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TransUnion

24 août 2012 09h23 HE

TransUnion: Retour au mode de croissance du niveau d'endettement personnel

La défaillance auto au plus bas ces 2 dernières années

TORONTO--(Marketwire - Aug 24, 2012) - L'analyse trimestrielle de TransUnion sur l'évolution du crédit au Canada a révélé que la dette totale du consommateur moyen (excluant l'hypothèque) a légèrement augmenté, passant de 192 dollars au 2e trimestre 2012 à 26 221 dollars. Bien que cela maintienne la tendance de croissance inflationniste observée au cours des cinq derniers trimestres, le 2e trimestre de 2012 détient toujours le record du plus haut niveau de dette par personne observé à ce jour. La nation a connu des trimestres consécutifs de croissance accélérée lors de la comparaison des chiffres d'un trimestre à l'autre (0,74%) et d'une année à l'autre (2,41%), marquant peut-être un autre tournant dans la tendance directionnelle de la dette à la consommation.

« Nous vivons une situation unique, car pendant qu'il est quelque peu déconcertant de voir la dette totale du consommateur moyen atteindre son plus haut niveau depuis que nous observons cette variable, les consommateurs canadiens semblent être en mesure de gérer cette dette puisque les niveaux de défaillance ont chuté dans l'ensemble pour les véhicules achetés à crédit, » a déclaré Thomas Higgins, vice-président des services d'analyse et de décision de TransUnion. « Il est tout à fait possible de voir cette tendance se maintenir tant que les consommateurs profiteront de cet environnement à faible taux d'intérêt. Toutefois, en cas de changements économiques soudains, notamment une hausse significative du taux de chômage, alors il est tout à fait concevable que des défaillances augmentent au même titre que les niveaux d'endettement. »

L'augmentation de la dette moyenne était uniforme sur l'ensemble du territoire canadien. Toutes les provinces ont connu une hausse durant le trimestre, à l'exception de Saskatchewan. Sur une base d'évaluation annuelle, seule l’Alberta a affiché une diminution du taux de croissance annuel au T2 2012 par rapport au T2 2011, qui constituait le troisième trimestre consécutif où le niveau d'endettement a baissé par rapport à l'année précédente.

                                                                            
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Consommateur 
moyen            T2 2011  T3 2011  T4 2011  T1 2012  T2 2012 T/T Chg A/A Chg
Dette
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Colombie-
Britannique     36 820 $ 36 588 $ 37 276 $ 37 433 $ 37 879 $    0,2%    2,9%  
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Alberta         34 081 $ 33 182 $ 33 613 $ 33 515 $ 33 564 $    1,2%   -1,5% 
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Ontario         24 721 $ 24 540 $ 25 135 $ 25 235 $ 25 447 $    0,8%    2,9%  
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Québec          18 269 $ 18 751 $ 18 376 $ 18 475 $ 18 580 $    0,6%    1,7%  
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Saskatchewan    26 902 $ 27 287 $ 27 755 $ 27 811 $ 27 699 $   -0,4%    3,0%  
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Dette à la consommation - trimestrielle/annuelle
En dépit de la croissance année après année de la dette totale à la consommation, les changements de direction de l'endettement ont connu des variations pour plusieurs instruments de crédit.

  • La dette moyenne de l'emprunteur canadien par carte de crédit (définie comme le solde global sur toutes les cartes de crédit pour un emprunteur individuel de carte bancaire) a diminué de 0,93% en comparaison annuelle, mais a augmenté de 2,70% sur une base trimestrielle.
  • La dette par emprunt des lignes canadiennes de crédit (LOC) (définie comme le solde global sur l'ensemble des LOC pour un emprunteur LOC individuel) a diminué de 0,40% en comparaison annuelle, avec une baisse de 1,13% en comparaison trimestrielle.
  • La dette par emprunt du crédit canadien à tempérament (définie comme le solde global de tous les crédits à tempérament pour un preneur individuel de crédit à tempérament) a augmenté de 0,95% en comparaison annuelle et de 2,37% en comparaison trimestrielle.
  • La dette par emprunt dans le secteur de l'auto au Canada (définie comme le solde global de tous les crédits captifs pour un preneur individuel de crédit automobile captif) a augmenté de plus de 13,25% en comparaison annuelle et de 3,67% en comparaison trimestrielle.

                                                                            
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                       T1 2011  T2 2011     T3       T4       T1       T2   
                                           2011     2011     2012     2012  
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Cartes de crédit       3 539 $  3 590 $  3 611 $  3 633 $  3 462 $   3 556 $
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Lignes de crédit      33 762 $ 33 855 $ 34 122 $ 34 340 $ 34 107 $  33 721 $ 
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Crédits à tempérament 22 431 $ 22 281 $ 22 340 $ 21 764 $ 21 974 $  22 493 $
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Crédits auto captifs  16 181 $ 16 671 $ 17 283 $ 17 759 $ 18 212 $  18 881 $
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Défaillances des consommateurs - trimestrielles/annuelles

Les niveaux de défaillance restent bas pour l'ensemble des principales catégories de produits.

