Uni-Sélect Inc.
TSX : UNS

Uni-Sélect Inc.

30 oct. 2014 10h40 HE

Uni-Sélect annonce une rentabilité accrue au troisième trimestre de 2014

- Ventes de 465 millions de dollars (en hausse de 0,2 %, croissance organique de 1,3 %)

- BAIIA de 30 millions de dollars (BAIIA ajusté de 31 millions de dollars, en hausse de 4,5 %)

- Marge du BAIIA de 6,4 % (marge du BAIIA ajusté de 6,8 %, en hausse de 30 points de base)

- Résultat par action de 0,70 $ (résultat ajusté par action de 0,74 $, en hausse de 5,7 % ou résultat ajuté par action de 0,80 $ CAN, en hausse de 9,6 % lorsque converti en dollars canadiens)

- Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation de 49 millions de dollars (en hausse de 30 % ou 11 millions de dollars)

BOUCHERVILLE, QUÉBEC--(Marketwired - 30 oct. 2014) -

À moins d'indication contraire dans ce communiqué, tous les montants sont exprimés en dollars américains.

Uni-Sélect inc. (TSX:UNS), un important distributeur de pièces dans le marché secondaire de l'automobile en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui la croissance continue de son BAIIA, sa marge de BAIIA et de son résultat net pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2014.

Les ventes consolidées ont augmenté de 0,2 % ou une croissance organique de 1,3 %. Le BAIIA s'est accru de 3,7 % et le bénéfice net a augmenté de 3,9 % pour le troisième trimestre, en raison des économies réalisées dans le cadre du Plan d'action de la Société. En excluant les frais de restructuration liés à l'optimisation du réseau, le BAIIA ajusté s'est accru de 4,5 % ce trimestre, pour une marge du BAIIA ajusté de 6,8 %.

« Je suis satisfait de nos résultats du troisième trimestre et de la croissance de nos marges de rentabilité, trimestre après trimestre, depuis la mise en œuvre de notre Plan d'action. Grâce à un réseau de distribution plus sain, nous sommes maintenant en mesure de proposer des solutions plus flexibles, durables et centrées sur nos clients. » mentionne Richard G. Roy, président et chef de la direction de Uni-Sélect.

« L'équipe Uni-Sélect demeure engagée envers notre Plan d'action qui est en grande partie achevé et sera finalisé au cours du premier semestre de 2015. Nous entamons les trimestres à venir avec l'objectif de convertir nos nouvelles initiatives de vente agressives, nos niveaux de service plus élevés et notre assortiment de produits optimal en une dynamique de ventes renouvelée à travers l'ensemble de l'organisation. » a ajouté M. Roy.

(en milliers de $US, à l'exception des résultats par action) TROISIÈME TRIMESTRE PÉRIODE DE NEUF MOIS
2014 2013 2014 2013
Ventes 465 408 464 509 1 357 175 1 362 505
BAIIA 29 906 28 847 78 189 37 381
BAIIA ajusté 31 434 30 079 83 576 76 710
Marge du BAIIA ajusté 6,8 % 6,5 % 6,2 % 5,6 %
Frais de restructuration et autres - - - 35 180
Résultat net 14 842 14 280 38 762 11 129
Résultat ajusté 15 755 14 987 41 948 37 543
Résultat net par action 0,70 0,67 1,82 0,52
Résultat ajusté par action 0,74 0,70 1,97 1,75

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE

(Tous les pourcentages d'augmentation et de diminution représentent les changements du troisième trimestre 2014 par rapport au troisième trimestre 2013, à moins d'indication contraire.)

Uni-Sélect a enregistré une hausse de ses ventes consolidées de 0,2 % à 465 millions de dollars au troisième trimestre de 2014. La croissance organique de 1,3 % et les revenus provenant des récentes acquisitions ont été largement compensés par l'incidence de la baisse du dollar canadien et la perte des ventes liées aux fermetures de magasins. Les ventes des opérations américaines ont atteint 340 millions de dollars, en hausse de 1,6 % par rapport à l'année dernière, avec une croissance organique de 1,3 %. Les ventes des opérations canadiennes se sont chiffrées à 126 millions de dollars pour la même période, en baisse de 3,5 % par rapport à 2013, principalement en raison d'un dollar canadien plus faible qui a été partiellement contrebalancé par une croissance organique de 1,2 %.

