Saputo annonce un placement secondaire de ses actions ordinaires

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 28 août 2012) -

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Saputo Inc. (« Saputo »ou la « Société ») (TSX:SAP) a annoncé aujourd'hui que son actionnaire Jolina Capital Inc. (l'« actionnaire vendeur »), société de portefeuille contrôlée par M. Emanuele (Lino) Saputo, a conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et BMO Marchés des capitaux (les « preneurs fermes »). Aux termes de cette entente, les preneurs fermes ont convenu d'acheter 3 100 000 actions ordinaires de Saputo détenues, directement ou indirectement, par l'actionnaire vendeur, au prix d'offre de 41,70 $ par action.

En date des présentes, l'actionnaire vendeur est propriétaire, directement ou indirectement, de 69 879 924 actions ordinaires, soit 35,3 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société. Immédiatement après le placement, l'actionnaire vendeur sera propriétaire de 66 779 924 actions ordinaires de la Société, soit 33,7 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société. Saputo ne recevra aucun produit du placement. Tous les frais du placement ainsi que la rémunération des preneurs fermes seront pris en charge par l'actionnaire vendeur.

Un prospectus simplifié provisoire se rapportant au placement sera déposé au plus tard le 4 septembre 2012 auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 18 septembre 2012 et est assujettie à certaines conditions, notamment l'approbation des autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres, et les titres ne doivent pas être vendus dans un État dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres visés par le présent communiqué n'ont pas été inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, à moins d'être inscrits ou de faire l'objet d'une dispense d'inscription.

Saputo

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, du yogourt, des ingrédients laitiers et des petits gâteaux. Saputo est le 12^e plus grand transformateur laitier au monde, le plus important au Canada, le troisième plus important en Argentine et parmi les trois plus grands producteurs de fromage aux États-Unis. Nos produits sont vendus dans plus de 50 pays sous des marques comme Saputo, Alexis de Portneuf, Armstrong, Baxter, Dairyland, Danscorella, Dragone, DuVillage 1860, Frigo CheeseHeads, Great Midwest,King'sChoice,Kingsey, La Paulina, Neilson, Nutrilait, Ricrem, Salemville, Stella, Treasure Cave, hop&go, Rondeau et Vachon. SaputoInc. est une société publique dont les actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ».

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières. Ces énoncés sont fondés, entre autres, sur les hypothèses, les attentes, les estimations, les objectifs, les projets et les intentions de Saputo à la date des présentes, en ce qui concerne les revenus et les charges prévus, l'environnement économique, industriel, concurrentiel et réglementaire dans lequel Saputo exerce ses activités ou qui serait susceptible d'avoir une incidence sur ses activités, sa capacité à attirer et à conserver des clients et des consommateurs, ainsi que la disponibilité et le coût du lait et autres matières premières et l'approvisionnement en énergie, ses charges d'exploitation et le prix de ses produits finis sur les différents marchés où elle exerce ses activités.

Ces énoncés prospectifs portent notamment sur les objectifs à court et à moyen terme de Saputo, ses perspectives, ses projets commerciaux et ses stratégies pour atteindre ces objectifs, ainsi que sur ses convictions, ses projets, ses objectifs et ses attentes. Les énoncés se reconnaissent à l'emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « croire », « prévoir », « planifier », « s'attendre à », « avoir l'intention de», « anticiper », « estimer », « projeter », « objectif », « continuer », « proposer », « cibler » ou « viser » à la forme affirmative ou négative, à l'emploi du conditionnel ou du futur, et à l'emploi d'autres termes semblables.

De par leur nature, les énoncés prospectifs sont exposés à un certain nombre de risques et d'incertitudes. Les résultats réels peuvent être très différents des conclusions ou des prévisions données dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, Saputo ne peut garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront. Les hypothèses, les attentes et les estimations qui ont servi à la préparation des énoncés prospectifs et les risques qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes actuelles sont exposés dans les documents de la Société déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, notamment à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion figurant dans le rapport annuel 2012 de la Société.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations, attentes et hypothèses actuelles de la direction, que cette dernière estime raisonnables en date du 28 août 2012, et par conséquent, sont sujets à changement par la suite. Vous ne devez pas accorder une importance indue à ces énoncés ni vous y fier à une autre date.

À moins que la législation en valeurs mobilières l'exige, Saputo ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs, à la suite d'une nouvelle information, d'événements à venir ou autrement.