TransCanada annonce une augmentation de l'émission d'actions privilégiées

CALGARY, ALBERTA--(Marketwire - 25 fév. 2013) - TransCanada Corporation (TSX:TRP) (NYSE:TRP) (TransCanada) a annoncé aujourd'hui que, suite à une forte demande des investisseurs pour sa précédente émission d'actions privilégiées de premier rang rachetables à dividende cumulatif, de série 7 (les « Actions privilégiées de série 7 »), le volume de l'émission a été porté à 24 millions d'actions. Cette émission n'inclut plus l'option précédemment accordée aux preneurs fermes. Le produit brut de l'émission est désormais de 600 millions de dollars. Le syndicat de preneurs fermes est codirigé par la Banque Scotia, BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux.

La date de clôture est prévue le 4 mars 2013. Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise et à la réduction de l'endettement à court terme de TransCanada et de ses filiales, lequel endettement à court terme a été utilisé pour financer le programme de capital de TransCanada et aux fins générales de l'entreprise.

Les porteurs des Actions privilégiées de série 7 auront le droit de recevoir des dividendes fixes cumulatifs à un taux annuel de 1,00 dollar par action, payables trimestriellement le 30e jour de janvier, avril, juillet et octobre, tel que déclaré par le conseil d'administration de TransCanada. Les Actions privilégiées de série 7 auront un rendement de 4,0 % par an pour la période à taux fixe initiale se terminant le 30 avril 2019, avec un paiement du premier dividende prévu pour le 30 avril 2013. Le taux de dividende sera rajusté le 30 avril 2019, puis tous les cinq ans par la suite, à un taux égal à la somme du rendement des obligations du Gouvernement du Canada sur cinq ans, majorée de 2,38 %. Les Actions privilégiées de série 7 seront rachetables par TransCanada, à son gré, le 30 avril 2019 puis le 30 avril de chaque cinquième année par la suite, à un prix de 25,00 dollars par action, majoré des dividendes accumulés et impayés.

Les porteurs d'Actions privilégiées de série 7 auront le droit de convertir leurs actions en actions privilégiées de premier rang rachetables à dividende cumulatif, de série 8 (les « Actions privilégiées de série 8 »), sous réserve de certaines conditions, le 30 avril 2019 et le 30 avril de chaque cinquième année par la suite. Les porteurs d'Actions privilégiées de série 8 seront en droit de recevoir trimestriellement des dividendes cumulatifs à taux variable, tel que déclaré par le conseil d'administration de TransCanada, à un taux annualisé égal à la somme du taux des bons du Trésor du Gouvernement du Canada sur 90 jours majorée de 2,38 %.

Les Actions privilégiées de série 7 seront émises publiquement au Canada en vertu d'un supplément de prospectus qui sera déposé auprès des autorités en valeurs mobilières au Canada, en vertu du prospectus préalable de base simplifié de TransCanada en date du 14 novembre 2011. Les titres mentionnés dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du Securities Act des États-Unis de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être émis ou vendus aux États-Unis sans inscription ou dispense applicable des exigences d'inscription.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.

À PROPOS DE TRANSCANADA

Forte de plus de 60 ans d'expérience, la société TransCanada est un chef de file de la mise en valeur responsable et de l'exploitation fiable d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, y compris des gazoducs et des oléoducs ainsi que des installations de stockage de gaz et de production d'électricité. TransCanada exploite un réseau de gazoducs qui s'étend sur plus de 68 500 kilomètres (42 500 mi), exploitant presque tous les grands bassins d'approvisionnement gazier d'Amérique du Nord. TransCanada est un des plus importants fournisseurs de services de stockage de gaz et de services connexes du continent, grâce à une capacité de stockage de gaz d'environ 400 milliards de pieds cubes. Productrice d'énergie indépendante en expansion, la société TransCanada possède plus de 11 800 mégawatts de production d'énergie au Canada et aux États-Unis, ou en détient une participation. TransCanada procède au développement de l'un des plus importants réseaux de transport de pétrole en Amérique du Nord. Les actions ordinaires de TransCanada se négocient sous le symbole TRP aux bourses de Toronto et de New York. Pour plus de précisions, veuillez consulter le site http://www.transcanada.com ou suivre la société sur Twitter @TransCanada ou à l'adresse http://blog.transcanada.com.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

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