Technologies Urbanimmersive Inc.
TSX CROISSANCE : UI

Technologies Urbanimmersive Inc.

07 juil. 2014 19h35 HE

Technologies Urbanimmersive annonce un placement privé sans intermédiaire d'actions ordinaires et de débentures convertibles

MONTRÉAL, CANADA--(Marketwired - 7 juillet 2014) - Technologies Urbanimmersive Inc. (la « Société » ou « Urbanimmersive ») (TSX CROISSANCE:UI) est heureuse d'annoncer qu'elle a l'intention de compléter un placement privé sans intermédiaire pour un produit brut pouvant aller jusqu'à 350 000 $ (le « Placement Privé »). Dans le cadre du Placement Privé, la Société émettra des actions ordinaires d'Urbanimmersive (les « Actions Ordinaires ») à un prix de 0,15 $ par Action Ordinaire et des débentures convertibles garanties subordonnées (les « Débentures ») à valeur nominale. La répartition entre les Actions Ordinaires et les Débentures sera déterminée sur la base des souscriptions effectivement reçues.

Chaque Débenture aura une date d'échéance de 60 mois à compter de la clôture du Placement Privé et ne portera pas intérêt. Les Débentures seront convertibles en Actions Ordinaires, au gré du porteur, en tout temps avant la date d'échéance au prix de conversion de 0,15 $ par Action Ordinaire. Les Débentures peuvent être rachetées au gré de la Société à tout moment à partir de la date d'émission sur avis préalable de 30 jours, dans l'éventualité où le cours du volume moyen des Actions Ordinaires transigées sur la Bourse de croissance TSX pondéré sur les 20 jours de transactions consécutifs se terminant cinq jours de transactions avant la date de détermination applicable, à la date où l'avis de rachat anticipé est envoyé au porteur, excède 0,25 $ par Action Ordinaire. Le porteur aura 30 jours après l'avis de rachat de la Société pour convertir la totalité ou une partie des Débentures en Actions Ordinaires. Les Débentures seront garanties par l'octroi d'une sûreté sur les actifs de la Société, subordonnée à celle de la dette bancaire de la Société.

La clôture du Placement Privé est prévue s'effectuer le, ou vers le, 18 juillet 2014 et est conditionnelle à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, incluant l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Tous les titres émis aux termes du Placement Privé seront soumis à une période de détention statutaire de quatre mois et un jour. Le produit net tiré du placement sera affecté aux initiatives de recherche commerciale, de ventes et de marketing et au fonds de roulement de la Société.

« Nous sommes heureux de compléter ce financement qui nous permettra, dans les prochains jours, de faire les premiers tests de notre stratégie d'expansion internationale sur laquelle nous travaillons depuis le début de l'année. À la lumière des résultats obtenus, nous pourrons mieux évaluer le potentiel de marché hors Québec de notre technologie immersive et les besoins de financement requis pour supporter l'initiative d'expansion. » a déclaré Ghislain Lemire, Président et Chef de la direction d'Urbanimmersive.

À Propos d'Urbanimmersive

Basée à Laval, Urbanimmersive est une société avant-gardiste de médias numériques qui utilise sa technologie innovatrice sous instance de brevet, pour le développement et la commercialisation de sa suite de produits et services web dans les marchés du courtage immobilier et de la construction d'habitations neuves.

Pour de plus amples informations, visitez le www.urbanimmersive.com.

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