TELUS Corporation
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TELUS Corporation

21 nov. 2013 13h09 HE

TELUS émet 800 millions de dollars en nouveaux titres de créance

400 millions de dollars en billets à échéance de 7 ans avec un taux d'intérêt de 3,60 %

400 millions de dollars en billets à échéance de 30 ans avec un taux d'intérêt de 5,15 %

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 21 nov. 2013) - TELUS (TSX:T)(NYSE:TU) a annoncé aujourd'hui l'émission de 800 millions de dollars en billets de premier rang non garantis avec deux échéances, la première à 7 ans et la seconde à 30 ans. Les billets sont émis par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs dirigé par Marchés mondiaux CIBC, inc., Valeurs mobilières TD inc., et Scotia Capitaux inc. L'émission devrait prendre fin le ou vers le 26 novembre 2013.

Le prix des billets à 3,60 % à échéance de 7 ans, série CM, a été fixé à 99,715 dollars par tranche de 100 dollars du montant principal pour un rendement réel de 3,645 % par an. Ces billets arriveront à échéance le 26 janvier 2021. Le prix des billets à 5,15 % à échéance de 30 ans, série CN, a été fixé à 99,500 dollars par tranche de 100 dollars du montant principal pour un rendement réel de 5,183 % par an. Ces billets arriveront à échéance le 26 novembre 2043.

Le produit net servira à rembourser le papier commercial en circulation, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires, à financer l'acquisition à 100 % de Public Mobile Inc. (opérateur de téléphonie mobile canadien), et le solde servira à d'autres fins générales de l'entreprise.

TELUS déposera auprès des autorités réglementaires des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis un supplément à son prospectus préalable de base simplifié daté du 15 novembre 2013.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant ces titres dans quelque territoire que ce soit. Les titres offerts n'ont été ni approuvés ni désapprouvés par quelconque autorité réglementaire des valeurs mobilières canadienne ou américaine. En outre, aucune autorité ne s'est prononcée sur l'exactitude ou l'adéquation du prospectus préalable de base simplifié ou du supplément au prospectus.

Des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié et du supplément au prospectus concernant l'émission des billets qui ont été déposés auprès des autorités réglementaires des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis, sont disponibles auprès de CIBC World Markets Inc., Debt Capital Markets, 161 Bay Street, 5th floor, Toronto, Ontario, M5J 2S8, a/s Scott Burrows, par téléphone au 416-956-3049 ou par courriel à l'adresse scott.burrows@cibc.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sont pas fondés sur des faits historiques, mais plutôt sur les attentes actuelles, ainsi que sur les hypothèses et prévisions de la Société en ce concerne les événements futurs, et sont donc soumis à des risques et à des incertitudes pouvant entraîner un écart notable entre les montants, les résultats, les performances ou les réalisations réels et les résultats futurs annoncés explicitement ou implicitement dans les énoncés prospectifs. De tels énoncés sont entièrement assujettis aux facteurs de risque et d'incertitude inhérents aux attentes futures. Ces hypothèses et facteurs de risque de la Société sont décrits de temps à autre dans les rapports de TELUS et dans ses documents d'information publique, dont le rapport et analyse de la direction, la notice annuelle et les autres documents que TELUS dépose auprès des autorités réglementaires des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis. Sauf lorsque la loi l'exige, TELUS décline toute intention ou l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est l'une des plus importantes sociétés de télécommunications au Canada, grâce à des produits d'exploitation annuels de 11,3 milliards de dollars et à 13,3 millions de connexions clients, dont 7,8 millions d'abonnés des services mobiles, 3,3 millions de lignes d'accès au réseau filaire, 1,4 million d'abonnés des services Internet et 776 000 clients du service TELUS TV. Dirigée depuis 2000 par le président et chef de la direction, Darren Entwistle, TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, notamment des services mobiles, des services de transmission de données et de la voix, des services IP, des services de télévision, de vidéo et de divertissement.

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