TransCanada annonce une offre visant l'achat de la totalité des actions ordinaires de Columbia Pipeline Partners, LP

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 26 sept. 2016) - Communiqué de presse - TransCanada Corporation (TSX:TRP)(NYSE:TRP) (« TransCanada » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que sa filiale en propriété exclusive, Columbia Pipeline Group, Inc. (« Columbia ») a offert d'acquérir, au comptant, l'ensemble des 53 843 466 actions ordinaires en circulation de la société en commandite principale, Columbia Pipeline Partners, LP (NYSE:CPPL) (« CPPL ») à un prix de 15,75 $ US par action ordinaire. Le prix d'offre représente une prime de 11,3 % sur le cours de clôture moyen de 30 jours au 23 septembre 2016.

L'offre a été faite au conseil d'administration de l'associé commandité de CPPL (le « Conseil de CPPL »). L'associé commandité de CPPL étant une filiale en propriété exclusive indirecte de Columbia, un comité composé des administrateurs indépendants du conseil de CPPL sera formé pour examiner l'offre. La transaction est également assujettie à la signature d'un accord et à la mise en place d'un plan de fusion qui fourniraient les conditions définitives de la transaction, notamment le prix de l'offre. Si un accord intervient et que les conditions sont en fin de compte approuvées par chacun des conseils d'administration de TransCanada, de Columbia et de CPPL, la transaction devra être également approuvée par une majorité des porteurs de parts ordinaires de CPPL. La clôture d'une éventuelle transaction dépendra aussi de l'obtention des approbations réglementaires en vertu de la Hart-Scott-Rodino Anti-Trust Improvements Act telle que modifiée.

Cette décision de faire l'offre intervient après l'annonce faite par TransCanada, le 1er juillet 2016, lors de la clôture de son acquisition de Columbia, selon laquelle la Société examinait les possibilités stratégiques pour ses actions de société en commandite principale

TransCanada a retenu les services de Morgan Stanley, qui agira comme conseiller financier, et de Vinson & Elkins, qui agira à titre de conseiller juridique.

Forte de plus de 65 ans d'expérience, la société TransCanada est l'un des chefs de file dans les secteurs du développement responsable et de l'exploitation fiable d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, incluant des gazoducs et des oléoducs, ainsi que des installations de production d'énergie électrique et de stockage de gaz. TransCanada exploite un réseau de gazoducs qui s'étend sur plus de 90 300 kilomètres (56 100 miles), exploitant presque tous les grands bassins d'approvisionnement gazier d'Amérique du Nord. TransCanada est le plus important fournisseur de services de stockage de gaz et de services connexes du continent, grâce à une capacité de stockage de gaz de 18,8 milliards de mètres cubes (664 milliards de pieds cubes). Productrice d'électricité indépendante en pleine croissance, la société TransCanada possède plus de 10 500 mégawatts de production d'énergie au Canada et aux États-Unis. TransCanada est également le promoteur et l'exploitant de l'un des principaux réseaux de pipelines transportant des liquides en Amérique du Nord, d'une longueur de 4 300 kilomètres (2 700 miles), reliant les sources croissantes d'approvisionnement en pétrole et liquides du continent aux marchés et raffineries clés. Les actions ordinaires de TransCanada se négocient sous le symbole TRP aux bourses de Toronto et de New York. Consultez le site TransCanada.com et notre blogue pour en savoir davantage, ou suivez-nous sur les réseaux sociaux et 3BL Media.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse peut contenir certains énoncés prospectifs sujets à des incertitudes et à des risques importants (ces énoncés sont généralement accompagnés de mots comme « anticipe », « s'attend à », « croit », « pourrait », « aura », « devrait », « estime », « prévoit » ou d'autres termes similaires). Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document visent à fournir, aux porteurs de titres de TransCanada et aux investisseurs éventuels, des informations relatives à TransCanada et à ses filiales, y compris l'évaluation, par la direction, des plans et des perspectives financières et opérationnelles futures de TransCanada et de ses filiales. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les convictions et les hypothèses de TransCanada reposant sur les renseignements accessibles au moment de la formulation de ces énoncés et, par conséquent, ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés prospectifs, fournis à la date de leur mention dans le présent communiqué de presse, et de ne pas utiliser les renseignements prospectifs ou les perspectives financières à d'autres fins que leur but. La société TransCanada n'est aucunement tenue d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, sauf si la loi l'exige. Pour tout renseignement complémentaire sur les hypothèses formulées, ainsi que sur les risques et incertitudes qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent substantiellement de ceux anticipés, veuillez vous reporter au rapport du deuxième trimestre s'adressant aux actionnaires daté du 27 juillet 2016, ainsi qu'au rapport annuel 2015 de TransCanada publié sur le site de la société à l'adresse www.transcanada.com, ou déposé sous le profil de TransCanada sur le site de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, à l'adresse www.sec.gov.

Avis important aux investisseurs

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une sollicitation de procurations, ni une offre d'achat, ni une proposition de vendre des parts ordinaires de CPPL, et il ne se substitue pas à une déclaration de procuration ou à d'autres formulaires qui pourraient avoir été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») si cette transaction proposée se concrétisait. Si ces documents sont déposés auprès de la SEC, les investisseurs seront invités à les examiner attentivement et à en tenir compte, car ils contiendront des informations importantes, y compris les facteurs de risque. Tous ces documents, une fois déposés, seront disponibles gratuitement sur le site Web de la SEC (www.sec.gov) et auprès de CPPL.