D-BOX Technologies Inc.

D-BOX Technologies Inc.

30 nov. 2010 09h29 HE

TECHNOLOGIES D-BOX ANNONCE UN FINANCEMENT PAR VOIE DE PRISE FERME POUR UN PRODUIT BRUT DE 15 000 050 $

/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ EST DESTINÉ À ÊTRE DIFFUSÉ UNIQUEMENT AU CANADA ET N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE TRANSMIS PAR DES SERVICES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI À ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/

LONGUEUIL, QC, le 29 nov. - Technologies D-BOX inc. (" D-Box " ou la " société ") (symbole DBO.A à la Bourse de croissance TSX), un chef de file dans le domaine de la technologie novatrice de génération de mouvement a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente en vue de vendre, avec prise ferme, 23 077 000 actions ordinaires nouvelles (les " actions ") à un syndicat de preneurs fermes dont le chef de file est la Financière Banque Nationale inc., et comprenant les autres parties suivantes : Canaccord Genuity Corp., NCP Northland Capital Partners Inc., Industrielle Alliance Valeurs Mobilières inc. et Cormark Securities Inc., le tout au prix de 0,65 $ l'action, pour un produit brut revenant à D-Box de 15 000 050 $. Le produit net tiré de la vente des actions sera affecté au financement du plan d'affaires de la société qui, entre autres, comprend le déploiement de fauteuils D-Box dans des salles de cinéma ainsi qu'à des fins générales de l'entreprise. Les actions seront offertes dans chacune des provinces du Canada au moyen d'un prospectus simplifié et aux États-Unis aux termes des dispenses applicables à un placement privé. Un prospectus provisoire simplifié sera déposé au plus tard le 21 décembre 2010.

D-Box a également accordé aux preneurs fermes une option de surattribution en vue de faire l'acquisition d'un maximum de 2 308 000 actions supplémentaires, correspondant à 10 % de la taille du placement. L'option de surattribution peut être levée jusqu'à 30 jours après la clôture du placement en vue de couvrir les répartitions excédentaires et à des fins de stabilisation de marché, le cas échéant.

La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 21 décembre 2010 et est assujettie à l'ensemble des conditions habituelles et à l'approbation des autorités de réglementation, y compris à celles de la Bourse de croissance TSX.

Les actions n'ont pas été, et ne seront pas, inscrites aux termes de la loi intitulée United States Securities Act of 1933 et, en conséquence, ne seront pas offertes, vendues, ou remises, directement ou indirectement aux États-Unis, dans ses possessions et dans d'autres régions relevant de son ressort ou à une personne des États-Unis, pour le compte ou le bénéfice d'une telle personne, sauf conformément aux dispenses applicables des exigences d'inscription.

À propos de D-Box

Technologies D-Box est un concepteur et un fabricant de systèmes de génération de mouvement à la fine pointe de la technologie, destinés principalement à l'industrie du divertissement. Cette technologie unique et brevetée, D-Box Motion CodeMC, utilise des codes de mouvement programmés spécifiquement pour chaque film, série de télé ou jeu vidéo, qui sont dirigés vers un système de génération de mouvement intégré dans une plate-forme ou un fauteuil. Les mouvements qui en résultent sont parfaitement synchronisés avec l'action à l'écran, créant ainsi une expérience immersive d'un réalisme sans précédent. D-Box Motion CodeMC est disponible sur plus 900 titres à ce jour.

D'ailleurs plusieurs des plus importants studios d'Hollywood ont déjà commencé à incorporer la technologie D-Box Motion CodeMC à des films sélectionnés en format Blu-rayMC à haute définition ainsi que pour le grand écran. En concluant des ententes avec les chefs de file de l'industrie du cinéma et des jeux vidéos, la technologie primée de génération du mouvement de D-Box s'impose graduellement en tant que norme mondiale dans l'univers du divertissement. D-Box est une société ouverte dont les titres sont cotés à la Bourse de croissance TSX sous le symbole DBO.A. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l'adresse www.d-box.com. D-BoxMD est une marque de commerce déposée et D-Box Motion CodeMC est une marque de commerce de Technologies D-Box inc. Les autres noms ne sont mentionnés qu'à titre indicatif et peuvent constituer des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut renfermer des énoncés prospectifs concernant D-Box et ses activités, sa stratégie, son rendement financier et sa situation financière. L'on peut généralement repérer ces énoncés à l'emploi de termes prospectifs tels que " s'attendre à ", " estimer ", " anticiper ", " avoir l'intention de ", " croire " ou " continuer ", ou leurs formes conditionnelle, future ou négative, ou des variantes semblables. Les résultats et le rendement réels de D-Box pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus par de tels énoncés. Ces énoncés sont donnés sous réserve entière des risques et des incertitudes inhérents entourant les attentes à l'avenir. Certains des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des attentes comprennent, entre autres, la conjoncture économique et les facteurs liés au marché, la concurrence, l'évolution de la réglementation gouvernementale et les facteurs dont il est question à la rubrique intitulée " Facteurs de risque " dans la notice annuelle de D-Box. Tous les énoncés prospectifs attribuables à D-Box et aux personnes agissant pour son compte sont donnés sous réserve de ces mises en garde. Sauf indication contraire, tous les énoncés prospectifs sont donnés uniquement en date du présent communiqué de presse et D-Box n'est nullement tenue de mettre à jours ces énoncés.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

%SEDAR: 00012304F

Renseignements:

Relations avec les investisseurs
Marc Jasmin CMA, Associé
Communications financières Jasmin-Dumais
514-231-2360
marc@comjamais.com