RONA INC.
TSX : RON
TSX : RON.PR.A

RONA INC.

28 nov. 2011 23h07 HE

RONA rachète des débentures d'un capital de 283 millions de dollars dans le cadre d'une offre sous forme d'adjudication à prix uniforme modifiée et retire l'offre 2

BOUCHERVILLE, QUEBEC--(Marketwire - 28 nov. 2011) - RONA inc. (« RONA ») (TSX:RON)(TSX:RON.PR.A) a annoncé aujourd'hui l'expiration et les résultats de la première offre (« offre 1 ») aux termes de ses offres annoncées auparavant (au sens défini ci-dessous). L'offre 1, qui a été menée sous la forme d'une « adjudication à prix uniforme » modifiée, a expiré à 17 h, heure de Montréal, le 28 novembre 2011.

Ainsi qu'il a été annoncé le 3 novembre 2011, l'offre 1 était la première de deux offres successives visant à racheter au comptant (collectivement, « offres ») une tranche des débentures 5,40 % échéant le 20 octobre 2016 (non garanties) de RONA (« débentures »). Les modalités et conditions des deux offres sont énoncées dans les offres de rachat de RONA datées du 3 novembre 2011 (comme elles peuvent être modifiées ou complétées de temps à autre, collectivement, « offre de rachat ») et dans la lettre d'envoi y afférente. Les termes clés employés mais non définis dans les présentes ont le sens qui leur est attribué dans l'offre de rachat.

RONA a reçu des dépôts visant des débentures d'un capital global de 283 171 000 $ aux termes de l'offre 1 au plus tard à 17 h, heure de Montréal, le 28 novembre 2011. Selon les modalités de l'offre 1, en sa version prolongée et augmentée le 22 novembre 2011, RONA a accepté des débentures d'un capital global de 283 171 000 $ aux fins de rachat dans le cadre de l'offre 1.

Selon les modalités de l'offre 1, la contrepartie aux termes de l'offre 1 correspondra à 1 022,73 $ par tranche de 1 000 $ de capital de débentures, ce qui représentera une contrepartie globale de 289 607 477 $ (plus un montant additionnel de 5 613 780 $ au titre de l'intérêt couru global). RONA prévoit régler les débentures acceptées le 1er décembre 2011.

Le tableau suivant présente les détails concernant les débentures acceptées aux fins de rachat dans le cadre de l'offre 1 ainsi que la contrepartie aux termes de l'offre 1 et l'intérêt couru par tranche de 1 000 $ de capital de débentures connexes.

Dében-
tures
Numéro CUSIP Capital
impayé
Capital
déposé en
réponse à
l'offre
Capital accepté Contre-
partie aux termes
de l'
offre 1
Intérêt
couru
Dében-
tures 5,40 % échéant le 20 octobre 2016
776249AA2 400 000 000 $ 283 171 000 $ 283 171 000 $ 1 022,73 $ par tranche de 1 000 $ de capital de
dében-
tures
19,8247 $ par tranche de 1 000 $ de capital de dében-
tures

Les porteurs qui ont déposé validement leurs débentures au plus tard à 17 h, heure de Montréal, le 28 novembre 2011, et dont les débentures sont rachetées aux termes de l'offre 1 recevront la contrepartie aux termes de l'offre 1 indiquée ci-dessus pour chaque tranche de capital de 1 000 $ de ces débentures. De plus, les porteurs qui ont déposé validement des débentures en réponse à l'offre 1, et dont les débentures sont acceptées aux fins de rachat par RONA recevront un paiement en espèces représentant l'intérêt couru et impayé sur ces débentures à compter de la dernière date de versement des intérêts jusqu'à la date de règlement, exclusivement.

Étant donné que l'offre 1 a été menée à terme avec succès, l'offre 2 est par les présentes retirée et ne sera pas réalisée comme il était envisagé dans l'offre de rachat.

