TransCanada annonce l'émission d'actions privilégiée

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 13 jan. 2014) - TransCanada Corporation (TSX:TRP) (NYSE:TRP) (TransCanada) a annoncé aujourd'hui qu'elle émettra 10 millions d'actions privilégiées de premier rang rachetables à dividende cumulatif, de série 9 (les « Actions privilégiées de série 9 ») au prix de 25,00 dollars l'action, pour un produit brut de 250 millions de dollars sur une base de prise ferme avec un syndicat de preneurs fermes au Canada codirigé par la Banque Scotia, BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux.

Les porteurs des Actions privilégiées de série 9 auront le droit de recevoir des dividendes fixes cumulatifs à un taux annuel de 1, 0625 dollar par action, payables trimestriellement le 30e jour de janvier, avril, juillet et octobre, tel que déclaré par le conseil d'administration de TransCanada. Les Actions privilégiées de série 9 auront un rendement de 4,25 % par an pour la période à taux fixe initiale se terminant le 30 octobre 2019, avec un paiement du premier dividende prévu pour le 30 avril 2014. Le taux de dividende sera rajusté le 30 octobre 2019, puis tous les cinq ans par la suite, à un taux égal à la somme du rendement des obligations du gouvernement canadien sur cinq ans, majorée de 2,35 %. Les Actions privilégiées de série 9 seront rachetables par TransCanada, à son gré, le 30 octobre 2019 puis le 30 octobre de chaque cinquième année par la suite, à un prix de 25,00 dollars par action, majoré des dividendes accumulés et impayés.

Les porteurs d'Actions privilégiées de série 9 auront le droit de convertir leurs actions en actions privilégiées de premier rang rachetables à dividende cumulatif, de série 10 (les « Actions privilégiées de série 10 »), sous réserve de certaines conditions, le 30 octobre 2019 et le 30 octobre de chaque cinquième année par la suite. Les porteurs d'Actions privilégiées de série 10 seront en droit de recevoir trimestriellement des dividendes cumulatifs à taux variable, tel que déclaré par le conseil d'administration de TransCanada, à un taux annualisé égal à la somme du taux des bons du Trésor du gouvernement canadien sur 90 jours, majorée de 2,35 %.

TransCanada a accordé aux preneurs fermes une option, pouvant être exercée à tout moment jusqu'à 48 heures avant la clôture de l'émission, permettant d'acheter jusqu'à deux millions d'Actions privilégiées de série 9 supplémentaires, au prix de 25,00 dollars l'action.

La date de clôture anticipée est le 20 janvier 2013. Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise et à la réduction de l'endettement à court terme de TransCanada et de ses filiales, lequel endettement à court terme a été utilisé pour financer le programme de capital de TransCanada et aux fins générales de l'entreprise.

Les Actions privilégiées de série 9 seront émises publiquement au Canada en vertu d'un supplément de prospectus qui sera déposé auprès des autorités en valeurs mobilières au Canada, en vertu du prospectus préalable de base simplifié de TransCanada en date du 2 décembre 2013. Les titres mentionnés dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du Securities Act des États-Unis de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être émis ou vendus aux États-Unis sans inscription ou dispense applicable des exigences d'inscription.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.

Forte de plus de 60 ans d'expérience, la société TransCanada est un chef de file dans les secteurs du développement responsable et de l'exploitation fiable d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, y compris des gazoducs et des oléoducs ainsi que des installations de stockage de gaz et de production d'électricité. TransCanada exploite un réseau de gazoducs naturels qui s'étend sur plus de 68 500 kilomètres (42 500 miles), puisant dans presque tous les grands bassins d'approvisionnement gazier d'Amérique du Nord. TransCanada est l'un des plus importants fournisseurs de services de stockage de gaz et de services connexes du continent, avec une capacité de stockage de gaz d'environ 400 milliards de pieds cubes. Productrice d'énergie indépendante en expansion, la société TransCanada possède ou détient des intérêts dans plus de 11 800 mégawatts de production d'énergie au Canada et aux États-Unis. TransCanada développe actuellement l'un des plus importants réseaux de transport de pétrole en Amérique du Nord. Les actions ordinaires de TransCanada se négocient sous le symbole TRP aux bourses de Toronto et de New York. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.transcanada.com ou nous suivre sur Twitter @TransCanada ou http://blog.transcanada.com.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse contient certaines informations prospectives qui sont assujetties à des incertitudes et à des risques importants. Les mots « anticiper », « s'attendre à », « croire », « pourrait », « sera », « devrait », « estimer », « avoir l'intention de » ou autres termes similaires sont utilisés pour identifier ces informations prospectives. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document visent à fournir aux porteurs de titres et investisseurs éventuels de TransCanada des informations relatives à TransCanada et ses filiales, y compris l'évaluation par la direction des plans et des perspectives financières et opérationnelles futures de TransCanada et de ses filiales. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les convictions et les hypothèses de TransCanada reposant sur les renseignements accessibles au moment de la formulation de ces énoncés et, en tant que tels, ne constituent pas une garantie de performances futures. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces informations prospectives, qui sont formulées à la date de la rédaction du présent communiqué de presse, et de ne pas utiliser d'informations portant sur l'avenir ou les perspectives financières à d'autres fins que celles prévues. La société TransCanada n'est aucunement tenue d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, à moins que les lois ne l'exigent. Pour tout renseignement complémentaire sur les hypothèses présentées, ainsi que sur les risques et incertitudes pouvant causer une différence entre les résultats réels et ceux prévus, veuillez vous reporter au rapport trimestriel à l'intention des actionnaires en date du 4 novembre 2013 et au Rapport annuel de 2012 de TransCanada sur notre site Web (www.transcanada.com) ou déposés sous le profil de TransCanada sur le site de SEDAR (www.sedar.com) et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (www.sec.gov).