Theratechnologies Inc.
TSX : TH

Theratechnologies Inc.

14 nov. 2016 15h51 HE

Theratechnologies annonce un placement par prise ferme de 16,5 millions de dollars

MONTRÉAL, QUEBEC--(Marketwired - 14 nov. 2016) -

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE ENVOYÉ AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI PUBLIÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOUT OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS

Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX:TH) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Corporation Mackie Recherche Capital (les « preneurs fermes ») une entente aux termes de laquelle les preneurs fermes achèteront, par voie de prise ferme, 5 323 000 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») de la Société au prix de 3,10 $ par action ordinaire (le « placement »), pour un produit brut de 16 501 300 $.

La Société a accordé aux preneurs fermes une option (l'« option des preneurs fermes ») permettant d'accroître la taille du placement d'un nombre d'actions ordinaires correspondant à 15 % du nombre total d'actions ordinaires devant être émises dans le cadre du placement. Cette option peut être exercée en tout temps au cours de la période de 30 jours suivant la date de clôture du placement (la « clôture »).

Les actions ordinaires seront offertes au moyen d'un prospectus simplifié qui sera déposé en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve conformément au Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié. Elles pourront être offertes aux États-Unis en vertu d'une dispense appropriée des exigences d'inscription prévues par les lois américaines applicables.

Le produit net du placement sera affecté au fonds de roulement et aux fins générales de l'entreprise. La clôture du placement, qui devrait avoir lieu le 5 décembre 2016 ou vers cette date, est assujettie à l'obtention, par la Société, de toutes les approbations réglementaires requises, y compris l'approbation de la Bourse de Toronto.

Les titres offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis sans inscription ou sans dispense des exigences d'inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat et les titres ne peuvent être vendus dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite en vertu de la loi.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX:TH) est une société pharmaceutique spécialisée dans le traitement de besoins médicaux non satisfaits en vue de promouvoir auprès des patients atteints par le VIH un mode de vie sain et une qualité de vie améliorée. D'autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur son site Web à l'adresse www.theratech.com et sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme des déclarations prospectives et de l'information prospective (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces déclarations prospectives reposent sur les opinions et les hypothèses de notre direction et sur l'information disponible à la date où elles sont formulées et se reconnaissent à l'emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s'attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs sont basés sur diverses hypothèses et sont sujets à un certain nombre de risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de Theratechnologies, qui pourraient entraîner un écart marqué entre les résultats réellement obtenus et ceux projetés, expressément ou implicitement, dans lesdits énoncés prospectifs. Ces hypothèses comprennent notamment le fait que le placement sera réalisé conformément aux modalités énoncées aux présentes, le fait que les preneurs fermes ne mettront pas fin au placement et le fait que la clôture du placement aura lieu le 5 décembre 2016. Ces risques et incertitudes comprennent notamment le risque que le placement ne soit pas réalisé comme il est indiqué aux présentes parce que l'une de ses modalités fait l'objet d'un changement, parce que les preneurs fermes décident de ne pas participer au placement ou parce que la conjoncture du marché rend impossible la réalisation du placement.

Nous invitons les investisseurs éventuels à consulter la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 24 février 2016 disponible sur le site SEDAR au www.sedar.com. Le lecteur est prié d'examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu'à la date de ce communiqué et traduisent nos attentes à cette date. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l'information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, de nouveaux événements ou circonstances ou de tout autres choses, sauf si les lois en vigueur l'exigent.

Renseignements

  • Theratechnologies Inc.
    Philippe Dubuc
    Vice-président senior et chef de la direction financière
    514-336-7800, poste 297