SOURCE: TransUnion

TransUnion

14 nov. 2013 10h41 HE

TransUnion : Les niveaux d’endettement personnels grimpent, bien qu’une stabilisation est ressentie dans les principales régions métropolitaines canadiennes

La publication du communiqué qui suit était initialement prévue pour le jeudi 14 novembre, mais une erreur rattachée à la question d’embargo a engendré sa publication le mercredi 13 novembre 2013

TORONTO, ON--(Marketwired - Nov 14, 2013) - L’analyse trimestrielle des tendances du crédit canadien effectuée par TransUnion a révélé que le niveau moyen d’endettement total du consommateur (exclusion faite du crédit hypothécaire) a haussé au cours du T3 de 2013 de 225 $ pour passer à 27 355 $. Cette hausse trimestrielle de 0,83 % s’aligne avec la hausse observée au cours du T2 de 2013, et suite à une baisse significative ( -2,00 %) remarquée au cours du premier trimestre de 2013. Sur une base annuelle, l’endettement total a haussé de 2,19 % après avoir été évalué à 26 770 $ au T3 de 2012.

En dépit de cette hausse, deux des plus grandes villes canadiennes - Toronto et Vancouver - ont connu des baisses trimestrielles et annuelles du niveau moyen de l’endettement total du consommateur. Montréal, deuxième plus grande ville du pays en termes démographiques, a connu une hausse minime, que ce soit au niveau trimestriel ou annuel. La seule grande ville à connaître une hausse de l’endettement supérieure à la moyenne nationale était Edmonton qui a affiché une hausse de l’endettement total de 4,6 % au cours de l’année écoulée.

                                                                            
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Endettement 
moyen                                                                
du consom-     Q3 2012  Q4 2012  Q1 2013  Q2 2013  Q3 2013  Q/Q Chg  Y/Y Chg
mateur 
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Calgary        37 425 $ 39 824 $ 38 419 $ 38 167 $ 37 920 $ -0,65 %  1,32 %  
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Edmonton       30 255 $ 33 005 $ 31 719 $ 31 625 $ 31 658 $  0,10 %  4,64 % 
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Montréal       18 393 $ 19 651 $ 18 293 $ 18 495 $ 18 527 $  0,17 %  0,73 % 
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Ottawa         24 395 $ 25 393 $ 24 273 $ 24 467 $ 24 438 $ -0,12 %  0,18 %  
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Toronto        24 078 $ 25 395 $ 23 833 $ 24 127 $ 24 067 $ -0,25 % -0,05 % 
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Vancouver      40 813 $ 38 357 $ 40 390 $ 40 412 $ 40 174 $ -0,59 % -1,57 % 
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« Bien que nous ayons remarqué une hausse de l’endettement totale national, que ce soit au niveau trimestriel ou annuel, ceci n’empêche qu’un indicatif positif provient du côté des principales régions métropolitaines canadiennes qui arrivent à contrôler leur image globale de l’endettement », a déclaré Thomas Higgins, vice-président de TransUnion pour les services d’analyse et de prise de décision. « Cela dit, nous continuons à prévoir une hausse significative de l’endettement moyen du consommateur jusqu’à la fin de l’année. Cette hausse est due aux modèles d’endettement observés traditionnellement au cours du quatrième trimestre, au cours duquel davantage de consommateurs s’endettent pour les besoins de la saison de magasinage des fêtes. »

La hausse de l’endettement moyen varie entre les villes canadiennes. Ainsi, les provinces connaissent des variations d’année en année qui peuvent être aussi faibles que -0,40 % en C.-B. ou aussi fortes que 15,49 % en Saskatchewan.

                                                                            
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Endettement 
moyen                                                                
du consom-     Q3 2012  Q4 2012  Q1 2013  Q2 2013  Q3 2013  Q/Q Chg  Y/Y Chg
mateur 
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Canada         26 768 $ 27 485 $ 26 935 $ 27 131 $ 27 355 $ 0,83 %    2,19 % 
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Colombie-                                                                     
 Britannique   38 837 $ 37 244 $ 38 619 $ 38 672 $ 38 682 $ 0,03 %   -0,40 % 
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Alberta        33 688 $ 37 377 $ 36 223 $ 36 150 $ 36 200 $ 0,14 %    7,46 %
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Ontario        25 937 $ 26 901 $ 25 735 $ 25 914 $ 25 928 $ 0,05 %   -0,03 %
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Québec         19 174 $ 20 102 $ 19 131 $ 19 455 $ 19 695 $ 1,23 %    2,72 % 
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Endettement du consommateur - Trimestriel/Annuel
Les hausses de l’endettement total du consommateur ont été observées dans toutes les catégories de produits.

