SOURCE: Rubicon Minerals Corporation

Rubicon Minerals Corporation

11 févr. 2014 15h17 HE

Rubicon conclut un accord de flux aurifère de 75 millions USD avec Royal Gold

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - Feb 11, 2014) - Rubicon Minerals Corporation (TSX : RMX)(NYSE MKT : RBY) (« Rubicon » ou la «  Société ») est ravie d'annoncer la conclusion d'un accord de flux aurifère de 75 millions USD avec RGLD Gold AG, une filiale en propriété exclusive de Royal Gold Inc. (« Royal Gold »).

Détails de la transaction encadrant le flux


--  Royal Gold versera à Rubicon un acompte de 75 millions USD
    intégralement destiné à financer la construction du projet aurifère Phoenix
    (le « Projet ») ; 
--  Rubicon s'engage à fournir 6,3 % de la production aurifère annuelle prévue
    pour le Projet jusqu'à hauteur de 135 000 onces, puis 3,15 %
    au-delà ; 
--  Le prix d'achat par once appliqué par Royal Gold sera de 25 % du prix
    au comptant(1) à la date de la livraison.

(1) Prix du marché de l'or (London PM Gold Fix) à la date de livraison pour une once d'or raffiné.

« Grâce à cet accord, nous sommes convaincus d'avoir supprimé une bonne partie du risque de financement associé au projet aurifère Phoenix », a déclaré Michael A. Lalonde, président et chef de la direction de Rubicon. « Cet accord représente un élément important du financement nécessaire à l'achèvement du Projet. Nous estimons également que cet accord conclu avec Royal Gold constitue une approbation du projet aurifère Phoenix et de l'équipe de direction de Rubicon. Les modalités de cet accord valident la qualité et le potentiel de hausse de nos actifs à haute teneur. Nous sommes impatients de mettre en pratique ce partenariat à long terme avec Royal Gold, alors que nous ferons de Rubicon le prochain producteur d'or à haute teneur du Canada. »

« Le flux aurifère Phoenix est le premier investissement important de Royal Gold dans le district de Red Lake », a ajouté Tony Jensen, président et chef de la direction de Royal Gold. « Cette région est connue pour ses gisements d'or à haute teneur et ses actifs à long terme. L'équipe de direction de Rubicon a déjà démontré ses compétences dans ce district et nous sommes heureux de lui permettre d'obtenir le financement nécessaire à l'achèvement de la construction du projet aurifère Phoenix. »

Résumé de l'accord portant sur le flux aurifère

L'accord portant sur le flux aurifère couvre le projet aurifère Phoenix et certaines concessions annexes. Royal Gold versera à la Société un acompte de 75 millions USD. Ce versement sera effectué en cinq tranches : 10 millions USD à la signature de l'accord, 20 millions USD à l'achèvement des travaux, puis trois acomptes provisionnels égaux de 15 millions USD estimés payables entre le 15 mars 2014 et le 15 septembre 2014. La réception par Rubicon du paiement à l'achèvement des travaux et des acomptes provisionnels ultérieurs est soumise aux modalités et conditions de cet accord, ce qui comprend la réception d'un financement engagé suffisant pour achever le Projet. La Société utilisera ce produit pour financer la construction du projet aurifère Phoenix. Rubicon s'engage à fournir à Royal Gold 6,3 % de la production aurifère annuelle prévue pour le Projet jusqu'à hauteur de 135 000 onces, puis 3,15 % au-delà. Royal Gold versera en espèces à Rubicon 25 % du prix de l'or au comptant (2) pour chaque once livrée.

(2) Prix du marché de l'or (London PM Gold Fix) à la date de livraison pour une once d'or raffiné.

Le versement de Royal Gold est garanti par les actifs du projet aurifère Phoenix. Rubicon peut lever jusqu'à 100 millions USD de dettes qui seraient prioritaires par rapport au versement lié au flux aurifère. Dans l'éventualité où les intérêts de Royal Gold seraient subordonnés à une dette dépassant 50 millions USD, le prix d'achat en espèces par once de Royal Gold sera réduit du produit de 5,4 % multiplié par le montant de la dette en excès de 50 millions USD, puis divisé par 50 millions USD.

Dans le cadre de la transaction relative au flux aurifère, les conseillers financiers de Rubicon étaient Valeurs Mobilières TD Inc. et GMP Valeurs Mobilières S.E.C.

