TransForce Inc.
TSX : TFI
OTCQX : TFIFF

TransForce Inc.

11 févr. 2016 19h59 HE

TransForce annonce une importante offre de rachat

TransForce entend racheter jusqu'à concurrence de 220 M$ de ses actions ordinaires

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 11 fév. 2016) - TransForce Inc. (TSX:TFI)(OTCQX:TFIFF), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait autorisé une importante offre de rachat visant le rachat, aux fins d'annulation, d'au plus 10 millions d'actions ordinaires, pour un prix de rachat global d'au plus 220 M$ (l'« offre »).

L'offre sera menée selon une procédure « d'adjudication à la hollandaise » modifiée, aux termes de laquelle les actionnaires pourront déposer en réponse à l'offre la totalité ou une partie de leurs actions (i) à un prix d'au moins 19,00 $ et d'au plus 22,00 $ l'action, en multiples de 0,10 $ l'action, ou (ii) sans préciser de prix de rachat, auquel cas leurs actions seront rachetées au prix de rachat établi conformément à l'offre.

Le prix de rachat payé pour chaque action dûment déposée en réponse à l'offre et dont le dépôt n'est pas révoqué sera fonction du nombre d'actions déposées en réponse à l'offre et des prix précisés par les actionnaires déposant des actions en réponse à l'offre, et correspondra au prix le plus bas permettant à TransForce de racheter jusqu'à concurrence de 220 M$ d'actions à un prix qui se trouve dans la fourchette susmentionnée. Les actionnaires recevront le prix de rachat au comptant pour les actions déposées en réponse à l'offre aux prix égaux ou inférieurs au prix de rachat. Toutes les actions déposées en réponse à l'offre à des prix supérieurs au prix de rachat seront retournées aux actionnaires. Toutes les actions rachetées par TransForce seront rachetées au même prix, même si les actionnaires ont choisi un prix inférieur. Si le nombre d'actions déposées en réponse à l'offre au prix de rachat ou en deçà du prix de rachat entraîne un prix de rachat global supérieur à 220 M$, ces actions seront rachetées au pro rata.

L'offre ne sera pas conditionnelle au dépôt d'un nombre minimal d'actions en réponse à l'offre, mais sera assujettie à certaines autres conditions. Vous trouverez une description complète des modalités et conditions de l'offre dans l'offre de rachat et la note d'information relative à l'offre ainsi que dans les documents connexes qui seront déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières compétentes du Canada et envoyés aux actionnaires sous peu.

TransForce suspendra son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, laquelle expirait le 27 septembre 2016, et aucun autre rachat ne sera réalisé en vertu de cette offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

Le présent communiqué de presse n'est fourni qu'à titre informatif et ne constitue ni une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente des actions ordinaires de TransForce. La sollicitation et l'offre de rachat pour les actions ordinaires de TransForce ne sera effectuée qu'aux termes de l'offre de rachat et note d'information relative à l'offre et des documents connexes. Au moment où l'offre sera présentée, TransForce déposera l'offre de rachat, la note d'information relative à l'offre et les documents connexes auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières canadiennes. Les actionnaires devraient lire attentivement l'offre de rachat et la note d'information relative à l'offre, ainsi que la lettre de transmission et les autres documents connexes, dès qu'ils seront rendus disponibles, puisque ces documents contiendront des renseignements importants, notamment les diverses modalités et conditions de l'offre. L'offre de rachat et la note d'information relative à l'offre, ainsi que la lettre de transmission et certains autres documents connexes, seront transmis sans frais à tous les actionnaires de TransForce. Les documents d'offre qui doivent être déposés au Canada seront également disponibles sans frais sur le site Web www.sedar.com. Les actionnaires sont priés de lire ces documents attentivement avant de prendre toute décision à l'égard de l'offre.

À PROPOS DE TRANSFORCE

TransForce Inc., chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout au Canada et aux États-Unis par l'intermédiaire de ses filiales. TransForce crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TransForce pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficience. Les sociétés de TransForce exercent les activités suivantes :

  • la livraison de colis et de courrier;
  • le transport de lots brisés;
  • le transport de lots complets;
  • la logistique.

TransForce Inc. est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX:TFI) et sur le marché OTCQX aux États-Unis (OTCQX:TFIFF).

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Exception faite des renseignements historiques figurant aux présentes, ce communiqué peut comprendre des informations et des déclarations de nature prospective concernant le rendement futur de TransForce. Ces déclarations prospectives portent notamment sur le lancement, les modalités et la date de réalisation de l'offre. Ces déclarations sont établies à partir d'hypothèses et d'incertitudes ainsi que des meilleures évaluations possibles de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande de la clientèle à l'égard des produits et services de TransForce, l'incidence des tensions exercées sur les prix par les concurrents, de même que les tendances générales du marché et les changements d'ordre économique. En conséquence, le lecteur est prévenu que les résultats réels pourraient différer des résultats prévus.

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