TransForce Inc.
TSX : TFI
OTCQX : TFIFF

TransForce Inc.

27 oct. 2016 16h15 HE

TransForce annonce l'acquisition des activités nord-américaines de transport de lots complets de XPO Logistics

Grâce à cette importante transaction, TransForce devient un intervenant de premier plan dans le secteur du transport de lots complets aux Etats-Unis

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 27 oct. 2016) -

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
Le vendredi 28 octobre 2016 à 10 h 00, heure de l'Est
Numéro à composer : 1 877 223-4471
Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'à minuit, le 11 novembre 2016, en téléphonant au 1 800 585-8367, ou au 416 621-4642, et en entrant le code 9836095.

TransForce Inc. (TSX:TFI)(OTCQX:TFIFF), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd'hui qu'une filiale en propriété exclusive de TransForce a acquis les activités nord-américaines de transport de lots complets de XPO Logistics, Inc. (NYSE:XPO). Cette acquisition marque une importante expansion des services de transport de lots complets et de logistique de TransForce en Amérique du Nord.

En activité depuis plus de 60 ans et établie à Joplin, au Missouri, l'entreprise acquise fait partie d'un palmarès de 20 transporteurs de premier plan. Elle fournit un éventail intégré de services de transport de lots complets de point à point par remorque fermée partout aux États-Unis et elle constitue l'un des principaux fournisseurs de services de camionnage transfrontalier vers le Mexique. L'entreprise exploite un vaste réseau aux États-Unis, qui comprend 29 établissements, environ 3 000 véhicules motorisés et 7 500 remorques faisant partie de sa propre flotte ou exploités par des entrepreneurs indépendants.

L'entreprise acquise devrait générer des revenus annuels d'environ 530 M$ US et un BAIIA, une mesure non conforme aux IFRS (voir la rubrique « Mesure non conforme aux IFRS » ci-dessous), d'environ 115 M$ US en 2016. Combinée aux activités actuelles de TransForce dans le secteur américain du transport de lots complets, l'acquisition procure à la Société des revenus de près de 850 M$ US sur une base annualisée en lien avec le transport de lots complets aux États-Unis.

L'acquisition est en partie financée par la facilité de crédit renouvelable existante de TransForce et par une nouvelle facilité de crédit d'acquisition de 500 M$ CA, laquelle a été entièrement garantie par la Banque Nationale du Canada et par la Banque Royale du Canada en tant que co-chefs de file et teneurs de livres conjoints.

Comme l'a indiqué Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction de TransForce, plusieurs avantages découlent de la transaction. « Cette acquisition renforce considérablement la présence de TransForce dans le secteur nord-américain du transport de lots complets grâce à des positions dominantes en matière de transport de marchandises sur le marché national aux États-Unis et le marché transfrontalier au Mexique. L'acquisition accroît nos capacités existantes et nous donne accès à une clientèle diversifiée et prestigieuse. Nous avons acquis une entreprise de transport de lots complets de grande qualité qui a un riche héritage et qui a fait ses preuves pour ce qui est de générer d'excellents résultats financiers et opérationnels. Selon nous, cet investissement dans le secteur du transport de lots complets arrive à un moment déterminant et il nous met en bonne position pour tirer parti de futures possibilités de croissance. »

TRANSFORCE

TransForce Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout au Canada et aux États-Unis par l'intermédiaire de ses filiales. TransForce crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TransForce pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficience. Les sociétés de TransForce exercent les activités suivantes :

  • la livraison de colis et courrier;
  • le transport de lots brisés;
  • le transport de lots complets;
  • la logistique.

TransForce Inc. est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX:TFI) et sur le marché OTCQX aux États-Unis (OTCQX:TFIFF).

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Exception faite des renseignements historiques, le présent communiqué peut comprendre des informations et des déclarations de nature prospective concernant la performance future de TransForce. Ces déclarations sont établies à partir de suppositions, d'incertitudes ainsi que des meilleures évaluations possibles de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces facteurs peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande de la clientèle à l'égard des produits et services de TransForce, l'incidence des tensions exercées sur les prix par les concurrents de même que les tendances générales du marché et les changements d'ordre économique. En conséquence, le lecteur est prévenu que les résultats réels pourraient différer des résultats prévus.

MESURE NON CONFORME AUX IFRS

Le BAIIA n'est pas une mesure financière définie selon les IFRS et il n'est donc pas probable qu'elle soit comparable aux mesures analogues présentées par d'autres sociétés émettrices. Le BAIIA représente le bénéfice avant intérêts, impôt sur le résultat et amortissement. La direction estime que cette mesure offre des renseignements utiles pour aider les investisseurs à évaluer la rentabilité de la Société et sa capacité à générer des fonds pour financer ses activités. Cette mesure n'a pas de signification normalisée en vertu des IFRS et pourrait être calculée différemment par d'autres entreprises. Cette mesure doit être considérée comme un complément aux mesures de la performance financière établies conformément aux IFRS. Elle ne peut pas les remplacer ni être considérée comme supérieure.

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