Stella-Jones annonce la clôture d'un placement privé de 80,0 millions de dollars

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 30 nov. 2012) -

CE COMMUNIQUÉ NE PEUT ÊTRE DISTRIBUÉ AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS.

Stella-Jones Inc. (TSX:SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a complété les placements privés de reçus de souscription de la Société qui avait été annoncés précédemment le 20 novembre 2012. Aux termes de ces placements privés, Stella-Jones a émis 1 176 500 reçus de souscription à un prix de 68,00 $ le reçu de souscription pour un produit brut total revenant à la Société d'environ 80,0 millions de dollars. RBC Marché des capitaux a dirigé un syndicat de preneurs fermes pour un placement privé de 721 200 reçus de souscription, alors que Stella Jones International S.A. a acheté 455 300 reçus de souscription dans le cadre d'un placement privé.

Le produit net tiré des placements privés sera affecté par la Société au financement partiel de l'acquisition de McFarland Cascade Holdings, Inc. (l'« acquisition ») qui devrait se clôturer plus tard aujourd'hui. Les reçus de souscription seront échangeables, sans versement supplémentaire, contre des actions ordinaires de la Société, sur la base d'une action pour chaque reçu de souscription, lors de la réalisation de l'acquisition. Si l'acquisition n'est pas réalisée au plus tard le 23 décembre 2012, les reçus de souscription seront automatiquement annulés et le montant en capital souscrit, majoré des intérêts courus, sera remboursé à leurs porteurs.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres. Les titres mentionnés dans le présent communiqué n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que conformément à une dispense des exigences d'inscription de cette loi ou dans le cadre d'une opération non assujettie aux exigences d'inscription de cette loi.

À PROPOS DE STELLA-JONES INC.

Stella-Jones Inc. (TSX:SJ) est un chef de file dans la production et la commercialisation de produits en bois traité sous pression. La Société fournit des traverses de chemin de fer, des poutres et des services de recyclage aux exploitants de chemins de fer de l'Amérique du Nord et des poteaux aux sociétés de services publics d'électricité et aux entreprises de télécommunications à l'échelle du continent. Stella-Jones fournit également des produits et services industriels pour des applications de construction et maritimes, de même que du bois d'œuvre à usage résidentiel aux détaillants et aux grossistes en vue d'applications extérieures. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.

À l'exception de l'information historique fournie aux présentes, ce communiqué de presse contient de l'information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne l'acquisition. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses, des incertitudes et d'autres facteurs, ainsi que la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces facteurs peuvent inclure, entre autres, la réalisation des conditions de clôture, le défaut de réaliser ou un retard dans la réalisation de l'acquisition pour tout autre motif. Par conséquent, le lecteur est avisé qu'un écart pourrait survenir entre les résultats réels et les résultats prévisionnels et ne devrait pas se fier indûment aux informations prospectives.