RONA INC.
TSX : RON

RONA INC.

12 mai 2009 17h03 HE

RONA annonce un placement d'actions de 150 M$

BOUCHERVILLE, QUEBEC--(Marketwire - 12 mai 2009) -

LE PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE NE DOIT PAS ETRE DIFFUSE AUX ETATS-UNIS NI DANS AUCUN SERVICE DE PRESSE DES ETATS-UNIS

RONA inc. ("RONA" ou "Compagnie") (TSX:RON) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Scotia Capitaux Inc. aux termes de laquelle les preneurs fermes ont convenu d'acheter, dans le cadre d'un achat ferme, 11,630,000 actions ordinaires ("actions") au prix de 12.90 $ par action dont RONA tirera un produit brut global de 150,027,000 $. De plus, la Compagnie a convenu d'accorder aux preneurs fermes une option ("option de surallocation") leur permettant d'acheter jusqu'à concurrence de 1,744,500 actions supplémentaires au prix de 12.90 $ par action, selon les mêmes modalités et conditions que celles relatives au placement, option qui peut être exercée en tout temps, en totalité ou en partie, au plus tard dans les 30 jours suivant la date de clôture du placement. Si l'option de surallocation est exercée intégralement, le produit brut global que RONA tirera du placement sera de 172,531,050 $.

Les actions seront offertes en vente au public dans chacune des provinces du Canada aux termes d'un prospectus simplifié qui sera déposé auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières dans toutes les provinces canadiennes.

La clôture du placement devrait avoir lieu le 2 juin 2009 ou vers cette date, sous réserve de certaines conditions, dont l'approbation de la Bourse de Toronto et des autres approbations réglementaires usuelles, ainsi que des conditions énoncées dans la convention de prise ferme.

Ce placement renforcera davantage le bilan de RONA et lui accordera une flexibilité financière accrue qui lui permettra de continuer de mettre en oeuvre le plan stratégique de 2008-2011 de la Compagnie. La Compagnie affectera le produit net tiré du placement au remboursement des dettes, au financement de ses projets d'investissements stratégiques et aux fins générales de l'entreprise.

Les actions offertes n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi intitulée Securities Act of 1933 des Etats-Unis ou des lois étatiques sur les valeurs mobilières. Par conséquent, les actions ne peuvent être offertes ou vendues à des personnes des Etats-Unis, sauf au moyen de dispenses des exigences d'inscription pertinentes. Le présent Communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des titres et aucun de ces titres ne sera vendu dans un Etat où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

ENONCES PROSPECTIFS

Ce Communiqué de presse comprend des énoncés prospectifs comportant des risques et des incertitudes. Tous les énoncés autres que des énoncés de faits historiques inclus dans ce Communiqué de presse, y compris des énoncés sur les perspectives de l'industrie et sur les perspectives, les projets, la situation financière et la stratégie d'affaires de la Compagnie, peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation et la réglementation canadiennes en matière de valeurs mobilières. Les investisseurs et autres personnes devraient éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif.

Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de la Compagnie et les attentes actuelles, veuillez vous reporter également aux documents publics déposés par la Compagnie qui sont accessibles à www.sedar.com et à www.rona.ca. Plus particulièrement, d'autres précisions et la description de ces facteurs et d'autres facteurs sont présentées dans le rapport de gestion annuel, sous la rubrique "Risques et incertitudes", et sous la rubrique "Facteurs de risque" de la notice annuelle courante de la Compagnie.

Les énoncés prospectifs figurant dans ce Communiqué de presse reflètent les attentes de la Compagnie au 12 mai 2009 et sont sous réserve des changements pouvant survenir après cette date. La Compagnie nie expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables le requièrent.

A propos de RONA

RONA est le plus important distributeur et détaillant canadien de produits de quincaillerie, de rénovation domiciliaire et de jardinage. RONA exploite un réseau de près de 700 magasins franchisés, affiliés et corporatifs, de dimensions et de formats variés, qui emploie près de 30 000 personnes dans toutes les régions du Canada, sous diverses bannières. Le réseau de magasins RONA totalise plus de 15 millions de pieds carrés et réalise des ventes au détail annuelles de plus de 6,3 milliards de dollars. Visitez rona.ca.

Renseignements

  • Médias
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    Communauté financière
    RONA inc., Stéphane Milot
    Directeur principal, Relations avec les investisseurs
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    stephane.milot@rona.ca