SOURCE: Shopify Inc.

Shopify Inc.

April 14, 2015 21:00 ET

Shopify entra com registro de Oferta Pública Inicial

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - Apr 14, 2015) - A Shopify Inc. anunciou hoje que entrou com o pedido de registro no Formulário F-1 no SEC dos EUA e um prospecto preliminar junto às autoridades regulatórias de papéis negociáveis nas províncias e territórios canadense para a oferta pública inicial das suas ações de com direito a voto Classe A da oferta pública. O número de ações e o preço de venda da oferta proposta ainda não foram determinados. A Shopify pretende comercializar suas ações com direito a voto subordinada à Classe A nas Bolsas de Valores de Nova York e de Toronto com símbolo "SHOP" e "SH", respectivamente.

A Morgan Stanley, Credit Suisse e RBC Capital Markets estão atuando como gerentes conjuntos da oferta. A Pacific Crest Securities, Raymond James & Associates e Canaccord Genuity estando agindo como cogerentes.

As declarações de registro com relação às ações com direito a voto subordinadas de Classe A foram protocoladas no SEC mas isso ainda não está em vigor. Estas ações subordinadas Classe A não podem ser vendidos nem as ofertas de compra destes valores mobiliários podem ser aceitas antes que o registro de emissão de valores entre em vigor.

Um prospecto preliminar foi protocolado no SEC ou outras autoridades reguladoras de papéis negociáveis nas províncias e território do Canadá com informações importantes com relação às ações com direito a voto. O prospecto preliminar está à espera de conclusão ou mudança. É proibida a venda ou aceitação uma oferta de compra de ações com direito a votos subordinadas de Classe A até a emissão de acusação de recebimento do prospecto final emitido pelas comissões de papéis relevantes do Canadá.

A oferta será feita apenas através de um prospecto. Para obter um prospecto por escrito quando emitido, contate Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, por telefone: 866-718-1649, ou por email: prospectus@morganstanley.com; Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, por telefone 800-221-1037, ou por email: newyork.prospectus@credit-suisse.com; ou RBC Dominion Securities Inc., Attention: Prospectus Department, Three World Financial Center, 200 Vesey Street 8th Floor, New York, NY 10281, ou por telefone, 877-822-4089. Cópias do prospecto preliminar com referência à oferta podem ser obtidas quando disponíveis d www.sec.gov e www.sedar.com.

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