Besoins en financement supplémentaire du projet aurifère Phoenix

Rubicon affiche un bilan financier solide comprenant environ 78 millions CAD en trésorerie et placements temporaires, ainsi qu'un endettement nul au 31 décembre 2013. Cette transaction renforce ce bilan et apporte à la Société la flexibilité nécessaire à l'adoption d'une approche disciplinée visant à augmenter le solde des fonds nécessaires à la mise en production du Projet.

Nous estimons qu'un financement d'environ 100 millions USD sera nécessaire à l'achèvement de la construction du Projet, ce qui comprend les frais généraux et les exigences en fonds de roulement. Rubicon évalue actuellement plusieurs possibilités de financement, en mettant l'accent sur la réduction du coût de son capital. L'équipe de direction continuera de préserver notre bilan et nos projets afin de relancer la totalité de l'activité de construction du broyeur une fois le solde de financement restant obtenu.

Détails de la téléconférence

L'équipe de haute direction de la Société tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui, mardi 11 février 2014, à 10h Heure normale de l'Est (7h Heure normale du Pacifique) afin de discuter de l'accord sur le flux aurifère et des mises à jour du Projet.

Les participants au Canada et aux États-Unis peuvent joindre cette téléconférence en composant le numéro sans frais +1 (800) 319-4610, ou le +1 (604) 638-5340 pour les appels hors Canada et États-Unis, ou en suivant sa web-diffusion sur le site Internet de la Société à l'adresse www.rubiconminerals.com.

Un enregistrement de cette téléconférence sera accessible après l'événement en composant le +1 (800) 319-6413, ou le +1 (604) 638-9010 pour les appels hors Canada et États-Unis. Le code pour accéder à l'enregistrement de la conférence est 7856#. Une archive audio de la web-diffusion sera également disponible sur le site Internet de la Société à l'adresse www.rubiconminerals.com.

À propos de Rubicon Minerals Corporation

Rubicon Minerals Corporation est une société de développement aurifère à un stade avancé, qui se concentre sur le développement responsable et respectueux de l'environnement de son projet aurifère Phoenix à Red Lake, en Ontario. La production d'or devrait commencer 12 à 14 mois après l'obtention du financement supplémentaire. Le projet aurifère Phoenix, projet phare de Rubicon, bénéficie de tous les permis pour une production initiale de 1 250 tonnes par jour. De plus, Rubicon contrôle plus de 100 milles carrés de terrain d'exploration de première qualité dans la région aurifère prolifique de Red Lake, qui abrite la mine de classe mondiale et à haute teneur de Red Lake appartenant à la société Goldcorp. Les actions de Rubicon sont cotées sur les marchés boursiers NYSE.MKT (RBY) et TSX (RMX).

RUBICON MINERALS CORPORATION

Mike Lalonde, président et chef de la direction

Personnes qualifiées

Le contenu du présent communiqué de presse a été lu et approuvé par Daniel Labine, ingénieur professionnel et vice-président des opérations, et Mark Ross, bachelier en sciences, géologue professionnel et géologue minier en chef chez Rubicon. Tous deux sont des Personnes qualifiées au sens de la norme canadienne NI 43-101.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations qui constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la section 21E de la loi Securities Exchange Act des États-Unis de 1934 et des « informations prospectives » au sens des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada (collectivement, « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont souvent identifiables, mais pas toujours, par l'usage de termes tels que « rechercher », « anticiper », « convaincu », « prévoir », « estimer », « attendre », « visant », « se réjouir » et « intention », ainsi que par le fait qu'un événement ou un résultat « peut », « puisse », « pourrait », « doit » ou « devrait » survenir ou être atteint, et d'autres expressions semblables.

Les énoncés prospectifs reposent sur les opinions et estimations de la direction à la date où ils sont émis, ainsi que sur différentes hypothèses. Ils représentent le meilleur jugement de la direction sur la base des faits et suppositions que la direction considère raisonnables. Les suppositions importantes sur lesquelles reposent lesdits énoncés prospectifs comprennent notamment : que les aspects de la transition vont se développer de façon satisfaisante ; que la demande pour l'or et les gisements de métaux de base métallique vont se développer comme prévu ; que le prix de l'or restera à des niveaux qui rendront le projet aurifère Phoenix rentable ; que les plans d'investissement et d'exploitation ne seront pas interrompus par des problèmes tels que des défaillances mécaniques, l'indisponibilité des pièces et des fournitures, des conflits du travail, des interruptions de transport ou d'électricité, ou des conditions météorologiques défavorables ; que Rubicon respectera son calendrier estimé pour le développement du projet aurifère Phoenix ; que Rubicon continuera de pouvoir attirer du personnel compétent ; que l'estimation des ressources minérales se concrétisera telle qu'elle est présentée dans la nouvelle Évaluation économique préliminaire en date du 25 juin 2013 (la « Nouvelle EEP ») ; et qu'il n'y a aucune variation inattendue en termes de dépenses énergétiques ou de fournitures, d'investissement pré-production ou d'estimation des charges d'exploitation telles qu'indiquées dans la Nouvelle EEP. Rubicon décline toute responsabilité quant au fait que des professionnels raisonnables en possession des mêmes informations parviendraient aux mêmes conclusions.

