gestion, sous la rubrique « Risques et incertitudes », et sous la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle courante de la Compagnie.

À propos de RONA

RONA est le plus important distributeur et détaillant canadien de produits de quincaillerie, de rénovation et de jardinage. RONA exploite un réseau de plus de 950 magasins corporatifs, franchisés et affiliés, de dimensions et de formats variés, qui emploie près de 30 000 personnes dans toutes les régions du Canada, sous diverses bannières. Le réseau de magasins RONA totalise plus de 17 millions de pieds carrés et réalise des ventes au détail annuelles de plus de 6 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.rona.ca.

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