TELUS Corporation
TSX : T
NYSE : TU

TELUS Corporation

14 sept. 2016 18h47 HE

TELUS annonce une émission obligataire

- 600 millions de $ U.S. de titres avec un taux d'intérêt de 2.80 pour cent, venant à échéance en 2027

- Le produit de l'émission permettra de rembourser le papier commercial en circulation et servira aux objectifs généraux de l'entreprise

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 14 sept. 2016) - TELUS (TSX:T)(NYSE:TU) a annoncé aujourd'hui une émission de 600 millions de $ U.S. de titres séniors avec une échéance à 10 ans. Les titres sont délivrés par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, RBC Capital Markets, LLC et Wells Fargo Securities, LLC. La clôture de l'émission devrait se produire le 19 septembre 2016 ou aux alentours de cette date.

Les titres à 10 ans au taux d'intérêt de 2.80 pour cent ont été émis au prix de 991.89 $ U.S. par tranche de 1 000 $ U.S. du montant en capital, pour un rendement effectif de 2.891 pour cent par année. Ils arriveront à échéance le 16 février 2027.

Le produit net permettra de rembourser environ 453 $ U.S. de papier commercial en circulation et servira aux objectifs généraux de l'entreprise.

Auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et de chacune de ses provinces, TELUS déposera un supplément de prospectus à son prospectus préalable de base simplifié daté du 30 août 2016 qui fut modifié et mis à jour.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat des titres, dans aucune juridiction. Les titres émis n'ont été ni approuvés ni désapprouvés par une autorité de réglementation des valeurs mobilières aux États-Unis ou au Canada, et aucune autorité ne s'est prononcée quant à l'exactitude ou la pertinence du prospectus préalable de base simplifié modifié et mis à jour ou du supplément de prospectus.

Il est possible d'obtenir des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié modifié et mis à jour et du supplément de prospectus relatif aux émissions de titres qui ont été déposés auprès des autorités réglementaires du Canada et des États-Unis, auprès du vice-président exécutif, Affaires générales, chef des services juridiques et secrétaire général de TELUS à l'adresse 510 W. Georgia St., 23rd Floor, Vancouver, Colombie-Britannique V6B 0M3 (téléphone 604 695-6420). Des exemplaires de ces documents sont également disponibles en version électronique sans aucun coût sur le système électronique de données, d'analyse et de recherche (« SEDAR ») des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.sedar.com, et sur le système électronique de collecte, d'analyse et d'extraction des données (« EDGAR »), géré par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, à l'adresse www.sec.gov.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs qui ont trait à des événements futurs, y compris concernant la date de clôture anticipée de l'émission, et la performance financière et d'exploitation de TELUS qui sont de nature prospective. Par leur nature même, ces énoncés prospectifs exigent de la société qu'elle pose des hypothèses et formule des prévisions et sont assujettis à des risques et à des incertitudes. Il existe un risque important que les énoncés prospectifs se révèlent inexacts. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, étant donné qu'un certain nombre de facteurs (tels que les décisions réglementaires et gouvernementales, nos bénéfices et nos flux de trésorerie disponibles, les niveaux de nos dépenses en immobilisations et de nos acquisitions de licences de spectre, l'environnement concurrentiel et la performance économique au Canada) pourraient amener les rendements et les événements futurs réels à différer sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, le présent communiqué de presse est assujetti à la limitation de responsabilité et est donné sous réserve des hypothèses, des qualifications et des facteurs de risque mentionnés dans l'analyse par la direction des activités opérationnelles des premier et deuxième trimestres 2016 et dans le rapport annuel de 2015, ainsi que dans les autres documents d'information publiés par TELUS et les documents déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Sauf lorsque requis par la loi, TELUS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.

À propos de TELUS

TELUS (TSX:T)(NYSE:TU) est la société de télécommunication nationale connaissant la croissance la plus rapide au Canada, grâce à des produits d'exploitation annuels de 12,6 milliards de dollars et à plus de 12,5 millions de connexions clients, dont 8,4 millions d'abonnés des services sans fil, 1,6 million d'abonnés des services Internet haute vitesse, 1,4 million de lignes d'accès au réseau résidentiel et 1 million d'abonnés des services TELUS TV. TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, notamment des services sans fil, de transmission de données et de la voix, de protocole Internet (IP), des services de télévision, de divertissement et de vidéo, et est le fournisseur de services TI le plus important au Canada dans le domaine des soins de santé.

Pour en savoir plus sur TELUS, veuillez consulter le site www.telus.com.

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