Le BAIIA a atteint 30 millions de dollars pour le troisième trimestre, comparativement à 29 millions de dollars l'an dernier, en hausse de 3,6 %. Le BAIIA ajusté s'est apprécié de 4,5 % tandis que la marge du BAIIA ajusté a augmenté à 6,8 %, comparativement à 6,5 % l'année dernière. L'augmentation est principalement attribuable aux économies récurrentes de 3,3 millions de dollars tirées du Plan d'action et au contrôle serré des dépenses. Ces éléments positifs ont été partiellement compensés par un changement défavorable dans le mix des canaux de distribution et de clients.

Tel que mentionné précédemment, nos résultats sont publiés en dollars américains. Une fois converti en dollars canadiens, notre résultat ajusté par action s'élève à 0,80 $ pour le troisième trimestre 2014, une forte hausse de 9,6 % par rapport à 0,73 $ en 2013.

Au cours du troisième trimestre, la dette nette a diminué de 38 millions de dollars, principalement en raison de l'amélioration des résultats nets et des fonds générés par la variation du fonds de roulement.

Suivant la fin du troisième trimestre, la Société a amendé les termes de sa facilité de crédit et en a prolongé l'échéance au 30 juin 2018. La Société bénéficiera de taux d'intérêt réduits en vertu des conditions modifiées de la facilité de crédit qui reflète les conditions actuelles du marché.

RÉSULTATS DE LA PÉRIODE DE NEUF MOIS

(Tous les pourcentages d'augmentation et de diminution représentent les changements de la période des neuf premiers mois 2014 par rapport aux neuf premiers mois 2013, à moins d'indication contraire.)

Pour les neuf premiers mois de l'année, Uni-Sélect a enregistré des ventes de 1 357 millions de dollars, en baisse de 0,4 %. La perte de ventes liée aux fermetures de magasins et la baisse du dollar canadien ont plus que compensé l'incidence de la croissance organique de 2,2 % et des revenus provenant des acquisitions récentes.

Les ventes des opérations américaines ont atteint 993 millions de dollars, en hausse de 0,4 % par rapport à l'année dernière, avec une croissance organique de 1,4 %. Les ventes des opérations canadiennes se sont chiffrées à 364 millions de dollars pour la même période, une baisse de 2,5 % par rapport à 2013. La croissance organique au Canada a atteint 4,2 %.

Le BAIIA a plus que doublé cette année à 78 millions de dollars comparativement à 37 millions de dollars. Les résultats de 2013 comprenaient des frais de restructuration de 35,2 millions de dollars liés au Plan d'action et des frais liés au développement et au déploiement du progiciel de gestion intégré. Le BAIIA ajusté a augmenté de 9,0 % tandis que la marge du BAIIA ajusté après neuf mois est passée de 5,6 % à 6,2 %. Les économies récurrentes découlant du Plan d'action ont totalisé 12,7 millions de dollars.

Depuis le début de l'exercice, la Société a généré des flux de trésorerie liés à ses activités opérationnelles de 104 millions de dollars, dont 57 millions de dollars ont été utilisés pour réduire la dette. Au 30 septembre 2014, la dette nette de la Société s'élevait à 221 millions de dollars, en baisse de 20,3 % depuis le 31 décembre 2013. Le ratio de la dette financée sur le BAIIA a atteint 2,05 fois, une baisse notable par rapport à 2,75 fois l'année dernière.

Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2014, le résultat ajusté par action converti en dollars canadiens totalise 2,16 $ par rapport à 1,79 $ en 2013, soit une solide hausse de 20,7 %.