RONA a retenu les services de Scotia Capitaux Inc. pour que celle-ci agisse à titre de courtier-gérant, de Services aux Investisseurs Computershare Inc. pour que celle-ci agisse à titre de dépositaire et de Kingsdale Shareholder Services Inc. pour que celle-ci agisse à titre d'agent d'information relativement aux offres. Pour plus de renseignements concernant les modalités des offres, veuillez communiquer avec Scotia Capitaux Inc. au 1-888-776-3666 ou au 1-416-863-7257. Toute demande de documents ou de renseignements relatifs au dépôt des débentures peut être adressée à Services aux Investisseurs Computershare Inc. au 1-800-564-6253 ou au 1-514-982-7555 ou à Kingsdale Shareholder Services Inc. au 1-866-851-2743 ou au 1-416-867-2272.

Le présent Communiqué ne constitue pas une offre de vente ou de rachat, ni une sollicitation d'une offre de vente ou de rachat, ni la sollicitation de dépôts ou de consentements à l'égard des débentures. Aucune offre, aucune sollicitation, aucun rachat, ni aucune vente ne seront faits dans un territoire où cette offre, cette sollicitation ou cette vente serait illégale. Les offres sont faites uniquement aux termes de l'offre de rachat présentée aux porteurs de débentures. RONA, le courtier-gérant, le dépositaire, l'agent d'information ou les membres de leurs groupes respectifs ne font pas de recommandation aux porteurs sur l'opportunité de déposer tout ou partie de leurs débentures en réponse aux offres. Les porteurs sont priés d'étudier attentivement toute l'information que contient l'offre de rachat, de consulter leurs propres conseillers en placement et en fiscalité et de prendre leurs propres décisions quant à savoir s'ils déposent des débentures et, le cas échéant, le montant en capital des débentures et le prix d'offre auquel le dépôt devrait être effectué.

Énoncés prospectifs

Le présent Communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle qui sont assujetties à des risques et à des incertitudes. Tous les énoncés autres que des énoncés de faits historiques inclus dans ce Communiqué, y compris les énoncés sur les perspectives, les projets, la situation financière et la stratégie d'affaires de RONA, le calendrier de réalisation des offres, ou sur le nombre de débentures qui seront rachetées et la date de règlement de celles-ci, peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation et de la réglementation canadiennes en matière de valeurs mobilières. Les investisseurs et les autres personnes intéressées devraient éviter de se fier indûment à quelque énoncé prospectif que ce soit. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué reflètent les attentes de RONA au 28 novembre 2011 et sont faits sous réserve des changements pouvant survenir après cette date. RONA nie expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne le requièrent. Pour de plus amples renseignements sur les risques, les incertitudes et les hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de RONA et les attentes actuelles, veuillez vous reporter également aux documents publics déposés par RONA qui sont accessibles au www.sedar.com et www.rona.ca. Plus particulièrement, d'autres précisions et la description de ces facteurs et d'autres facteurs sont présentées dans le rapport de gestion, sous la rubrique « Risques et incertitudes », et sous la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle courante de RONA.

À propos de RONA

RONA est le plus important distributeur et détaillant canadien de produits de quincaillerie, de rénovation et de jardinage. RONA exploite un réseau de plus de 950 magasins corporatifs, franchisés et affiliés, de dimensions et de formats variés, qui emploie près de 30 000 personnes dans toutes les régions du Canada, sous diverses bannières. Le réseau de magasins RONA totalise plus de 17 millions de pieds carrés et réalise des ventes au détail annuelles de plus de 6 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.rona.ca.

Renseignements

  • Médias
    Nadia Goyer, Conseillère principale
    Communications et affaires publiques
    RONA inc.
    514-599-5900, poste 5271
    nadia.goyer@rona.ca

    Communauté financière
    Stéphane Milot, Directeur principal
    Relations avec les investisseurs
    RONA inc.
    514-599-5951
    stephane.milot@rona.ca