Technologies Urbanimmersive Inc.
TSX CROISSANCE : UI

Technologies Urbanimmersive Inc.

18 juil. 2014 18h39 HE

Technologies Urbanimmersive annonce la conclusion d'un placement privé sans intermédiaire d'actions ordinaires et d'une débenture convertible

MONTRÉAL, CANADA--(Marketwired - 18 juillet 2014) - Technologies Urbanimmersive Inc. (la « Société » ou « Urbanimmersive ») (TSX CROISSANCE:UI), est heureuse d'annoncer qu'elle a complété le placement privé sans intermédiaire précédemment annoncé d'un produit brut d'environ 348 000 $ (le « Placement Privé ») par l'émission de 1 320 770 actions ordinaires d'Urbanimmersive (les « Actions Ordinaires ») à un prix de 0,15 $ par Action Ordinaire et d'une débenture convertible garantie subordonnée à valeur nominale d'un montant en principal de 150 000 $ en (la « Débenture »).

Tel que précédemment annoncé, la Débenture a une date d'échéance de 60 mois à compter de la clôture du Placement Privé et ne portera pas intérêt. La Débenture est convertible en Actions Ordinaires, au gré du porteur, en tout temps avant la date d'échéance au prix de conversion de 0,15 $ par Action Ordinaire. La Débenture peut être rachetée au gré de la Société à tout moment sur avis préalable de 30 jours, dans l'éventualité où le cours du volume moyen des Actions Ordinaires transigées sur la Bourse de croissance TSX pondéré sur les 20 jours de transactions consécutifs se terminant cinq jours de transactions avant la date de détermination applicable, à la date où l'avis de rachat anticipé est envoyé au porteur, excède 0,25 $ par Action Ordinaire. Le porteur aura 30 jours après l'avis de rachat de la Société pour convertir la totalité ou une partie de la Débenture en Actions Ordinaires. La Débenture est garantie par l'octroi d'une sûreté sur les actifs de la Société, subordonnée à celle de la dette bancaire de la Société.

Deux fonds d'investissement, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec, déjà actionnaires de la Société, ont participé au Placement Privé. Certains membres du conseil d'administration de la Société ont également participé au Placement Privé par l'acquisition de 900 333 Actions Ordinaires. La participation dans le Placement Privé de ces initiés constitue une « opération avec une personne apparentée » telle que le définie au Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (« Règlement 61-101 »). Le Placement Privé est dispensé des exigences d'évaluation officielle et d'approbation des porteurs minoritaires du Règlement 61-101 étant donné que ni la juste valeur marchande des titres émis aux initiés et ni la contrepartie reçue pour ces titres par les initiés n'excèdent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. La Société n'a pas déposé de déclaration de changement important 21 jours avant la clôture du Placement Privé puisque les détails de la participation des initiés de la Société dans le Placement Privé n'étaient pas confirmés à ce moment.

Tous les titres émis aux termes du Placement Privé l'ont été aux termes de dispenses des exigences de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont visées par une restriction en matière de revente jusqu'au 19 novembre 2014. Le produit net tiré du Placement Privé sera affecté aux initiatives de ventes et de marketing et au fonds de roulement de la Société.

« Par cet investissement, la Caisse contribue au développement d'une société québécoise de l'industrie des technologies web et immersives 3D » a déclaré Martin Garand, directeur investissements de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Avec ses technologies de visites virtuelles 3D, Urbanimmersive pourra profiter de la croissance liée à l'émergence d'outils innovants destinés à la vente immobilière. »

À Propos d'Urbanimmersive

Basée à Laval, Urbanimmersive est une société avant-gardiste de médias numériques qui utilise sa technologie innovatrice sous instance de brevet, pour le développement et la commercialisation de sa suite de produits et services web dans les marchés du courtage immobilier et de la construction d'habitations neuves.

Pour de plus amples informations, visitez le www.urbanimmersive.com.

Ce communiqué de nouvelles ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis ou à toute personne des États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du United States Securities Act de 1933 tel que modifié, ou les lois des valeurs mobilières de tout état des États-Unis d'Amérique et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis d'Amérique ou de ses territoires ou possessions, sauf en vertu d'une exception.

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Mise en Garde relative aux Déclarations Prospectives

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