DIVIDENDE

Le Conseil d'administration de Uni-Sélect a déclaré un dividende de 0,15 $ canadien par action, payable le 21 janvier 2015 aux actionnaires inscrits le 31 décembre 2014. Ce dividende est un dividende admissible aux fins de l'impôt.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Uni-Sélect tiendra une conférence téléphonique pour discuter des résultats du troisième trimestre 2014 le 30 octobre 2014 à 15 h (HAE). Pour joindre la conférence, veuillez composer le 1 866 696-5910 suivi du 4101473.

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'à 23 h 59 (HNE) le 6 novembre 2014. Pour accéder à l'enregistrement, veuillez composer le 1 800 408-3053 suivi du 8003408.

À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Fondée en 1968, Uni-Sélect est un important distributeur de pièces de remplacement, d'équipement, d'outillage, d'accessoires, de peinture et de produits connexes pour véhicules automobiles en Amérique du Nord. Chef de file canadien dans son domaine, Uni-Sélect est le 5e distributeur en importance et le plus important distributeur indépendant de peinture pour automobiles et produits connexes en Amérique du Nord. Avec ses 5 400 employés, Uni-Sélect dessert efficacement un vaste réseau d'installateurs et de grossistes indépendants, dont plus de 6 600 s'affichent sous ses bannières ou adhèrent à ses programmes en Amérique du Nord. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville et ses actions se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole UNS.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations faites dans ce communiqué de presse présentent des déclarations prospectives qui comportent des risques et incertitudes, y compris des risques liés à l'implantation du Plan d'action découlant du processus de révision stratégique, si bien que les résultats réels pourraient différer significativement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations. Par exemple, les prévisions relatives aux réductions des coûts et des inventaires peuvent être considérées des déclarations prospectives et ont été faites sur la base de certaines hypothèses clés, incluant : (i) la fermeture, la vente et la consolidation du nombre de magasins et centres de distribution et la réduction de personnel s'y rattachant, telles que planifiées et selon l'échéancier établi dans le Plan d'action et (ii) l'achèvement en temps voulu de toutes les autres composantes du Plan d'action tel que prévu. Il est à noter que les hypothèses utilisées à la préparation des prévisions mentionnées ci-dessus, bien qu'elles étaient raisonnables au moment de l'élaboration des prévisions, peuvent s'avérer être erronées et inexactes. Il est possible que les coûts et les réductions de stocks réels découlant du Plan d'action diffèrent significativement des montants mis de l'avant dans les prévisions. Pour plus d'information sur les risques et incertitudes, veuillez vous référer au rapport annuel déposé auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes par Uni-Sélect. Les déclarations prospectives dans les présentes sont formulées en date du présent communiqué de presse et, à moins d'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la direction de Uni-Sélect n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements.

INFORMATION ADDITIONNELLE

Le rapport de gestion, les états financiers intermédiaires non audités ainsi que les notes complémentaires du troisième trimestre 2014 sont disponibles dans la section « Investisseurs » du site Internet de la Société à l'adresse uniselect.com et sur le site de SEDAR, sedar.com. Le lecteur trouvera également sur ces sites le rapport annuel de la Société et d'autres informations relatives à Uni-Sélect, y compris la notice annuelle.

Sommaire exécutif financier du Plan d'action

Plan stratégique et opérationnel interne de la Société (Plan d'action) annoncé le 11 juillet 2013.

Annoncé le 11 juillet 2013 Réalisé
(en millions de $US) 2013 2014 2015 TOTAL 2013 1er et 2e
trimestres
2014
3e
trimestre
2014
À ce jour(1) (30 septembre
2014)
Diminution des ventes 20,0 $ 45,0 $ 5,0 $ 70,0 $ 13,1 $ 22,6 $ 11,6 $ 47,3 $
Réduction des coûts 10,0 $ 15,0 $ 5,0 $ 30,0 $ 13,0 $ 9,4 $ 3,3 $ 25,7 $
Frais de restructuration et autres
Enregistrés 36,0 - - 36,0 35,2 - - 35,2
Tels qu'engagés 4,0 5,0 - 9,0 4,1 3,5 1,5 9,1
Réduction des stocks 8,0 $ 22,0 $ 10,0 $ 40,0 $ 4,2 $ 14,4 $ - 18,6 $
Investissements en immobilisations 7,0 $ 9,0 $ - 16,0 $ 2,4 $ 0,2 $ 0,5 $ 3,1 $
(1) Période de 16 mois