Les dépenses d'investissement et le temps requis pour développer de nouvelles mines sont considérables et des variations des coûts ou des calendriers de construction peuvent augmenter de façon significative à la fois la durée et les investissements requis pour construire et achever un projet de développement. Des dépenses d'investissement supplémentaires peuvent devoir être encourues pour le projet aurifère Phoenix.

La Nouvelle EEP est de nature préliminaire et comprend les ressources inférées qui sont considérées trop spéculatives sur le plan géologique pour que des considérations économiques leur soient appliquées aux fins de classification comme réserves minérales. De plus il n'existe aucune certitude que la Nouvelle EEP se concrétisera. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré leur viabilité économique. L'estimation des ressources minérales peut être sensiblement affectée par des questions environnementales, liées aux permis, légales, liées aux titres, fiscales, de marketing et socio-politiques, ou toute autre question pertinente. La quantité et la teneur des ressources inférées rapportées dans la Nouvelle EEP sont incertaines par nature et il n'y a pas eu suffisamment d'exploration pour définir ces ressources inférées comme des ressources minérales mesurées ou indiquées.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse incluent, sans limitation, les énoncés ayant trait à la production prévue, aux livraisons futures dans le cadre de l'accord conclu avec Royal Gold et aux estimations de financement supplémentaire.

Les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, connus et inconnus, susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats, les performances et les accomplissements réels de Rubicon et ceux décrits, de façon implicite ou explicite, par lesdits énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, entre autres : les prix futurs de l'or et des autres métaux ; les variations possibles de la minéralisation, des teneurs et des taux de récupération ; les résultats réels des activités d'exploration en cours ; les résultats réels des activités de remise en état ; les conclusions des futures évaluations économiques ; les modifications des paramètres du projet à mesure que les plans seront affinés ; les défaillances des équipements ou des procédés pour fonctionner comme prévu ; les accidents, les conflits du travail et autres risques liés au secteur minier ; les retards et autres risques liés aux activités des sociétés fusionnées ; la date et la réception des autorisations des opérations ; la capacité de Rubicon et des autres parties en présence de satisfaire les exigences légales ; la disponibilité du financement pour les transactions et les programmes proposés selon des délais raisonnables ; la capacité des prestataires de services de fournir leurs services selon des conditions raisonnables et à temps ; et les retards d'achèvement des activités de développement et de construction. Les autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux escomptés incluent les prix du marché, les résultats des activités d'exploration, la disponibilité des investissements et du financement selon des termes acceptables, l'incapacité d'obtenir les autorisations requises, des difficultés ou des dépenses inattendues pour toute réhabilitation qui pourrait s'avérer nécessaire, les conditions du marché et les conditions sociales, politiques, concurrentielles, économiques et commerciales en général.

Il est important de noter que les informations fournies dans le présent communiqué de presse sont de nature préliminaire. Il n'existe aucune certitude qu'une mine potentielle sera réalisée. Une décision de production minière qui est prise sans étude de faisabilité concluante comporte des risques potentiels supplémentaires qui comprennent, sans limitation, l'inclusion de ressources inférées qui sont considérées trop spéculatives sur le plan géologique pour que des considérations économiques leur soient appliquées aux fins de classification comme réserves minérales. La conception de la mine et le calendrier d'extraction, les diagrammes métallurgiques et les conceptions des usines de transformation peuvent nécessiter un travail détaillé additionnel afin de garantir des conditions d'exploitation satisfaisantes.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valides à la date indiquée et Rubicon rejette toute obligation quant à la mise à jour de tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouvelles informations ou d'événements ou de résultats futurs, sauf tel que requis par la législation sur les valeurs mobilières. Aucune assurance ne peut être donnée quant à l'exactitude des énoncés prospectifs, étant donné que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de Toronto n'a pas passé en revue le présent communiqué de presse et décline toute responsabilité quant à l'adéquation ou à l'exactitude de ce communiqué.

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