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17 nov. 2008 20h17 HE

TransCanada émettra des actions ordinaires d'une valeur de 1,0 milliard $

CALGARY, ALBERTA--(Marketwire - 17 nov. 2008) - TransCanada Corporation (TSX:TRP)(NYSE:TRP) (TransCanada) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord avec un syndicat financier dirigé par RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux et Valeurs Mobilières TD Inc., qui a convenu d'acheter de TransCanada et de vendre au public 30 500 000 actions ordinaires.

Le prix d'achat de 33,00 $ l'action ordinaire générera un produit brut d'environ 1,0 milliard $. TransCanada utilisera le produit net de l'offre pour financer en partie des projets d'immobilisations de la Société, notamment le Réseau pipelinier Keystone, ainsi qu'aux fins générales de la Société et pour le remboursement d'emprunts à court terme.

Les actions ordinaires seront offertes au public au Canada et aux Etats-Unis par l'intermédiaire des membres du syndicat financier ou de leurs affiliés. TransCanada a aussi accordé au syndicat financier l'option d'acheter jusqu'à 4 575 000 actions ordinaires additionnelles au prix de 33,00 $ l'action ordinaire, en tout temps, jusqu'à trente jours après la clôture de l'offre.

Les actions ordinaires seront émises au moyen d'un supplément de prospectus qui sera déposé auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada et des Etats-Unis en vertu du prospectus préalable simplifié de TransCanada portant la date du 2 juillet 2008, déjà déposé auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières à l'échelle du Canada et aux Etats-Unis dans le cadre du Régime d'information multijuridictionnel.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat; il n'y aura pas de vente de ces titres dans toute province, état ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou l'agrément en vertu des lois sur les valeurs mobilières de toute province, état ou juridiction.

On peut obtenir un prospectus écrit concernant l'offre chez RBC Marchés des Capitaux, au Canada, Compétence : Centre de distribution, 277 ouest, rue Front, 5e étage, Toronto, Ontario, M5V 2X4 (télécopieur : 416-313-6066); ou, aux Etats-Unis, chez RBC Capital Markets Corporation, Attention : Prospectus Department, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th floor, New York, NY 10281-8098 (télécopieur : 212-428-6260).

Forte de plus de cinquante ans d'expérience, TransCanada est un leader de la mise en valeur responsable et de l'exploitation fiable d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, comprenant des gazoducs et des installations de stockage de gaz ainsi que des installations de production d'électricité et des projets associés à des oléoducs et à des installations de GNL. Le réseau pipelinier détenu en propriété exclusive par TransCanada s'étend sur plus de 59 000 kilomètres (36 500 milles), mettant en valeur presque tous les grands bassins d'approvisionnement gazier de l'Amérique du Nord. TransCanada est l'un des plus importants fournisseurs de services de stockage de gaz et de services connexes du continent, grâce à une capacité de stockage de gaz d'environ 355 milliards de pieds cubes. Un producteur d'énergie indépendant en expansion, TransCanada possède plus de 10 900 mégawatts de production d'énergie au Canada et aux Etats-Unis, ou en détient des intérêts. Les actions ordinaires de TransCanada se négocient sous le symbole TRP aux bourses de Toronto et de New York.

Nota : Toutes les données financières sont en dollars canadiens, sauf avis contraire.

INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse peut contenir certains renseignements à caractère prospectif et il est exposé à d'importants risques et incertitudes. Les expressions "prévoit que", "s'attend que", "pourrait", "devrait", "estime que", "projet", "perspectives", "prévision" et autres expressions semblables permettent d'identifier l'information à caractère prospectif. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les convictions et les hypothèses de TransCanada reposant sur l'information accessible au moment de la formulation de ces énoncés. Les résultats réels ou les événements pourraient bien différer des attentes précisées dans ces énoncés prospectifs. Les facteurs susceptibles de faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent notamment la capacité de TransCanada de mettre en oeuvre avec succès ses initiatives stratégiques et la réalisation des avantages attendus de celles-ci, le rendement d'exploitation des actifs pipeliniers et énergétiques de la Société, la disponibilité et le prix des produits énergétiques, les décisions et les procédures d'ordre réglementaire, la modification de la réglementation environnementale et des autres lois et règlements, les facteurs associés à la concurrence dans les secteurs de l'industrie pipelinière et énergétique, la construction et la conduite à terme des projets d'immobilisations, le coût de la main-d'oeuvre, du matériel et des matériaux, l'accès aux marchés des capitaux, les taux de change et d'intérêt, l'évolution de la technologie et la conjoncture économique prévalant en Amérique du Nord. En raison de son caractère même, l'information à caractère prospectif est exposée à divers risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et l'expérience de TransCanada soient bien différents des résultats attendus ou des autres attentes formulées. Pour obtenir des renseignements additionnels sur ces facteurs et sur d'autres sujets, on consultera les rapports déposés par TransCanada auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et auprès de la Commission des valeurs mobilières des Etats-Unis (la Securities and Exchange Commission). Le lecteur se gardera d'accorder trop d'importance à cette information à caractère prospectif, qui est formulée à la date de la rédaction du présent communiqué de presse, ou à une autre date, et d'utiliser l'information portant sur l'avenir ou les perspectives financières à d'autres fins que celles prévues. TransCanada nie toute obligation de mettre à jour ou de réviser toute information à caractère prospectif, à la suite de renseignements nouveaux, d'événements éventuels ou d'autres facteurs, sauf lorsqu'il y a prescription juridique.

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