MESURES FINANCIÈRES AUTRES QUE LES IFRS

L'information comprise dans ce communiqué comporte certains renseignements qui ne sont pas des mesures du rendement conformes aux IFRS. De plus, certaines expressions n'ayant pas de définitions normalisées en vertu des IFRS, il est peu probable qu'elles soient comparables à des définitions similaires présentées par d'autres sociétés.

  1. Croissance organique - Cette mesure consiste à quantifier l'augmentation des ventes consolidées pro forma entre deux périodes données, en excluant l'impact des acquisitions, des ventes et fermetures de magasins, des variations du taux de change et, lorsqu'il y a lieu, du nombre différent de journées de facturation. La détermination du taux de croissance organique, qui est fondée sur des constats raisonnables aux yeux de la Direction, pourrait différer des taux de croissance organique réels.
  1. BAIIA - Cette mesure représente le résultat net excluant les charges financières, dépréciation et amortissement, quote-part du résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence et impôts sur le résultat. Il s'agit d'un indicateur financier mesurant la capacité d'une société de rembourser et d'assumer ses dettes. Les investisseurs ne doivent pas le considérer comme un critère remplaçant les ventes ou le résultat net, ni comme un indicateur des résultats d'exploitation ou de flux de trésorerie, ni comme un paramètre de mesure de liquidité, mais comme une information complémentaire.
  1. Marge du BAIIA ajusté - La marge du BAIIA ajusté est un pourcentage correspondant au ratio du BAIIA ajusté divisé par les ventes.
  1. BAIIA ajusté, résultat ajusté et résultat ajusté par action - La Direction utilise le BAIIA ajusté, le résultat ajusté ainsi que le résultat ajusté par action pour évaluer le résultat net et le résultat par action provenant d'activités d'exploitation, excluant certains ajustements, déduction faite des impôts sur le résultat (pour le résultat ajusté et le résultat ajusté par action), qui pourraient avoir une incidence sur la comparabilité des résultats financiers de la Société. Selon la Direction, ces mesures sont plus représentatives de la performance opérationnelle de la Société et plus appropriées pour fournir de l'information additionnelle. Ces ajustements correspondent, entre autres, aux frais non capitalisés liés au développement et au déploiement du progiciel de gestion intégré, aux frais de fermeture et de cession de magasins et aux frais de restructuration et autres. Le fait d'exclure ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont non récurrents.
  1. Flux de trésorerie disponibles - Cette mesure correspond au flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation selon l'état des flux de trésorerie, ajusté des éléments suivants : variation des éléments du fonds de roulement, quote-part du résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence et les acquisitions d'immobilisations corporelles. Les flux de trésorerie disponibles excluent certaines variations dans les éléments du fonds de roulements (dont les débiteurs et autres recevables, les stocks et les créditeurs et charges à payer) et autres fonds générés et utilisés selon l'état des flux de trésorerie. Par conséquent, ils ne devraient pas être considérés comme une alternative au tableau consolidé des flux de trésorerie ou comme mesure de liquidité, mais comme information additionnelle.
  1. Endettement total net - Cette mesure correspond à la dette à long terme incluant les versements exigibles à court terme (selon la note 12 aux états financiers consolidés intermédiaires), nette de la trésorerie. Les débentures convertibles sont exclues de la dette à long terme.
  1. Ratio de la dette financée par emprunt sur le BAIIA ajusté - Ce ratio correspond à l'endettement total net sur le BAIIA ajusté. Les débentures convertibles sont exclues de l'endettement total net.

RÉCONCILIATION DES MESURES AUTRES QUE LES IFRS

Le tableau suivant présente une conciliation du BAIIA et BAIIA ajusté.

