Thérapeutique Knight Inc.
TSX CROISSANCE : GUD

Thérapeutique Knight Inc.

05 mars 2014 07h47 HE

Thérapeutique Knight conclut une entente visant un placement privé par acquisition ferme de bons de souscription spéciaux de 71 millions de dollars

MONTRÉAL, QUEBEC--(Marketwired - 5 mars 2014) -

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ EST CENSÉ ÊTRE DIFFUSÉ AU CANADA UNIQUEMENT. IL NE DOIT PAS ÊTRE REMIS À UNE AGENCE DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS.

Thérapeutique Knight Inc. (« Knight » ou la « société ») (TSX CROISSANCE:GUD) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu avec un syndicat de prise ferme dirigé par GMP Valeurs Mobilières S.E.C. et comprenant Valeurs Mobilières Cormark Inc. (collectivement, les « preneurs fermes ») une lettre d'entente aux termes de laquelle les preneurs fermes ont convenu d'acheter, dans le cadre d'un placement privé, 20 301 038 bons de souscription spéciaux (les « bons de souscription spéciaux ») de la société, au prix de 3,50 $ chacun (le « prix d'offre »), pour un produit brut total revenant à Khight de 71 053 633 $ (le « placement »).

3487911 Canada Inc. ou un membre du même groupe qu'elle (« 3487911 »), une entité contrôlée par le président et chef de la direction de la société, Jonathan Ross Goodman, a convenu d'acheter jusqu'à concurrence de 6 052 739 bons de souscription spéciaux dans le cadre du placement (environ 21 millions de dollars).

Aux termes de la même lettre d'entente avec les preneurs fermes, 3487911 a le droit, mais non l'obligation, de souscrire, dans le cadre d'un placement privé simultané et sous réserve de l'approbation des actionnaires, environ 1,12 million d'actions ordinaires de Knight supplémentaires selon les mêmes modalités que celles offertes aux investisseurs aux termes du placement afin de maintenir une participation proportionnelle d'environ 34 % dans la société.

Chaque bon de souscription spécial peut être exercé afin d'obtenir une action ordinaire du capital de Knight (les « actions ordinaires ») sans contrepartie supplémentaire. Les bons de souscription spéciaux seront réputés avoir été exercés : (i) à la date qui est au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la date de délivrance d'un visa à l'égard du prospectus définitif permettant l'émission des actions ordinaires visées par les bons de souscription spéciaux, ou, si elle est antérieure, (ii) à la date suivant de quatre mois et un jour la clôture du placement. Knight a convenu de faire des efforts raisonnables sur le plan commercial pour déposer un prospectus permettant l'émission des actions ordinaires visées par les bons de souscription spéciaux dans toutes les provinces du Canada où résident des souscripteurs de bons de souscription spéciaux.

La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 19 mars 2014, sous réserve de certaines conditions, y compris, sans limitation, l'obtention de toutes les approbations nécessaires, dont celle de la Bourse de croissance TSX. Le produit du placement sera affecté au financement de la croissance future de Knight ainsi qu'aux besoins généraux de la société.

Aux termes de l'entente, les preneurs fermes auront le droit de recevoir une commission correspondant à 5,0 % du produit brut tiré du placement (autre que celui tiré de ventes à 3487911 et à certaines autres entités ainsi qu'aux dirigeants et aux administrateurs de la société) et se verront attribuer un nombre de bons de souscription spéciaux de la société correspondant à 2,0 % du nombre total de bons de souscription spéciaux vendus dans le cadre du placement (autres que ceux vendus à 3487911 et à certaines autres entités ainsi qu'aux dirigeants et aux administrateurs de la société), qu'ils pourront exercer dans l'année suivant la clôture du placement au prix d'exercice de 3,75 $ par action ordinaire.

Les titres qui sont offerts n'ont pas été et ne seront pas inscrits aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ils ne peuvent être ni offerts ni vendus aux États-Unis ou à une personne des États-Unis ou pour le compte ou au profit d'une telle personne s'ils n'ont pas été inscrits ou si une dispense des obligations d'inscription n'a pas été obtenue. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres et aucun de ces titres ne sera vendu dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Au sujet du financement, Jonathan Ross Goodman a affirmé ce qui suit : « Ce premier financement est un grand pas en avant pour Knight et témoigne de la confiance du marché envers notre avenir. Comme preuve de mon propre engagement à l'égard du succès de Knight, j'investis personnellement plus de 20 millions de dollars dans cette opération. »

À propos de Thérapeutique Knight Inc. :

Thérapeutique Knight Inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés canadien et mondial. Les actions de Thérapeutique Knight ont commencé à être négociées le 3 mars 2014 à la TSX de croissance sous le symbole « GUD ». Pour obtenir plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight, consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Le présent communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs et des prévisions. De par leur nature, ces énoncés prospectifs comportent nécessairement des risques et des incertitudes en raison desquels les résultats réels pourraient être très différents de ceux envisagés dans les énoncés prospectifs. La société juge que les hypothèses sur lesquelles ces énoncés prospectifs sont fondés étaient raisonnables au moment où les énoncés ont été établis, mais elle prévient les lecteurs que les hypothèses concernant des événements futurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société et de ses filiales, pourraient finalement se révéler inexactes. Les facteurs et les risques, en raison desquels les résultats réels pourraient différer de façon importante des attentes actuelles, sont présentés dans la demande d'inscription définitive de la société à la cote de la Bourse de croissance TSX disponible sur le site de SEDAR au www.sedar.com, que les investisseurs sont invités à consulter pour obtenir plus de renseignements. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs pour tenir compte de nouvelles informations ou d'événements futurs, sous réserve des exigences de la loi.

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