Uni-Sélect inc.
TSX : UNS

Uni-Sélect inc.

01 juin 2015 10h15 HE

Uni-Sélect conclut la vente de ses activités de distribution de pièces automobiles aux Etats-Unis

Dans ce communiqué de presse, tous les montants sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.

BOUCHERVILLE, QUÉBEC--(Marketwired - 1 juin 2015) - Uni-Sélect inc. (TSX:UNS), chef de file de la distribution de produits automobiles au Canada et de peinture et de produits connexes aux États-Unis, a conclu aujourd'hui la transaction de vente visant la quasi-totalité des actifs de Uni-Select USA, Inc. et de Beck/Arnley Worldparts, Inc. à des sociétés affiliées à Icahn Enterprises L.P pour un produit d'environ 340 million de dollars, sous réserve d'ajustements en fonction de la valeur des actifs corporels nets vendus à la date de clôture. Cette transaction avait été initialement annoncée le 9 février 2015. Le produit de la transaction sera utilisé par Uni-Sélect pour rembourser sa dette, défrayer les coûts liés à la transaction et investir dans les occasions de croissance interne et par acquisitions.

« Nous sommes ravis de la conclusion de cette transaction, qui crée des conditions optimales de succès pour Uni-Sélect. Elle consolide notre bilan et nous pouvons ainsi nous concentrer sur la création de valeur additionnelle pour nos actionnaires », déclare Richard G. Roy, président et chef de la direction de Uni-Sélect. « Les deux unités d'affaires principales de Uni-Sélect sont maintenant en mesure de tirer pleinement profit de leur position de chef de file », ajoute M. Roy.

La transaction de vente inclut les actifs et les employés suivants :

  • les activités de Uni-Select USA;
  • les activités de Beck/Arnley Worldparts;
  • 38 centres de distribution et emplacements satellites;
  • 240 magasins corporatifs; et
  • environ 3 500 employés.

Dans le cadre de cette transaction, une entente de transition a été établie afin d'assurer une transition harmonieuse et ordonnée pour les employés, les clients et les fournisseurs.

Uni-Sélect conserve ses activités de distribution de peinture automobile et de produits connexes sous le nom de FinishMaster aux États-Unis, ainsi que ses activités de distribution de produits automobiles au Canada, qui regroupent 13 entrepôts et 189 magasins exploités par plus de 2 400 employés.

« La vente procure à Uni-Sélect une position optimale pour accélérer une croissance profitable dans nos deux secteurs d'activités tant à l'interne que par des acquisitions stratégiques. Nous poursuivrons également la consolidation de notre position de chef de file dans le marché secondaire de l'automobile au Canada et accentuerons notre avance dans le secteur de la peinture et des produits connexes tant aux États-Unis et au Canada », affirme Henry Buckley, chef de l'exploitation de Uni-Sélect.

À PROPOS D'UNI-SÉLECT

Chef de file de la distribution de produits automobiles au Canada, Uni-Sélect est également un important distributeur de peinture automobile indépendant aux États-Unis sous le nom de FinishMaster. Plus de 2 400 employés répartis dans 13 centres de distribution et 189 magasins corporatifs se dévouent à offrir des solutions évoluées et un service à la clientèle de premier ordre aux clients afin qu'ils bénéficient d'une expérience hautement supérieure. Le solide réseau et les programmes efficaces de Uni-Sélect contribuent aux succès d'innombrables ateliers de réparation et de carrosserie et de plus de 1 155 grossistes indépendants en Amérique du Nord. Ses programmes de bannières canadiens, qui regroupent Auto Parts Plus®, Auto-Plus®, Bumper to Bumper®, Auto Select®, Uni-Pro®, SAX et Carrossier ProColor®, comptent plus de 3 900 ateliers et magasins. Le siège social d'Uni-Sélect est situé à Boucherville au Québec et ses actions se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole UNS.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse présentent des déclarations prospectives qui comportent des risques et incertitudes, si bien que les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes peuvent inclure, par exemple, les effets de la transaction sur les activités d'Uni-Sélect dans son ensemble et de certains avantages stratégiques devant résulter de la transaction. Pour plus d'information sur les risques et incertitudes, veuillez vous reporter au rapport annuel déposé auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes par Uni-Sélect. Par conséquent, rien ne garantit les résultats de la transaction. Les déclarations prospectives contenues aux présentes sont faites en date du présent communiqué de presse. À moins d'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, Uni-Sélect n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements.

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