SOURCE: Vantage Drilling Company

April 03, 2012 00:09 ET

Vantage Drilling anuncia Preço da Oferta de $775 milhões dos Títulos preferenciais adicionais garantidos de 11,5% vencíveis em 2015 da sua subsidiária Offshore Group Investment Limited

HOUSTON, TX--(Marketwire - Apr 3, 2012) - A Vantage Drilling Company ("Vantage", ou a "Empresa") (NYSE Amex: VTG) anunciou hoje que a sua subsidiária Offshore Group Investment Limited (o "Emissor") estabeleceu o preço de uma oferta (a "Oferta") de $775 milhões do montante principal agregado dos títulos preferenciais adicionais garantidos de 11,5% vencíveis em 2015 (o "Título"). Os Títulos serão emitidos por um preço igual a 108% do seu valor nominal, mais juros acumulados e não pagos a partir de 1 de fevereiro de 2012. Os Títulos serão garantidos pela Vantage e cada um dos Emissores existentes e futuras subsidiárias e por determinadas subsidiárias da Vantage e serão obrigações garantidas sênior do Emissor e dos fiadores.

O fechamento da Oferta está previsto para ao redor de 1 de abril de 2012, sujeito às condições de fechamento normais. O resultado líquido desta oferta, se concluída, deve ser usado pelo Emissor (a) comprar da Valencia Drilling Corporation ("Valencia"), uma afiliada da F3 Capital, a maior acionista da Empresa e sua afiliada, todos os direitos e obrigações do contrato de construção (o "Contrato de Construção Dragonquest") com a Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co., Ltd. para a construção e entrega da embarcação de águas ultra-profundas conhecida como "Dragonquest" (em conjunto, os "Direitos do Contrato") de acordo com o Contrato de Compra de 20 de março de 2012 (o "Contrato de Compra") e a compra do material especificado no Contrato de Compra (em conjunto, o "Equipamento" e a compra do Equipamento, juntamente com os Direitos do Contrato, a "Aquisição"), (b) financiar os pagamentos da construção do Dragonquest, de acordo com o Contrato de Construção do Dragonquest, (c) reembolsar e pagar os custos, despesas e outros gastos de construção incorridos e a ser incorridos, em cada caso, dentro do possível, de boa-fé e durante o curso normal dos negócios da Empresa ou uma subsidiária da Empresa com objetivo de tornar o Dragonquest operacional (as "Obrigações de Reembolso"), (d) pagar a Taxa de Consentimento para os portadores dos títulos existentes e taxas e despesas de transações, em conexão com as transações contempladas neste documento (e) e para fins gerais de negócios.

Os Títulos não foram e não serão registrados sob o Securities Act of 1933 dos EUA (o "Securities Act"), emendados, ou das leis aplicáveis de papeis negociáveis e não podem ser oferecidos nem vendidos nos EUA sem um registro ou isenção de registro do Securities Act. Estes Títulos serão oferecidos somente para os compradores institucionais qualificados de acordo com o Regulamento 144A do Securities Act e para pessoas fora dos EUA, de acordo com o Regulamento S do Securities Act. A menos que sejam registrados, estes Títulos não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA, exceto nos termos de uma isenção sob o Securities Act e leis de papeis negociáveis aplicáveis do estado.

Este press release não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de qualquer título, nem deve haver nenhuma venda de tal papel em jurisdições onde tal oferta, venda ou solicitação seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de papeis negociáveis de qualquer jurisdição.

Vantage
Vantage Drilling Company, uma empresa isenta das Ilhas Cayman, é uma empresa internacional de perfuração offshore concentrada na operação de uma frota de embarcações de perfuração altamente especificadas. Sua atividade principal é a contratação de unidades e equipamento de perfuração e equipes de trabalhadores mediante pagamento diário para a perfuração de poços de petróleo e de gás natural para os seus clientes. Ela também fornece serviços de supervisão de construção e opera e gerencia unidades de perfuração de terceiros. Com uma frota de unidades de perfuração, a Empresa é provedora de serviços de perfuração offshore sob contrato para grandes empresas de petróleo e gás natural grandes, nacionais e independentes de todo o mundo concentradas principalmente nos mercados internacionais. Sua frota de unidades de perfuração é composta de quatro plataformas flutuantes em operação e dois navios de perfuração, um dos quais está em operação e um em construção. A embarcação de perfuração Dragonquest, a ser adquirida de acordo com a especificações acima, deve ser entregue em abril de 2012, e a embarcação de perfuração Tungsten Explorer deve ser entregue no segundo trimestre de 2013. A Empresa também está supervisionando a construção de uma embarcação de perfuração para outra empresa.

Declarações de Previsão
Certas declarações contidas neste press release constituem "declarações de previsão" de acordo com o significado do Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Estas declarações de previsão representam as expectativas ou suposições da Vantage sobre futuros eventos, e é possível que os resultados descritos neste press release não sejam alcançados. Estas declarações de previsão estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores, muitos dos quais estão fora de controle da Vantage, e isso pode fazer com que os resultados atuais sejam substancialmente diferentes dos resultados discutidos nas declarações de previsão.

Qualquer declaração de previsão é válida somente até a data em que tal declaração é feita e, exceto se exigido por lei, a Vantage não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração de previsão, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Novos fatores surgem ocasionalmente e a gerência não pode prever todos os fatores.

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