Strateco complète deux placements privés

BOUCHERVILLE, QUEBEC--(Marketwire - 29 fév. 2012) -

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Ressources Strateco inc. (« Strateco » ou la « société ») (TSX:RSC)(FRANCFORT:RF9) est heureuse d'annoncer qu'elle a complété le placement privé accréditif (« Placement privé accréditif »), annoncé le 16 février dernier, avec Primary Capital Inc. qui agit comme placeur pour compte principal avec la collaboration de Versant Partners Inc., Dundee Securities Ltd., Stonecap Securities Inc. et Haywood Securities Inc. (les « placeurs pour compte ») pour un financement total de 9 999 988 $. De plus, Strateco a complété un placement privé d'unités (« Placement privé d'unités ») sans intermédiaire de 3 000 000 $ avec un initié, The Sentient Group (« Sentient »).

Dans le cadre du Placement privé accréditif, Strateco a vendu 7 692 320 actions ordinaires accréditives (« actions accréditives ») du Québec à un prix de 0,65 $ l'action, pour un produit brut de 5 000 008 $, ainsi que 8 333 300 actions accréditives fédérales, à un prix de 0,60 $ l'action, pour un produit brut de 4 999 980 $. Au total, 16 025 620 actions accréditives ont été émises pour un financement total de 9 999 988 $.

Les produits du Placement privé accréditif seront utilisés principalement pour le développement du projet d'exploration uranifère Matoush, situé dans les monts Otish au Nord-du-Québec. Strateco a payé en espèces une commission aux courtiers représentant 5,5 % en lien avec le Placement privé accréditif.

D'autre part, dans le cadre du Placement privé d'unités entre Strateco et Sentient, ce dernier a procédé à l'achat de 6 000 000 d'unités à 0,50 $ l'unité pour un financement de 3 000 000 $. Chaque unité est composée d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription. Chaque bon entier de souscription donne le droit d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,65 $ jusqu'au 1^er mars 2014. Sentient a reçu 180 000 unités additionnelles représentant 3 % du produit brut du placement à titre de frais de transaction.

Les produits du Placement privé d'unités seront utilisés pour continuer l'exploration sur le projet d'exploration uranifère Matoush et pour le fonds de roulement de la société.

Tous les titres émis dans le cadre du Placement privé accréditif et du Placement privé d'unités sont sujets à une restriction de revente de quatre mois suivant la date de clôture.

Ce communiqué de presse renferme certains "énoncés prospectifs" qui comprennent des éléments de risque et d'incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés prospectifs se révèleront exacts. Il s'ensuit que les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le formulaire du rapport annuel déposé auprès des commissions des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario et du Québec.