SOURCE: Vantage Drilling Company

March 30, 2012 12:45 ET

Vantage Drilling anuncia oferta propuesta por su filial Offshore Group Investment Limited de títulos preferentes garantizados con primer derecho de retención adicionales al 11 1/2% con vencimiento en 2015

HOUSTON, TX--(Marketwire - Mar 30, 2012) - Vantage Drilling Company ("Vantage," o la "compañía") (NYSE Amex: VTG) anunció hoy que su filial de propiedad integral Offshore Group Investment Limited (el "emisor") se propone colocar una oferta, sujeta a las condiciones del mercado y otras relacionadas, de $775,0 millones en monto principal agregado de títulos preferentes garantizados con primer derecho de retención al 11 1/2% con vencimiento en 2015 (los "títulos"). Los títulos se ofrecerán como valores adicionales bajo un contrato existente de conformidad con el cual el emisor anteriormente emitió $1,0 mil millones de monto principal agregado de títulos preferentes garantizados con primer derecho de retención al 11 1/2% con vencimiento en 2015 en julio de 2010 y un monto principal agregado adicional de $225,0 millones de títulos preferentes garantizados con primer derecho de retención al 11 1/2% con vencimiento en 2015 en junio de 2011. Los títulos serán garantizados por Vantage y cada una de las filiales existentes y futuras del emisor y algunas otras filiales de Vantage, y serán obligaciones garantizadas preferentes del emisor y los garantes.

El emisor espera utilizar las ganancias netas de esta oferta, si se completa, (i) para adquirir de Valencia Drilling Corporation ("Valencia"), una filial de F3 Capital ("F3"), el mayor accionista de Vantage, todos los derechos y obligaciones de Valencia bajo el contrato de construcción del buque de perforación en aguas profundas Dragonquest, conjuntamente con el equipo de plataforma relacionado, por un precio de compra agregado de $169,0 millones; (ii) pagar los costos remanentes de construcción e inicio de operaciones para el Dragonquest; (iii) pagar varias tarifas y gastos relacionados con la oferta y requerimiento de consentimiento relacionado y (iv) para propósitos corporativos generales.

Los títulos no han sido registrados bajo la Ley de Valores de 1933, según enmienda (la "Ley de Valores"), o las leyes de títulos valores estatales aplicables, y no se pueden ofrecer o vender en Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores. Los títulos se ofrecerán únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con el Reglamento 144A bajo la Ley de Valores y a personas fuera de Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores. A menos que estén registrados, los títulos no se pueden ofrecer o vender en Estados Unidos excepto de conformidad con una exención bajo la Ley de Valores y las leyes de títulos valores estatales aplicables.

Este comunicado de prensa no es una oferta de venta o solicitud de oferta de compra de cualesquier título valor, ni se realizará ninguna venta de tal título valor en ninguna jurisdicción en la que tal oferta, venta o solicitud sea ilegal antes de su registro o calificación bajo las leyes de títulos valores de cualquier dicha jurisdicción.

Acerca de Vantage

Vantage, una compañía con exención tributaria en las Islas Caimán, es un contratista de perforación marítima internacional centrado en la operación de una flota de unidades modernas de perforación de alta especificación. Su principal segmento de negocios es la contratación de unidades de perforación, maquinaria relaciona y equipos de trabajo principalmente bajo tarifa diaria para la perforación de pozos petroleros y gas natural para sus clientes. Vantage también proporciona servicios de supervisión de construcción y opera y administra, unidades de perforación de propiedad de terceros. Vantage, mediante su flota unidades de perforación es un proveedor de servicios de perforación petrolera marítima para las principales empresas petroleras y gas de natural nacionales e independientes, centradas primordialmente en los merados internacionales. Su flota de unidades de perforación bajo su propiedad y administración actualmente está compuesta por cuatro plataformas de perforación autoelevables en operación y dos buques de perforación, uno en operación y otro bajo construcción. El buque de perforación Dragonquest, a ser adquirido según lo anteriormente descrito, se espera que se entregue en abril de 2012, y el buque de perforación Tungsten Explorer se espera que se entregue en el segundo trimestre de 2013. Vantage también supervisa la construcción de un buque de perforación adicional de una compañía independiente.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen "declaraciones prospectivas" dentro de su significado bajo la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones prospectivas representan las expectativas o puntos de vista de la compañía con respecto a eventos futuros y es posible que los resultados descritos en este comunicado de prensa no se logren. Estas declaraciones están sujetas a ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de la compañía, que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones prospectivas, incluyendo entre otras cosas, las condiciones del mercado cambiantes y la capacidad de Vantage de completar la oferta.

Cualquier declaración prospectiva es válida sólo a la fecha de su emisión, y excepto según lo requiera la ley, la compañía no asume ninguna obligación de actualizar o modificar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo. Nuevos factores emergen periódicamente y la gerencia no puede predecir todos tales factores.

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