Saputo Inc.
TSX : SAP

Saputo Inc.

16 déc. 2013 23h29 HE

Saputo annonce la majoration conditionnelle de son offre visant toutes les actions de Warrnambool et prolonge le délai d'acceptation de l'offre

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 16 déc. 2013) - Pour faire suite à une annonce de l'Australian Takeovers Panel (l'autorité australienne régissant les prises de contrôle), Saputo Inc. (« Saputo ») (TSX:SAP) a annoncé aujourd'hui :

  • qu'elle a prolongé le délai d'acceptation de son offre publique d'achat de 9,00 $ AU par action entièrement en espèces (l'« offre ») visant toutes les actions émises de Warrnambool Cheese and Butter Factory Company Holdings Limited (« Warrnambool ») jusqu'à 19 h (heure de Melbourne) le 10 janvier 2014;
  • qu'en plus de la majoration conditionnelle déjà annoncée de 9,00 $ AU à 9,20 $ AU l'action si elle acquiert une participation de plus de 50 % dans Warrnambool avant la fin du délai d'acceptation de l'offre, elle augmentera la contrepartie offerte de 0,20 $ AU pour la porter à 9,40 $ AU en espèces par action si elle acquiert une participation de plus de 75 % dans Warrnambool avant la fin du délai d'acceptation de l'offre; et si la participation qu'elle acquiert dans Warrnambool avant la fin du délai d'acceptation est supérieure à 90 %, elle augmentera encore de 0,20 $ AU la contrepartie offerte pour la porter à 9,60 $ AU en espèces par action;
  • qu'elle n'augmentera pas par ailleurs la contrepartie offerte pendant le délai d'acceptation de l'offre.

Saputo a également offert des droits de retrait, expirant le 3 janvier 2014, aux actionnaires de Warrnambool qui ont accepté son offre le ou avant le 17 décembre 2013.

Rothschild et Rabobank agissent comme conseillers financiers de Saputo. Ses conseillers juridiques sont Maddocks et Stikeman Elliott.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTFS

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières. Ces énoncés sont fondés, entre autres, sur les hypothèses, les attentes, les estimations, les objectifs, les projets et les intentions de Saputo à la date des présentes en ce qui concerne l'offre, les avantages censés en découler, le nombre d'actions que Saputo pourra réellement acheter et toute modification du délai d'acceptation de l'offre.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction, que cette dernière estime raisonnables en date des présentes, et, par conséquent, sont sujets à changement par la suite. Vous ne devez pas accorder une importance indue à ces énoncés ni vous y fier à une autre date.

À moins que la législation en valeurs mobilières l'exige, Saputo ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qu'elle peut faire ou qui peuvent être faits, pour son compte, à l'occasion, à la suite d'une nouvelle information, d'événements à venir ou autrement.

À propos de Saputo

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, le plus important au Canada, le troisième plus important en Argentine et parmi les trois plus grands producteurs de fromage aux États-Unis. Nos produits sont vendus dans plus de 40 pays sous des marques reconnues comme Saputo, Alexis de Portneuf, Armstrong, Baxter, Dairyland, Dragone, DuVillage 1860, Friendship, Frigo Cheese Heads, Great Midwest, King's Choice, Kingsey, La Paulina, Lait's Go, Neilson, Nutrilait, Ricrem, Salemville, Stella et Treasure Cave. Saputo Inc. est une société ouverte dont les actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ».

À propos de Warrnambool

Warrnambool produit une gamme de produits laitiers à l'intention des marchés nationaux et d'exportation, notamment du fromage, du beurre et de l'oléobeurre, du lait, de la crème et des ingrédients laitiers. Son lait provient de certaines des régions laitières les plus productives d'Australie, notamment le sud-ouest de l'État de Victoria, le sud-est de l'Australie méridionale et la péninsule de Fleurieu. Warrnambool exploite deux installations de fabrication et compte plus de 420 employés. Warrnambool est une société ouverte cotée à l'Australian Securities Exchange (code de l'ASX : WCB).

Renseignements

  • Relations médias et relations investisseurs :
    Sandy Vassiadis
    Directrice, Communications corporatives
    514 328-3347