SOURCE: Rubicon Minerals Corporation

Rubicon Minerals Corporation

12 mars 2014 19h34 HE

Rubicon Minerals annonce la conclusion d'un financement par prise ferme de 115 millions CAD

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - Mar 12, 2014) - Rubicon Minerals Corporation (TSX : RMX)(NYSE MKT : RBY) (« Rubicon » ou la « Société ») est ravie d'annoncer la conclusion du financement par prise ferme qu'elle a précédemment annoncé comportant 74 290 000 unités (les « Unités »). L'accord inclut le plein exercice de l'option de surallocation, à un prix d'offre de 1,55 CAD par Unité (l'« Offre ») totalisant un produit brut de 115 149 500 CAD pour la Société. Chaque unité est composée d'une action ordinaire (une « Action ») et d'un demi-bon de souscription d'actions ordinaires (chaque bon de souscription d'actions ordinaires entier, un « Bon ») de la société. Chaque Bon permet à son porteur d'acquérir, sous réserve d'ajustements dans certaines circonstances, une Action dans le capital de la Société, au prix de 2,00 CAD jusqu'au 12 mars 2015. Les Bons se négocieront à la Bourse de Toronto sous le symbole « RMX.WT ».

L'Offre a été menée par un syndicat de preneurs fermes codirigé par TD Securities Inc. et BMO Capital Markets, et comprenant National Bank Financial Inc., Scotia Capital Inc., Mackie Research Capital Corporation, Canaccord Genuity Corp. et Desjardins Securities Inc.

La Société prévoit d'utiliser le produit net issu de l'Offre pour poursuivre le développement du projet aurifère Phoenix.

Les Unités ont été offertes au moyen d'un prospectus simplifié dans l'ensemble des provinces du Canada, conformément au Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié, et aux États-Unis conformément à une déclaration d'enregistrement déposée dans le cadre du régime d'information multinational canadien-américain.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, de même qu'aucune vente d'unités n'aura lieu dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale préalablement à l'enregistrement ou à la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction.

Une copie du prospectus se rapportant à l'Offre peut être obtenue sur demande au Canada en contactant TD Securities Inc. À l'attention de : Symcor, NPM, 1625 Tech Avenue, Mississauga ON L4W 5P5, joignable par téléphone au numéro 289-360-2009 ou par e-mail à l'adresse sdcconfirms@td.com, et aux États-Unis en contactant TD Securities (USA) LLC, 31 W 52nd Street, New York NY 10019, par téléphone au numéro 212-827-7392.

À propos de Rubicon Minerals Corporation

Rubicon Minerals Corporation est une société de développement aurifère avancé. La Société se concentre sur le développement responsable et durable de son projet aurifère Phoenix à Red Lake, en Ontario. La production aurifère potentielle initiale devrait être atteinte d'ici mi-2015, selon les connaissances actuelles et les plans de la direction de la Société. Le projet aurifère Phoenix bénéficie de tous les permis pour une production initiale de 1 250 tonnes par jour. De plus, Rubicon contrôle plus de 100 milles carrés de terrain d'exploration de première qualité dans la région aurifère prolifique de Red Lake, qui abrite la mine de classe mondiale et à haute teneur de Red Lake appartenant à la société Goldcorp. Les actions de Rubicon sont cotées sur les marchés boursiers NYSE.MKT (RBY) et de Toronto (RMX).

RUBICON MINERALS CORPORATION

Mike Lalonde, président et chef de la direction

Énoncés prospectifs

La Bourse de Toronto et le NYSE MKT LLC n'ont pas passé en revue le présent communiqué de presse et déclinent toute responsabilité quant à l'adéquation ou à l'exactitude de ce communiqué, qui a été préparé par la direction.

Le présent communiqué de presse contient des informations qui constituent des « énoncés prospectifs » au sens de l'U.S. securities laws (loi américaine sur les valeurs mobilières) et des « informations prospectives » au sens des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont souvent identifiables, mais pas toujours, par l'usage de termes tels que « rechercher », « anticiper », « convaincu », « prévoir », « estimer », « attendre », « visant », « se réjouir » et « intention », ainsi que par le fait qu'un événement ou un résultat « peut », « puisse », « pourrait », « doit » ou « devrait » survenir ou être atteint, et d'autres expressions semblables.

Les énoncés prospectifs reposent sur les opinions et estimations de la direction à la date où ils sont émis, ainsi que sur différentes hypothèses. Ils représentent le meilleur jugement de la direction sur la base des faits et suppositions qu'elle considère raisonnables. Les suppositions importantes sur lesquelles reposent lesdits énoncés prospectifs comprennent notamment : que la demande en or et en gisements de métaux de base va se développer comme prévu ; que le prix de l'or se maintiendra à des niveaux qui rendront le projet aurifère Phoenix rentable ; que les plans d'investissement et d'exploitation ne seront pas interrompus par des problèmes tels que des défaillances mécaniques, l'indisponibilité de pièces ou de fournitures, des conflits professionnels, des interruptions de transport ou de services publics, ou des conditions météorologiques défavorables ; que Rubicon respectera son calendrier estimé pour le développement du projet aurifère Phoenix ; que Rubicon continuera de pouvoir attirer et conserver du personnel compétent ; que l'estimation des ressources minérales se concrétisera telle qu'elle est présentée dans la nouvelle Évaluation économique préliminaire ayant pris effet le 25 juin 2013 (la « Nouvelle EEP ») ; et qu'il n'y aura aucune variation inattendue en termes de dépenses énergétiques ou de fournitures, d'investissement de pré-production ou d'estimation des charges d'exploitation telles qu'indiquées dans la Nouvelle EEP. Rubicon décline toute responsabilité quant au fait que des professionnels raisonnables en possession des mêmes informations parviendraient aux mêmes conclusions.