Troisième trimestre Période de neuf mois
2014 2013 % 2014 2013 %
Résultat net 14 842 14 280 38 762 11 129
Ajustements :
Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat 4 482 3 688 8 529 (5 533 )
Quote-part du résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence (433 ) (565 ) (1 729 ) (2 072 )
Dépréciation et amortissement 7 983 7 492 23 330 21 807
Charges financières, montant net 3 032 3 952 9 297 12 050
BAIIA 29 906 28 847 78 189 37 381
Frais de restructuration et autres - - - 35 180
Frais liés au développement et au déploiement du progiciel de gestion intégré(1) - 647 414 2 437
Frais liés à l'optimisation du réseau et à la fermeture et cession de magasins(2) 1 528 585 4 973 1 712
BAIIA ajusté 31 434 30 079 4,5 83 576 76 710 9,0
Marge du BAIIA ajusté 6,8 % 6,5 % 6,2 % 5,6 %
(1) Incluent les frais liés à la conversion des données, à la formation des employés et au déploiement dans les différents sites. Le dernier déploiement a été effectué en décembre 2013.
(2) Correspondent principalement aux frais de manutention et de transport nécessaires au transfert des stocks.

Le tableau suivant présente une conciliation du résultat ajusté et du résultat par action ajusté.

Troisième trimestre Période de neuf mois
2014 2013 % 2014 2013 %
Résultat net attribuable aux actionnaires, tel que présenté 14 842 14 280 38 762 11 129
Frais de restructuration et autres, nets d'impôts - - - 23 926
Frais liés au développement et au déploiement du progiciel de gestion intégré, nets d'impôts - 411 247 1 518
Frais liés à l'optimisation du réseau et à la fermeture et cession de magasins, nets d'impôts 913 296 2 939 970
Résultat ajusté 15 755 14 987 5,1 41 948 37 543 11,7
Résultat net par action attribuable aux actionnaires, tel que présenté 0,70 0,67 1,82 0,52
Frais de restructuration et autres, nets d'impôts - - - 1,12
Frais liés au développement et au déploiement du progiciel de gestion intégré, nets d'impôts - 0,02 0,01 0,07
Frais liés à l'optimisation du réseau et à la fermeture et cession de magasins, nets d'impôts 0,04 0,01 0,14 0,05
Résultat par action ajusté 0,74 0,70 5,7 1,97 1,75 12,6

L'impact de la dépréciation du dollar canadien a été de 0,01 $ sur le résultat par action comparativement au trimestre correspondant de 2013 et de 0,04 $ comparativement à la période de neuf mois correspondante.

UNI-SÉLECT INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS

(en milliers de dollars américains, à l'exception des données par action, non audités) Trimestre
clos le 30 sept.
Période de neuf mois close le 30 sept.
2014 2013 2014 2013
Ventes 465 408 464 509 1 357 175 1 362 505
Achats, nets de la fluctuation des stocks 328 743 326 113 955 353 951 792
Marge brute 136 665 138 396 401 822 410 713
Avantages du personnel 70 293 73 413 212 395 222 495
Autres dépenses d'exploitation 36 466 36 136 111 238 115 657
Frais de restructuration et autres - - - 35 180
Résultat avant charges financières, dépréciation et amortissement, quote-part du résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence et impôt sur le résultat 29 906 28 847 78 189 37 381
Charges financières, montant net 3 032 3 952 9 297 12 050
Dépréciation et amortissement 7 983 7 492 23 330 21 807
Résultats avant la quote-part du résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence et l'impôt sur le résultat 18 891 17 403 45 562 3 524
Quote-part du résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 433 565 1 729 2 072
Résultat avant l'impôt sur le résultat 19 324 17 968 47 291 5 596
Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat
Exigible 1 686 3 851 9 889 8 607
Différé 2 796 (163 ) (1 360 ) (14 140 )
4 482 3 688 8 529 (5 533 )
Résultat netattribuable aux actionnaires 14 842 14 280 38 762 11 129
Résultat par action de base 0,70 0,67 1,82 0,52
Résultat par action dilué 0,69 0,66 1,81 0,52
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en milliers)
De base 21 258 21 404 21 262 21 456
Dilué 22 544 22 643 22 557 21 456