  • L’endettement moyen des canadiens empruntant sur carte de crédit (étant le solde total des emprunts sur toutes les cartes de crédit détenues par un individu) a connu une hausse trimestrielle de 1,82 % et ceci est venu soutenir la hausse consécutive d’année en année (2,13 %).
  • L’endettement des emprunteurs canadiens sur marge de crédit (étant le solde total de toutes les marges de crédit d’un individu) s’est vu écarté de la tendance à la hausse d’année en année au cours du T3 pour n’atteindre que 0,30 % alors qu’il affichait sa troisième baisse consécutive de -1,41 % de trimestre en trimestre.
  • L’endettement des canadiens en prêts à tempérament (étant le solde total de tous les prêts à tempérament dus par un emprunteur individuel) a connu une hausse de 5,51 % par rapport à l’année précédente, marquant ainsi son quatrième trimestre consécutif à plus de 5 %, et de 1,57 % par rapport au trimestre précédent.
  • L’endettement des canadiens pour l’achat d’automobiles (étant le solde total de tous les prêts exclusifs pour l’achat d’automobiles contractés par un individu) a connu une hausse de 3,17 % par rapport à l’année précédente (1,63 % par rapport au trimestre précédent), poursuivant ainsi sa croissance ralentie remarquée au cours de plusieurs trimestres précédents.

« Le point essentiel à retenir en ce concerne l’endettement du consommateur est le fait que, malgré une hausse globale des soldes, les emprunteurs sur marge de crédit continuent à contrecarrer la tendance avec des soldes décroissant au cours de trois trimestres consécutifs », a déclaré Higgins. « Ceci est important car les marges de crédit représentent environ 40 % de l’endettement du consommateur, exclusion faite du crédit hypothécaire. »

                                                                            
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                 Q1       Q2       Q3       Q4       Q1       Q2       Q3   
                2012     2012     2012     2012     2013     2013     2013  
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Cartes de        3 462$  3 556$   3 573$   3 637$   3 463$   3 585$  3 650$  
crédit   
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Marges de                                                                    
 crédit         34 107$ 33 721$  34 050$  35 247$  34 951$  34 641$ 34 151$
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Prêts à                                                                 
 tempérament    21 974$ 22 493$  22 849$  23 224$  23 269$  23 735$ 24 107$
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Prêts exclusifs 18 212$ 18 881$  19 228$  19 345$  19 172$  19 518$ 19 837$ 
par les 
fabricants 
d’automobiles  
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Défauts de paiement du consommateur - Trimestriels/Annuels

Les niveaux de défauts de paiement demeurent faibles pour tous les produits de crédit, tout en remarquant que les prêts exclusifs par l’achat d’automobiles continuent à afficher les pourcentages les plus faibles.

« Les niveaux relativement faibles des défauts de paiement observés au cours du troisième trimestre sont une indication positive du fait que les consommateurs canadiens parviennent à gérer leur endettement en croissance », a déclaré Higgins. « Les défauts de paiement sur carte de crédit ont ressorti la plus forte baisse en pourcentage au cours de l’année écoulée, et ceci est un signe positif alors que nous entamons les trois derniers mois de l’année qui voient une tendance grimpante pour l’utilisation des cartes de crédit ».

                                                                            
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               Q3 2012  Q4 2012  Q1 2013  Q2 2013  Q3 2013  Q/Q Chg  Y/Y Chg
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Cartes de       0,30 %  0,30 %   0,32 %   0,24 %   0,24 %    0,93 % -18,4 %    
crédit    
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Marges de                                                                    
 crédit         0,19 %  0,18 %   0,18 %   0,17 %   0,18 %    4,62 %  -6,31 % 
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Prêts à                                                                 
 tempérament    1,22 %  1,18 %   1,18 %   1,14 %   1,26 %   10,35 %   3,25 % 
----------------------------------------------------------------------------
Prêts exclusifs 0,10 %  0,10 %   0,10 %   0,10 %   0,11 %   12,99 %  12,32 % 
par les 
fabricants
d’automobiles
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Les trois provinces aux niveaux de défauts de paiement les plus élevés

                                                                            
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Cartes de crédit  Marges de crédit  Prêts à tempérament Prêts exclusifs auto  
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Î.-P.-É. 0,51 %     C.-B. 0,24 %        C.-B. 1,64 %           MB 0,26 %          
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N.-B.    0,43 %     AB 0,23 %           AB 1,35 %              N.-B. 0,18 %     
----------------------------------------------------------------------------
N.-É.    0,36 %     Î.-P.-É. 0,24 %     Î.-P.-É. 1,85 %        PE 0,23 %   
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Les trois provinces aux niveaux de défauts de paiement les plus faibles

                                                                            
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Cartes de crédit  Marges de crédit  Prêts à tempérament Prêts exclusifs auto  
----------------------------------------------------------------------------
QC 0,18 %             QC 0,10 %           QC 0,45 %           QC 0,06 %          
----------------------------------------------------------------------------
SK 0,21 %             NL 0,12 %           NL 1,04 %           C.-B. 0,07 %         
----------------------------------------------------------------------------
C.-B. 0,25 %          SK 0,13 %           SK 1,00 %           NL 0,07 %         
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Tendances du marché de TransUnion
Les tendances du marché de TransUnion sont une source d’information détaillée, appuyée par des exemples précis, qui fournit des données statistiques sur chaque trimestre. Les données de cette source sont tirées de la base de données nationale sur le crédit à la consommation de TransUnion. Elles ont été extraites de dossiers de crédit anonymes. Chaque dossier de consommateur canadien contient des centaines de variables de crédit qui illustrent l’usage que font les consommateurs du crédit ainsi que leur rendement. En se basant sur les tendances du marché à la consommation de différents types d’industries, il est possible d’analyser les tendances de chacune de ces industries sur une période d'activité, aidant ainsi à comprendre le comportement des consommateurs dans différentes régions du Canada.

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