RONA INC.
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TSX : RON.PR.A

RONA INC.

22 nov. 2011 22h33 HE

RONA inc. annonce une prolongation et une augmentation, à 300 M$, du montant maximal de son offre sous forme d'adjudication à prix uniforme modifiée annoncée auparavant

BOUCHERVILLE, QUEBEC--(Marketwire - 22 nov. 2011) - RONA inc. (« RONA ») (TSX:RON)(TSX:RON.PR.A) a annoncé aujourd'hui qu'elle a reporté la date d'expiration de l'offre 1 et la date de règlement de l'offre 1 et augmenté le montant du capital global maximal de l'« offre 1 » aux termes de ses offres annoncées auparavant (au sens défini ci-dessous). Ainsi qu'il a été annoncé le 3 novembre 2011, l'offre 1 est la première de deux offres successives visant à racheter au comptant (collectivement, « offres ») une partie des débentures 5,40 % échéant le 20 octobre 2016 (non garanties) de RONA (« débentures »). Les termes clés utilisés dans les présentes sans y être définis ont le sens qui leur est attribué dans l'offre de rachat (au sens défini ci-dessous).

La date limite pour déposer des débentures en réponse à l'offre 1 a été reportée au 28 novembre 2011 à 17 h, heure de Montréal (« date d'expiration de l'offre 1 ») et la date de règlement de l'offre 1 a été reportée au 1er décembre 2011.

En outre, le montant du capital global maximal de l'offre que RONA propose de racheter aux termes de l'offre 1 a été augmenté et il passe d'un capital global de 200 millions de dollars de débentures à un capital global de 300 millions de dollars de débentures. Ainsi qu'il a été annoncé auparavant par RONA le 15 novembre 2011, le taux de référence est de 1,374 %, et la fourchette des prix d'offre acceptables aux termes de l'offre 1 se situe entre 1 001,19 $ et 1 022,73 $.

RONA a été avisée qu'à 17 h, heure de Montréal, le 22 novembre 2011, des débentures d'un capital global d'environ 242 925 000 $ avaient été déposées en réponse à l'offre 1.

En plus de ce qui précède, RONA modifie les modalités et conditions de l'offre de rachat, en faisant passer de dix jours ouvrables à quatre jours ouvrables le nombre de jours ouvrables qui doivent rester jusqu'à la date d'expiration de l'offre 1.

RONA publiera sans délai après 17 h, heure de Montréal, le 28 novembre 2011, un communiqué annonçant les résultats définitifs de l'offre 1. RONA prévoit régler les débentures acceptées aux fins de rachat aux termes de l'offre 1 le 1er décembre 2011 (« date de règlement de l'offre 1 »), et toutes les autres débentures déposées mais non acceptées aux fins de rachat seront retournées aux porteurs.

En raison de ce qui précède, l'offre 2 est modifiée de manière à ce qu'elle pourra être acceptée à compter de 9 h le 29 novembre 2011 (« date de dépôt en réponse à l'offre 2 »), qu'elle expirera à 17 h, heure de Montréal, le 12 décembre 2011 (« date d'expiration de l'offre 2 ») et que la date de règlement de l'offre 2 sera le 19 décembre 2011 (« date de règlement de l'offre 2 »).

Toutes les autres modalités et conditions des offres demeurent telles qu'elles ont été énoncées dans les offres de rachat de RONA datées du 3 novembre 2011 (comme elles peuvent être modifiées ou complétées de temps à autre, collectivement, « offre de rachat ») et dans la lettre d'envoi y afférente. Plus particulièrement, la date de révocation aux termes de l'offre 1 demeure inchangée (17 h, heure de Montréal, le 22 novembre 2011), et le dépôt de débentures déposées en réponse à l'offre 1 ne peut plus être révoqué.

Les offres sont assujetties à certaines conditions décrites dans l'offre de rachat. RONA se réserve expressément le droit, à son entière discrétion, sous réserve des lois applicables, de résilier l'une ou l'autre des offres ou les deux en tout temps pour quelque raison que ce soit.