UNI-SÉLECT INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

(en milliers de dollars américains, non audités) Trimestre
clos le 30 sept.
Période de neuf mois close le 30 sept.
2014 2013 2014 2013
Résultat net 14 842 14 280 38 762 11 129
Autres éléments du résultat global
Éléments qui seront reclassés ultérieurement au résultat net :
Portion efficace des variations de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie (nette d'impôts de 3 $ et de 56 $ pour le trimestre et la période de neuf mois (30 $ et 78 $ en 2013)) 8 83 (150 ) 212
Variation nette de la juste valeur des instruments financiers dérivés désignés comme éléments de couverture de flux de trésorerie transférée aux résultats (nette d'impôts de 46 $ et de 134 $ pour le trimestre et la période de neuf mois (86 $ et 281 $ en 2013)) 124 232 362 713
Gains (pertes) de change latent(e)s sur la conversion des états financiers à la monnaie de présentation 6 371 (4 194 ) 6 334 7 126
Gains (pertes) de change latent(e)s sur la conversion de la dette désignée comme élément de couverture des investissements nets dans des filiales étrangères (11 728 ) 5 430 (11 428 ) (10 432 )
(5 225 ) 1 551 (4 882 ) (2 381 )
Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement au résultat net :
Réévaluation du passif net des régimes de retraite à prestations définies (nette d'impôts de 39 $ et de 1 232 $ pour le trimestre et la période de neuf mois (458 $ et 1 618 $ en 2013)) (107 ) 1 245 (3 329 ) 4 399
Total des autres éléments du résultat global (5 332 ) 2 796 (8 211 ) 2 018
Résultat global attribuable aux actionnaires 9 510 17 076 30 551 13 147

UNI-SÉLECT INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DE CAPITAUX PROPRES

Attribuable aux actionnaires
(en milliers de dollars américains, non audités) Capital-actions Surplus d'apport Composante équité des débentures convertibles Résultats non distribués Cumul des autres éléments du résultat global Total des capitaux propres
Solde au 31 décembre 2012 88 563 392 1 687 384 902 8 661 484 205
Résultat net - - - 11 129 - 11 129
Autres éléments du résultat global - - - 4 399 (2 381 ) 2 018
Résultat global - - - 15 528 (2 381 ) 13 147
Contributions et distributions aux actionnaires :
Rachat d'actions (1 187 ) - - (4 584 ) - (5 771 )
Dividendes - - - (8 099 ) - (8 099 )
Paiements fondés sur des actions - 838 - - - 838
(1 187 ) 838 - (12 683 ) - (13 032 )
Solde au 30 septembre 2013 87 376 1 230 1 687 387 747 6 280 484 320
Solde au 31 décembre 2013 87 271 1 332 1 687 394 716 3 749 488 755
Résultat net - - - 38 762 - 38 762
Autres éléments du résultat global - - - (3 329 ) (4 882 ) (8 211 )
Résultat global - - - 35 433 (4 882 ) 30 551
Contributions et distributions aux actionnaires :
Rachat d'actions (33 ) - - (159 ) - (192 )
Dividendes - - - (8 332 ) - (8 332 )
Paiements fondés sur des actions - 883 - - - 883
(33 ) 883 - (8 491 ) - (7 641 )
Solde au 30 septembre 2014 87 238 2 215 1 687 421 658 (1 133 ) 511 665

UNI-SÉLECT INC.

