SOURCE: Shopify Inc.

Shopify Inc.

May 27, 2015 20:40 ET

Shopify encerra Oferta Pública Inicial e exercício de Opção de Lote Suplementar dos Subscritores

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - May 27, 2015) - A Shopify Inc. ("Shopify") (NYSE: SHOP)(TSX: SH) anunciou o encerramento da oferta pública inicial de 8.855.000 ações Classe A subordinadas com direito a voto com o preço inicial de USD$17 por ação, incluindo o exercício total dos subscritores da opção de compra de até 1.155.000 ações adicionais, com um total de USD$150.535.000 no resultado bruto agregado. A Shopify espera usar o resultado líquido da oferta para fortalecer seu balanço patrimonial, com a flexibilidade necessária para o financiamento das estratégias de crescimento.

A Morgan Stanley, Credit Suisse e RBC Capital Markets atuaram como gerentes conjuntos da oferta. A Pacific Crest Securities, Raymond James & Associates e Canaccord Genuity atuaram como cogerentes.

Uma declaração de registro das ações Classe A subordinadas com direito a voto foi aprovada pelo SEC no dia 20 de maio de 2015. Um prospecto preliminar foi protocolado e foi emitido um recibo pelas comissões de papéis negociáveis ou outras autoridades reguladoras de papéis negociáveis nas províncias e territórios do Canadá com informações importantes com relação às ações Classe A subordinadas com direito a voto.

A oferta foi feita apenas através de um prospecto. O prospecto contém informações importantes da oferta dos papéis negociáveis. Uma cópia do prospecto final com referência à oferta pode ser solicitada do Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, por telefone: 866-718-1649, ou por email: prospectus@morganstanley.com; Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, por telefone 800-221-1037, ou por email: newyork.prospectus@credit-suisse.com; ou RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, Attention: Equity Syndicate, por telefone 877-822-4089, ou por email: equityprospectus@rbccm.com. Cópias do prospecto podem ser obtidas no www.sec.gov e www.sedar.com. Os investidores devem ler o prospecto antes de fazer um investimento.

Nenhuma autoridade reguladora de papéis negociáveis aprovou nem desaprovou o conteúdo deste press release. Este press release é para fins de informação somente e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra, nem deve haver nenhuma venda de tais papéis em nenhum estado ou jurisdições onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de papeis negociáveis de qualquer estado ou jurisdição.

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A Shopify é a principal plataforma de comércio de nuvem criada para empresas de pequeno e médio porte. Os comerciantes podem usar o software para projetar, instalar e gerenciar as lojas em diversos canais de venda, inclusive na web, celular, mídia social, lojas físicas e lojas pop-ups. O comerciante tem uma visão única dos negócios. A plataforma Shopify foi projetada com uma escala confiável e ampliável com a tecnologia disponível para empresas de todos os tamanhos. A Shopify atualmente viabiliza 165.000 empresas em aproximadamente 150 países, incluindo: Tesla Motors, Budweiser, Google, Wikipedia, LA Lakers, GoldieBlox e muitas outras.

Declarações de Previsão

Este press contém certas declarações de previsão, inclusive declarações quanto ao uso proposto do resultado da oferta por parte da Shopify. As palavras "espera", "prevê" e "pretende" ou expressões semelhantes identifica as declarações de previsão. Estas declarações de previsão estão sujeitas a incertezas inerentes quanto à previsão de resultados e condições futuras e não podemos dar nenhuma garantia de que o resultado da oferta seja usado de acordo com os termos descritos. A alocação do resultado da oferta está sujeita a inúmeros fatores, muitos deles fora do controle da Shopify, incluindo, sem limite, às condições do mercado e fatores de risco e outras questões estabelecidas nos documentos da Shopify protocolados no SEC dos EUA e outras comissões de valores ou similares de cada uma das províncias e territórios do Canadá. A Shopify não é obrigada a atualizar, atualizar nem revisar publicamente nenhuma declaração de previsão, seja como resultado do surgimento de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto se exigido por lei.

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