SOURCE: Vantage Drilling Company

March 21, 2013 18:12 ET

Vantage Drilling anuncia Preço da Oferta de $775 milhões dos Títulos preferenciais adicionais garantidos de 7,125% vencíveis em 2023 da sua subsidiária Offshore Group Investment Limited

HOUSTON, TX--(Marketwire - Mar 21, 2013) - A Vantage Drilling Company ("Vantage") (NYSE MKT: VTG) anunciou hoje que a sua subsidiária Offshore Group Investment Limited (o "Emissor") estabeleceu o preço de uma oferta (a "Oferta") de $775 milhões do montante principal agregado dos títulos preferenciais adicionais garantidos de 7,125% vencíveis em 2023 (o "Título"). Os Títulos serão emitidos por um preço igual a 100% do seu valor nominal, mais juros acumulados e não pagos a partir de 28 de março de 2013. Os Títulos serão garantidos pela Vantage e cada um dos Emissores existentes e futuras subsidiárias e por determinadas subsidiárias da Vantage e serão obrigações garantidas sênior do Emissor e dos fiadores.

O fechamento da Oferta está previsto para ao redor de 28 de março de 2013, sujeito às condições de fechamento normais. O resultado líquido desta oferta, se concluída, juntamente o proposto empréstimo (o "Empréstimo a Prazo") do Emissor de $350 milhões, devem ser usados pelo Emissor (i) para pagar os juros totais, acumulados e não pagos da oferta anunciada anteriormente de todos e quaisquer Títulos preferenciais garantidos de 11,5% vencíveis em 2015 (a "Oferta de Compra"), (ii) para fins gerais da corporação (iii) para pagar as taxas e despesas da Oferta, Oferta de Compra, Empréstimo a Prazo e transações afins. Os títulos de 2015 não resgatados nem comprados mediante a Oferta de Compra, os Emissores pretendem resgatar tais títulos com o resultado desta oferta, juntamente com o resultado deste Empréstimo a Prazo.

Os Títulos não foram e não serão registrados sob o Securities Act of 1933 dos EUA (o "Securities Act"), emendados, ou das leis aplicáveis de papeis negociáveis e não podem ser oferecidos nem vendidos nos EUA sem um registro ou isenção de registro do Securities Act. Estes Títulos serão oferecidos somente para os compradores institucionais qualificados de acordo com o Regulamento 144A do Securities Act e para pessoas fora dos EUA, de acordo com o Regulamento S do Securities Act. A menos que sejam registrados, estes Títulos não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA, exceto nos termos de uma isenção sob o Securities Act e leis de papeis negociáveis aplicáveis do estado.

Este press release não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de qualquer título, nem deve haver nenhuma venda de tal papel em jurisdições onde tal oferta, venda ou solicitação seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de papeis negociáveis de qualquer jurisdição.

Vantage

A Vantage, uma empresa isenta de impostos das Ilhas Cayman, é uma empreiteira de perfuração submarina com uma frota de duas embarcações de perfuração de águas super-profundas, a Platinum Explorer e a Titanium Explorer, bem como uma embarcação de perfuração de águas ultra-profundas adicional, a Tungsten Explorer, em construção, e quatro plataformas de perfuração auto-eleváveis ultra-premium Baker Marine Pacific Class 375. A atividade principal da Vantage é a contratação de unidades e equipamento de perfuração e equipes de trabalhadores mediante pagamento diário para a perfuração de poços de petróleo e de gás natural. A Vantage também fornece serviços de supervisão de construção e opera e gerencia unidades de perfuração de terceiros. Proprietária e administradora de uma frota de sete unidades de perfuração, a Vantagem é provedora de serviços de perfuração offshore sob contrato para empresas de petróleo e gás natural grandes, nacionais e independentes de todo o mundo.

Declarações de previsão

Certas declarações contidas neste press release constituem "declarações de previsão" de acordo com a Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Estas declarações de previsão representam as expectativas ou suposições da Vantage sobre futuros eventos, e é possível que os resultados descritos neste press release não sejam alcançados. Estas declarações de previsão estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores, muitos dos quais estão fora de controle da Vantage, e isso pode fazer com que os resultados atuais sejam substancialmente diferentes dos resultados discutidos nas declarações de previsão.

Qualquer declaração de previsão é válida somente até a data em que tal declaração é feita e, exceto se exigido por lei, a Vantage não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração de previsão, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Novos fatores surgem ocasionalmente e a gerência não pode prever todos os fatores.

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    Chairman e CEO
    Vantage Drilling Company
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