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27 avr. 2011 11h56 HE

TransCanada cèdera à TC PipeLines, LP des participations de 25 % dans GTN et Bison

CALGARY, ALBERTA--(Marketwire - 27 avril 2011) - TransCanada Corporation (TSX:TRP) (NYSE:TRP) (TransCanada) a annoncé aujourd'hui avoir conclu des ententes visant la vente d'une participation de 25 pour cent dans chacune des sociétés Gas Transmission Northwest LLC (GTN) et Bison Pipeline LLC (Bison) à TC PipeLines, LP (NASDAQ:TCLP) (le Partenariat) pour un montant total de 605 millions USD, soit 81 millions USD ou 25 pour cent de la dette de GTN. La vente devrait être complétée en mai 2011 sous réserve de certaines conditions de clôture.

"Le produit de la vente des participations de 25 pour cent dans GTN et Bison servira à financer le programme d'immobilisations de TransCanada", explique Russ Girling, président et chef de la direction de TransCanada. "Une fois que la transaction sera finalisée, TransCanada détiendra une participation directe de 75 pour cent dans les deux pipelines. La société continuera d'ailleurs de gérer et d'exploiter ces actifs de premier plan dans le cadre de son réseau intégré d'acheminement du gaz naturel en Amérique du Nord.

"Cette transaction démontre l'une des nombreuses options disponibles pour financer notre portefeuille de croissance actuel sans l'ajout de capitaux propres supplémentaires", ajoute M. Girling. "Nous continuerons d'examiner toutes les solutions possibles afin d'accroître davantage notre flexibilité financière, y compris les titres subordonnés, étudiant du même coup les possibilités pour une gestion de portefeuille et un rôle continu pour le Partenariat."

Le système de canalisation GTN consiste en un système d'acheminement du gaz naturel long de 2 178 km (1 353 milles) qui transporte le gaz naturel provenant du bassin sédimentaire de l'Ouest canadien et des montagnes Rocheuses vers des gazoducs et des marchés tiers dans l'Etat de Washington, en Oregon et en Californie. Il est raccordé au système de canalisation Tuscarora du Partenariat.

Pour sa part, Bison est un nouveau gazoduc de 484 km (303 milles) qui relie l'approvisionnement en gaz naturel des montages Rocheuses aux marchés situés en aval via le système de canalisation Northern Border. Ce gazoduc a été construit en 2010 et mis en service en janvier 2011. Les chargeurs disposent de contrats pour la livraison de 0,4 milliard de pieds cubes par jour sur Bison et Northern Border, lesquels expireront en 2021. Le Partenariat possède une participation de 50 pour cent dans Northern Border.

TransCanada détient actuellement une participation de 38,2 pour cent dans TC PipeLines, LP, un Master Limited Partnership américain qui a été formé dans le but d'acquérir, de détenir et de participer activement à la gestion de gazoducs et d'actifs connexes aux Etats-Unis.

Forte d'une expérience de plus de 60 ans, TransCanada est un chef de file de l'aménagement responsable et de l'exploitation fiable d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, notamment des gazoducs, des oléoducs, des centrales électriques et des installations de stockage de gaz. Son réseau de gazoducs détenus en propriété exclusive s'étend sur plus de 60 000 kilomètres (37 000 milles) et permet d'accéder à la presque totalité des grands bassins d'approvisionnement gazier en Amérique du Nord. TransCanada est l'un des plus importants fournisseurs de stockage de gaz naturel et de services connexes avec une capacité de stockage d'environ 380 milliards de pieds cubes. Producteur d'électricité indépendant en plein essor, TransCanada détient, en totalité ou en partie, des installations ayant une capacité de production de plus de 10 800 mégawatts d'électricité au Canada et aux Etats-Unis. TransCanada aménage actuellement l'un des plus grands systèmes de transport de pétrole en Amérique du Nord. Les actions ordinaires de TransCanada sont inscrites à la cote des Bourses de Toronto et de New York sous le symbole TRP. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site : www.transcanada.com.

Informations prévisionnelles

Le présent communiqué peut contenir certaines informations prévisionnelles qui sont assujetties à des risques et à des incertitudes importants. Les verbes "anticiper", "s'attendre à", "croire", "pouvoir", "devoir", "estimer", "projeter", "entrevoir", "prévoir" ou autres termes du genre sont utilisés pour indiquer de telles informations prospectives. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document visent à fournir aux porteurs de titres et aux investisseurs éventuels de TransCanada des renseignements sur TransCanada et ses filiales, notamment l'évaluation de la direction des plans et perspectives financiers et opérationnels futurs de celles-ci. Les énoncés prospectifs présentés dans le présent document peuvent comprendre, entre autres, des énoncés au sujet des perspectives commerciales et du rendement financier anticipé de TransCanada et de ses filiales, des attentes ou des prévisions quant aux événements à venir, des stratégies et des objectifs de croissance et d'expansion, des flux de trésorerie prévus et futurs, des coûts, des échéanciers (date prévue du début et de la fin des travaux), des résultats financiers et d'exploitation ainsi que de l'impact anticipé des engagements futurs et des dettes éventuelles. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances et les hypothèses de TransCanada, lesquelles reposent sur l'information disponible au moment où ces énoncés ont été formulés. Les résultats ou les événements réels pourraient différer de ceux prévus dans les énoncés prospectifs.

Parmi les facteurs pouvant faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles, mentionnons la capacité de TransCanada à mettre en oeuvre avec succès ses initiatives stratégiques et la question de savoir si ces initiatives stratégiques produiront les avantages escomptés, le rendement d'exploitation des actifs pipeliniers et énergétiques de la société, la disponibilité et les prix des produits énergétiques de base, les paiements de capacité, les processus réglementaires et les décisions des organismes de réglementation, les changements aux lois et aux règlements environnementaux et autres, les facteurs de concurrence dans les secteurs des pipelines et de l'énergie, la construction et l'achèvement des projets d'investissement, les coûts de la main-d'oeuvre, de l'équipement et des matériaux, l'accès aux marchés des capitaux, les taux d'intérêt et de change, les développements technologiques ainsi que la conjoncture économique en Amérique du Nord. De par leur nature, les informations prospectives sont assujetties à divers risques et incertitudes pouvant faire en sorte que les résultats et les événements réels de TransCanada diffèrent considérablement de ceux anticipés ou des attentes exprimées. Pour en savoir plus sur ces risques et autres facteurs, veuillez consulter les rapports déposés par TransCanada auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et de la Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis. Le lecteur ne devrait pas se fier outre mesure aux présentes informations prospectives, fournies à la date à laquelle elles sont présentées dans le présent communiqué ou autrement, et ne devrait avoir recours aux perspectives ou aux informations financières prospectives que dans l'esprit où celles-ci ont été avancées. TransCanada n'a ni l'obligation de mettre à jour publiquement ni de réviser quelque information prospective que ce soit à la lumière de nouvelles informations ou d'événements futurs, ou pour quelque autre raison, sauf si la loi l'exige.

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