RONA a retenu les services de Scotia Capitaux Inc. pour que celle-ci agisse à titre de courtier-gérant, de Services aux Investisseurs Computershare Inc. pour que celle-ci agisse à titre de dépositaire et de Kingsdale Shareholder Services Inc. pour que celle-ci agisse à titre d'agent d'information relativement aux offres. Pour plus de renseignements concernant les modalités des offres, veuillez communiquer avec Scotia Capitaux Inc. au 1-888-776-3666 ou au 1-416-863-7257. Toute demande de documents ou de renseignements relatifs au dépôt des débentures peut être adressée à Services aux Investisseurs Computershare Inc. au 1-800-564-6253 ou au 1-514-982-7555 ou à Kingsdale Shareholder Services Inc. au 1-866-851-2743 ou au 1-416-867-2272.

Le présent Communiqué ne constitue pas une offre de vente ou de rachat, ni une sollicitation d'une offre de vente ou de rachat, ni la sollicitation de dépôts ou de consentements à l'égard des débentures. Aucune offre, aucune sollicitation, aucun rachat, ni aucune vente ne seront faits dans un territoire où cette offre, cette sollicitation ou cette vente serait illégale. Les offres sont faites uniquement aux termes de l'offre de rachat présentée aux porteurs de débentures. RONA, le courtier-gérant, le dépositaire, l'agent d'information ou les membres de leurs groupes respectifs ne font pas de recommandation aux porteurs sur l'opportunité de déposer tout ou partie de leurs débentures en réponse aux offres. Les porteurs sont priés d'étudier attentivement toute l'information que contient l'offre de rachat, de consulter leurs propres conseillers en placement et en fiscalité et de prendre leurs propres décisions quant à savoir s'ils déposent des débentures et, le cas échéant, le montant en capital des débentures et le prix d'offre auquel le dépôt devrait être effectué.

Énoncés prospectifs

Le présent Communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle qui sont assujetties à des risques et à des incertitudes. Tous les énoncés autres que des énoncés de faits historiques inclus dans ce Communiqué, y compris les énoncés sur les perspectives, les projets, la situation financière et la stratégie d'affaires de RONA, le calendrier de réalisation des offres, le nombre de débentures qui seront rachetées dans le cadre des offres et la date de règlement de celles-ci, peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation et de la réglementation canadiennes en matière de valeurs mobilières. Les investisseurs et les autres personnes intéressées devraient éviter de se fier indûment à quelque énoncé prospectif que ce soit. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué reflètent les attentes de RONA au 22 novembre 2011 et sont faits sous réserve des changements pouvant survenir après cette date. RONA nie expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne le requièrent. Pour de plus amples renseignements sur les risques, les incertitudes et les hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de RONA et les attentes actuelles, veuillez vous reporter également aux documents publics déposés par RONA qui sont accessibles au www.sedar.com et www.rona.ca. Plus particulièrement, d'autres précisions et la description de ces facteurs et d'autres facteurs sont présentées dans le rapport de gestion, sous la rubrique « Risques et incertitudes », et sous la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle courante de RONA.

À propos de RONA

RONA est le plus important distributeur et détaillant canadien de produits de quincaillerie, de rénovation et de jardinage. RONA exploite un réseau de plus de 950 magasins corporatifs, franchisés et affiliés, de dimensions et de formats variés, qui emploie près de 30 000 personnes dans toutes les régions du Canada, sous diverses bannières. Le réseau de magasins RONA totalise plus de 17 millions de pieds carrés et réalise des ventes au détail annuelles de plus de 6 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.rona.ca.

Renseignements

  • Médias
    Nadia Goyer
    Conseillère principale, Communications et affaires publiques
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    514-599-5900, poste 5271
    nadia.goyer@rona.ca

    Communauté financière
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    Directeur principal, Relations avec les investisseurs
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