Les dépenses d'investissement et le temps requis pour développer de nouvelles mines sont considérables et des variations des coûts ou des calendriers de construction peuvent augmenter de façon significative à la fois la durée et les investissements requis pour construire et achever un projet de développement. Des dépenses d'investissement supplémentaires pourraient devoir être encourues pour le projet aurifère Phoenix.

La Nouvelle EEP est de nature préliminaire et comprend les ressources inférées qui sont considérées comme trop spéculatives sur le plan géologique pour que des considérations économiques leur soient appliquées aux fins de classification comme réserves minérales. De plus il n'existe aucune certitude que la Nouvelle EEP se concrétisera. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré leur viabilité économique. L'estimation des ressources minérales peut être sensiblement affectée par des questions environnementales, liées aux permis, légales, liées aux titres, fiscales, de marketing et socio-politiques ou par toute autre question pertinente. La quantité et la teneur des ressources inférées rapportées dans la Nouvelle EEP sont incertaines par nature et il n'y a pas eu suffisamment d'exploration pour définir ces ressources inférées comme des ressources minérales mesurées ou indiquées.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse incluent, sans limitation, les énoncés ayant trait à la production prévue et les plans d'utilisation du produit net.

Les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, connus et inconnus, susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats, les performances et les accomplissements réels de Rubicon et ceux décrits, de façon implicite ou explicite, par lesdits énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, entre autres : les prix futurs de l'or et des autres métaux ; les variations possibles de la minéralisation, des teneurs et des taux de récupération ; les résultats réels des activités d'exploration en cours ; les résultats réels des activités de remise en état ; les conclusions des futures évaluations économiques ; les modifications des paramètres du projet à mesure que les plans seront affinés ; les défaillances des équipements ou des procédés pour fonctionner comme prévu ; les accidents, les conflits du travail et autres risques liés au secteur minier ; les retards et autres risques liés aux activités des sociétés fusionnées ; la date et la réception des autorisations des opérations ; la capacité de Rubicon et des autres parties en présence de satisfaire les exigences légales ; la disponibilité du financement pour les transactions et les programmes proposés selon des délais raisonnables ; la capacité des prestataires de services de fournir leurs services selon des conditions raisonnables et à temps ; et les retards d'achèvement des activités de développement et de construction. Les autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux escomptés incluent les prix du marché, les résultats des activités d'exploration, la disponibilité des investissements et du financement selon des termes acceptables, l'incapacité d'obtenir les autorisations requises, des difficultés ou des dépenses inattendues pour toute réhabilitation qui pourrait s'avérer nécessaire, les conditions du marché et les conditions sociales, politiques, concurrentielles, économiques et commerciales en général ; et d'autres facteurs de risque décrits dans le prospectus, le déclaration d'enregistrement, le rapport annuel sur formulaire 40-F, la notice annuelle et les autres documents de la Société déposés auprès de la SEC et des autorités canadiennes de régulation des valeurs mobilières, consultables aux adresses www.sec.gov et www.sedar.com, respectivement.

Il est important de noter que certaines informations fournies dans le présent communiqué de presse sont de nature préliminaire. Il n'existe aucune certitude qu'une mine potentielle sera réalisée. Une décision de production minière qui est prise sans étude de faisabilité concluante comporte des risques potentiels supplémentaires qui comprennent, sans limitation, l'inclusion de ressources inférées qui sont considérées trop spéculatives sur le plan géologique pour que des considérations économiques leur soient appliquées aux fins de classification comme réserves minérales. La conception de la mine et le calendrier d'extraction, les diagrammes métallurgiques et les conceptions des usines de transformation peuvent nécessiter un travail détaillé additionnel afin de garantir des conditions d'exploitation satisfaisantes.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valides à la date indiquée et Rubicon rejette toute obligation quant à la mise à jour de tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouvelles informations ou d'événements ou de résultats futurs, sauf tel que requis par la législation sur les valeurs mobilières. Aucune assurance ne peut être donnée quant à l'exactitude des énoncés prospectifs, étant donné que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de Toronto n'a pas passé en revue le présent communiqué de presse et décline toute responsabilité quant à l'adéquation ou à l'exactitude de ce communiqué.

Renseignements



  • Contacts :
    Rubicon Minerals Corporation
    Allan Candelario
    Directeur des relations avec les investisseurs
    +1 (416) 766-2804
    ir@rubiconminerals.com