« Dans l'ensemble, nous avons observé une baisse des défaillances en comparaison annuelle, » a affirmé Higgins. « Les défaillances des prêts automobiles se font le plus remarquer, car ces derniers font partie des grands types de crédit les plus bas. Ils ont pourtant continué leur trajectoire descendante, même si la dette automobile a connu une augmentation significative. »

                                                                            
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                 T2 2011  T3 2011  T4 2011  T1 2012  T2 2012 T/T Chg A/A Chg
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Cartes de crédit   0,33%    0,32%    0,31%    0,32%    0,29%  -9,23% -11,76%
----------------------------------------------------------------------------
Lignes de crédit   0,20%    0,20%    0,21%    0,20%    0,19%  -6,80%  -7,22%
----------------------------------------------------------------------------
Crédits à 
tempérament        1,27%    1,32%    1,27%    1,24%    1,24%   0,00%  -2,36%
----------------------------------------------------------------------------
Crédits auto 
captifs            0,10%    0,11%    0,10%    0,09%    0,08% -10,99% -15,52%
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Les trois provinces aux taux de défaillances les plus élevés
                                                                        
------------------------------------------------------------------------
Cartes                 Lignes            Crédits           Crédits 
de crédit              de crédit         à tempérament     auto captifs 
------------------------------------------------------------------------
PEI 0,50%              BC 0,25%          ON 1,98%          MB 0,22%     
------------------------------------------------------------------------
NS 0,45%               PEI 0,24%         NS 1,65%          NS 0,14% 
------------------------------------------------------------------------
NB 0,43%               AB 0,22%          PEI 1,58%         NB 0,13%     
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Les trois provinces aux taux de défaillances les plus bas
                                                                        
------------------------------------------------------------------------
Cartes                 Lignes            Crédits           Crédits 
de crédit              de crédit         à tempérament     auto captifs 
------------------------------------------------------------------------
QC 0,19%               NL 0,10%          QC 0,46%          NL 0,04%  
------------------------------------------------------------------------
SK 0,26%               QC 0,12%          NL 0,99%          QC 0,05%     
------------------------------------------------------------------------
AB/BC/MB 0,29%         NB 0,14%          SK 1,10%          BC/PEI 0,06%
------------------------------------------------------------------------
                                                                        

Faillites des consommateurs - trimestrielles/annuelles

Les faillites des consommateurs au Canada continuent de chuter à des niveaux historiques après une année record en 2009, mais pour la première fois en huit trimestres, le taux de déclin était inférieur à un nombre à deux chiffres.

                                                                            
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       2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012  
----------------------------------------------------------------------------
  T1  -3,24%   -1,83%   -3,74%    2,88%   34,63%   -15,08%  -14,37%   -8,9% 
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  T2   3,13%   -10,35%   2,23%    7,39%   41,25%   -21,69%  -16,52%         
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  T3   1,43%   -11,08%   7,89%    16,78%  41,10%   -31,30%  -15,70%         
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  T4  -0,39%   -6,05%    1,60%    27,40%   0,34%   -10,41%  -16,80%         
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Sur la base des données de suivi du Bureau du surintendant des faillites, les faillites annuelles n'ont pas cessé de baisser considérablement au cours des deux dernières années. L'Ontario a enregistré les plus fortes baisses en 2010 et 2011, tandis que l'Est est l'une des régions avec les plus faibles taux de chaque année. Le Québec est la seule province qui a connu une baisse à un chiffre en 2011.

                                                                            
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Annuel         2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011
----------------------------------------------------------------------------
Canada       -0,35%   0,31%   -7,15%   2,22%  10,44%  34,22% -22,02% -15,86%
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Ouest        -7,83%  -5,21%   -20,18% -8,76%   8,16%  57,00% -15,91% -16,30%
----------------------------------------------------------------------------
Ontario       1,46%   1,93%   -7,28%   8,40%  12,18%  35,06% -30,17% -22,64%
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Québec        2,46%   0,07%    5,10%   3,78%  10,68%  24,68% -19,61%  -8,80%
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Est           6,77%   8,96%   -8,27%  -1,82%  7,46%   19,94%  -8,91% -12,45%
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La tendance de forte baisse s'est poursuivie en cumul annuel jusqu'à ce jour, jusqu'en mars, mais à un taux de décélération à l'exception de l'Ouest.

                                                                            
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Cumul annuel 
jusqu'à ce 
jour Mars      2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012
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Canada        -3,24%  -1,83%  -3,74%   2,88%  34,63% -15,08% -14,37%  -8,94%
----------------------------------------------------------------------------
Ouest         -9,18%  -13,85% -14,07% -3,71%  57,62% -8,33%  -11,19% -14,94%
----------------------------------------------------------------------------
Ontario       -1,25%  -1,86%    1,36%  4,05%  37,70% -21,37% -25,20%  -9,14%
----------------------------------------------------------------------------
Québec        -3,60%   9,57%   -1,49%  7,54%  24,53% -17,47% -5,94%   -4,57%
----------------------------------------------------------------------------
Est            6,67%  -3,21%   -5,67% -2,87%  14,96%   4,27% -9,18%   -8,36%
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Les tendances du marché de TransUnion
Les tendances du marché de TransUnion sont une solution intégrale d'analyse fournissant des informations statistiques chaque trimestre à partir de la base de données du crédit à la consommation de TransUnion, obtenue à partir de dossiers de crédit anonymes. Chaque dossier de consommateur canadien contient des centaines de variables de crédit illustrant l'utilisation et les performances du crédit à la consommation. En exploitant les données de tendances du marché, les consommateurs de différentes industries peuvent analyser les tendances de cette industrie au cours d'un cycle économique, ce qui leur permet de comprendre les différents comportements des consommateurs dans différentes zones géographiques du Canada.

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