Suncor Energy Inc.
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22 juin 2016 08h15 HE

Suncor Énergie annonce la clôture du financement au moyen d'un placement par prise ferme d'actions ordinaires de 2,9 milliards $

Option pour attributions excédentaires pleinement exercée

Toutes les données financières sont présentées en dollars canadiens.

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 22 juin 2016) - Suncor a annoncé aujourd'hui qu'elle avait réalisé son offre de placement par prise ferme annoncée précédemment de 82 225 000 actions ordinaires à un prix de 35 $ par action ordinaire par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs sous la direction de Valeurs Mobilières TD Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc. et J.P. Morgan valeurs mobilières Canada Inc. (l'« Offre »). L'Offre inclut 10 725 000 actions ordinaires émises conformément à l'option pour attributions excédentaires pleinement exercée. Le produit brut de l'Offre s'élève à environ 2,9 milliards $.

Suncor prévoit utiliser le produit net de l'Offre pour l'acquisition annoncée précédemment d'une participation additionnelle de cinq pour cent dans la coentreprise Syncrude et pour la réduction d'une partie de la dette en cours afin de maintenir la souplesse financière, notamment pour des occasions de transactions axées sur la croissance que Suncor pourrait identifier à l'avenir.

Les actions ordinaires ont été offertes au moyen d'un prospectus simplifié daté du 15 juin 2016 (« Prospectus ») qui a été déposé auprès des autorités réglementaires au Canada et de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational. Vous pouvez obtenir le Prospectus gratuitement en allant sur le site Web EDGAR de la SEC à http://www.sec.gov ou SEDAR au www.sedar.com.

Mise en garde - renseignements de nature prospective

Le présent communiqué renferme certains renseignements et énoncés prospectifs (collectivement appelés « énoncés prospectifs » aux présentes) au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes et américaines applicables. Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses que Suncor a formulées à la lumière des informations qui étaient à sa disposition au moment où ces énoncés ont été formulés, et en fonction de l'expérience de Suncor et de sa perception des tendances historiques, notamment les attentes et hypothèses au sujet de l'exactitude des estimations des réserves et des ressources; les prix des marchandises, les taux d'intérêt et les taux de change; la rentabilité des capitaux et les économies de coûts; les taux de redevances applicables et les lois fiscales; les niveaux de production futurs; la suffisance des dépenses en immobilisations budgétées pour l'exécution des activités planifiées; la disponibilité et le coût de la main-d'œuvre et des services; et la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers. En outre, tous les autres énoncés et autres informations au sujet de la stratégie de croissance de Suncor, de ses prévisions courantes et futures en matière de dépenses ou de décisions d'investissement, des prix des marchandises, des coûts, des calendriers, des volumes de production, des résultats opérationnels et des résultats financiers, et de l'incidence prévue des engagements futurs, constituent des énoncés prospectifs. Certains énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « s'attend », « prévoit », « estimations », « planifie », « prévu », « entend », « croit », « projets », « indique », « pourrait », « se concentre », « vision », « but », « perspectives », « proposé », « cible », « objectif », « continue », « devrait », « peut » et autres expressions analogues.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué comprennent des références à l'utilisation visée du produit net de l'Offre, y compris ses effets sur la souplesse et la situation financières de Suncor et pour ce qui est de la réalisation réussie de l'acquisition annoncée précédemment d'une participation additionnelle de cinq pour cent dans la coentreprise Syncrude.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d'un rendement futur et ils comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont analogues à ceux qui touchent d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor peuvent différer de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs et les lecteurs sont prévenus de ne pas leur accorder une confiance indue. Aucune assurance ne peut être donnée quant à la réalisation des avantages anticipés de l'utilisation du produit qui en découlent par Suncor. En outre, l'utilisation visée du produit de l'Offre peut changer si l'acquisition d'une participation additionnelle de cinq pour cent dans la coentreprise Syncrude n'est pas réalisée pour quelque raison que ce soit ou si la direction ou le conseil d'administration de Suncor détermine qu'il serait dans les meilleurs intérêts de Suncor d'affecter le produit à d'autres fins.

Le rapport de gestion daté du 27 avril 2016 et la plus récente notice annuelle de Suncor, le formulaire 40-F et le rapport annuel à l'intention des actionnaires et les autres documents, qui sont déposés de temps à autre auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières décrivent les risques, incertitudes, hypothèses importantes et autres facteurs qui pourraient avoir une influence sur les résultats réels et de tels facteurs sont intégrés par renvoi aux présentes. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents en écrivant à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, en téléphonant au 1-800-558-9071, en en faisant la demande par courriel à info@suncor.com ou en consultant le profil de la Société sur SEDAR au sedar.com ou EDGAR au sec.gov. Sauf disposition contraire de la législation en valeurs mobilières applicable, Suncor dénie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement des énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour un autre motif.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière classique et extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100 et sur la liste de Corporate Knights' Global 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com, suivez-nous sur Twitter @SuncorEnergy, ou allez à Découvrez l'énergie du Oui.

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