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

(en milliers de dollars américains, non audités) Trimestre
clos le 30 sept.
Période de neuf mois close le 30 sept.
2014 2013 2014 2013
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Résultat net 14 842 14 280 38 762 11 129
Éléments hors caisse :
Charges financières, montant net 3 032 3 952 9 297 12 050
Dépréciation et amortissement 7 983 7 492 23 330 21 807
Frais de restructuration et autres - - - 35 180
Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat 4 482 3 688 8 529 (5 533 )
Autres éléments hors caisse 3 795 773 9 086 626
Variation des éléments du fonds de roulement 19 836 10 410 32 126 21 835
Intérêts payés (2 899 ) (3 990 ) (8 186 ) (11 722 )
Impôt sur le résultat recouvert (payé) (1 572 ) 1 561 (9 280 ) 2 748
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 49 499 38 166 103 664 88 120
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Acquisitions d'entreprise, nettes des dispositions (40 ) (31 ) (17 617 ) (1,432 )
Solde de prix d'achat (19 ) (138 ) 17 (390 )
Avances aux marchands membres (1 854 ) (3 272 ) (12 350 ) (10 155 )
Encaissements sur les avances à des marchands membres et dividendes reçus des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 1 856 1 772 5 850 6 029
Acquisition d'immobilisations corporelles, nette des dispositions (5 237 ) (3 162 ) (8 340 ) (9 187 )
Acquisition et développement d'immobilisations incorporelles, nette des dispositions (1 305 ) (2 019 ) (5 548 ) (6 028 )
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (6 599 ) (6 850 ) (37 988 ) (21 163 )
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Augmentation de la dette à long terme 14 825 - 58 859 201 691
Remboursement de la dette à long terme (54 618 ) (24 906 ) (116 332 ) (254 405 )
Dépôts de garantie des marchands membres (135 ) 94 (40 ) (373 )
Rachat d'actions (44 ) (3 809 ) (192 ) (5 771 )
Dividendes versés (2 954 ) (2 700 ) (7 998 ) (8 143 )
Flux de trésorerie liés aux activités de financement (42 926 ) (31 321 ) (65 703 ) (67 001 )
Écart de conversion (1 ) 1 (1 ) (4 )
Diminution nette de la trésorerie (27 ) (4 ) (28 ) (48 )
Trésorerie au début de la période 56 78 57 122
Trésorerie à la fin de la période 29 74 29 74

UNI-SÉLECT INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

(en milliers de dollars américains, non audités) 30 sept. 31 déc.
2014 2013
ACTIFS
Actifs courants :
Trésorerie 29 57
Débiteurs et autres recevables 246 869 220 942
Impôt sur le résultat à recevoir 15 607 16 883
Stocks 508 475 532 045
Frais payés d'avance 14 712 11 417
Total des actifs courants 785 692 781 344
Participations dans des entreprises comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence, autres investissements et avances aux marchands membres 21 305 36 855
Immobilisations corporelles 52 374 49 494
Immobilisations incorporelles 131 115 140 598
Goodwill 194 203 184 449
Actifs d'impôt différé 12 191 13 151
TOTAL DES ACTIFS 1 196 880 1 205 891
PASSIFS
Passifs courants :
Créditeurs et charges à payer 373 680 341 429
Provision pour les frais de restructuration et autres 8 059 15 185
Dividendes à payer 2 862 2 598
Versements sur la dette à long terme et sur les dépôts de garantie des marchands membres 5 142 4 667
Total des passifs courants 389 743 363 879
Obligations au titre des avantages du personnel à long terme 24 529 19 561
Dette à long terme 216 226 273 165
Débentures convertibles 45 344 46 829
Dépôts de garantie des marchands membres 6 626 6 988
Instruments financiers dérivés 601 890
Passifs d'impôt différé 2 146 5 824
TOTAL DES PASSIFS 685 215 717 136
CAPITAUX PROPRES
Capital-actions 87 238 87 271
Surplus d'apport 2 215 1 332
Composante équité des débentures convertibles 1 687 1 687
Résultats non distribués 421 658 394 716
Cumul des autres éléments du résultat global (1 133 ) 3 749
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 511 665 488 755
TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES 1 196 880 1 205 891

Renseignements

  • Source :
    Uni-Sélect inc.
    uniselect.com

    Contact :
    Karine Vachon
    Directrice, relations aux investisseurs et communications
    450 641-6972
    investisseurs@uniselect.com