TELUS Corporation
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TELUS Corporation

04 avr. 2014 11h01 HE

TELUS clôture ses émissions obligataires de 1 milliard $

La durée moyenne jusqu'à l'échéance est désormais de 10,3 ans, par rapport à 5,5 ans à la fin de 2012

Le coût moyen de la dette à long terme est désormais de 4,89 pourcent par rapport à 5,44 pourcent à la fin de 2012

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 4 avril 2014) - TELUS (TSX:T)(NYSE:TU) a annoncé aujourd'hui avoir clôturé avec succès son émission de 1 milliard de dollars de titres de premier rang non garantis en deux séries : la première de 500 millions de dollars sous forme de titres sur sept ans au taux d'intérêt de 3,20 pourcent de la série CO qui arriveront à échéance le 5 avril 2021 ; et la seconde de 500 millions de dollars sous forme de titres sur 30 ans au taux d'intérêt de 4,85 pourcent de la série CP qui arriveront à échéance le 5 avril 2044.

Le produit net sera affecté au remboursement de la dette bancaire qui sera engagée pour l'acquisition des licences de spectre dans la bande de 700 MHz et aux fins générales de la société.

"Avec la clôture réussie de notre émission obligataire aujourd'hui, TELUS a encore une fois démontré sa capacité à accéder aux marchés de capitaux et à tirer profit de l'environnement de taux d'intérêts très faibles. Notre bilan solide et constant offre à TELUS la capacité unique de faire des investissements clés dans nos technologies à large bande avancées, d'acquérir du précieux spectre sans fil pour le bénéfice de nos clients, et de dégager d'importants volumes de liquidités pour nos actionnaires grâce à nos programmes de croissance d'achat d'actions et de notre dividende pluriannuels," a déclaré Darren Entwistle, le président et chef de la direction de TELUS. "Nos investissements stratégiques et continus dans nos réseaux et notre engagement à offrir une expérience client exceptionnelle ont placé TELUS dans la rare position mondiale de proposer une croissance rentable et durable à la fois dans les secteurs sans fil et filaire."

L'offre a été réalisée en vertu d'un supplément en date du 1er avril 2014 au prospectus préalable de base simplifié de TELUS daté du 15 novembre 2013 déposé auprès des autorités réglementaires des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

Ce communiqué de presse ne tient pas lieu d'offre de vente ou de sollicitation d'une offre d'achat de titres dans un quelconque pays. Les titres émis n'ont été ni approuvés ni désapprouvés par une autorité réglementaire des valeurs mobilières du Canada ou des États-Unis. Aucune autorité ne s'est prononcée sur l'exactitude ou l'adéquation du prospectus préalable de base simplifié ou du supplément à ce prospectus.

Des copies du prospectus préalable de base simplifié et du supplément à ce prospectus relatif à l'émission des titres déposés auprès des autorités réglementaires des valeurs mobilières du Canada et des Etats-Unis, peuvent être obtenues auprès de Valeurs mobilières TD Inc., 222, rue Bay, 7e étage, Toronto Ontario, M5K 1A2 a/s Patrick Scace, téléphone : 416-308-2172 ou par courriel : Patrick.Scace@tdsecurities.com.

Enoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sont pas fondés sur des faits historiques, mais plutôt sur les attentes actuelles, ainsi que sur les hypothèses et prévisions de la Société en ce concerne les événements futurs, et sont donc soumis à des risques et à des incertitudes pouvant entraîner un écart notable entre les montants, les résultats, les performances ou les réalisations réels et les résultats futurs annoncés explicitement ou implicitement dans les énoncés prospectifs. De tels énoncés sont entièrement assujettis aux facteurs de risque et d'incertitude inhérents aux attentes futures. Ces hypothèses et facteurs de risque de la Société sont décrits de temps à autre dans les rapports de TELUS et dans ses documents d'information publique, dont le rapport et analyse de la direction, la notice annuelle et les autres documents que TELUS dépose auprès des autorités réglementaires des valeurs mobilières du Canada et des Etats-Unis. Sauf lorsque la loi l'exige, TELUS décline toute intention ou l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse.

A propos de TELUS

TELUS (TSX:T)(NYSE:TU) est la société de télécommunications connaissant la croissance la plus rapide au Canada, grâce à des produits d'exploitation annuels de 11,4 milliards de dollars et à plus de 13,3 millions de connexions clients, dont 7,8 millions d'abonnés à des services mobiles, 3,3 millions de lignes d'accès pour réseau filaire, 1,4 million d'abonnés à des services Internet et 815 000 clients de TELUS TV. Dirigée depuis 2000 par le président et chef de la direction, Darren Entwistle, TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, notamment des services mobiles, des services de transmission de données et de la voix, des services IP, des services de télévision, de vidéo et de divertissement.

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