Vidéotron Ltée
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Vidéotron Ltée

09 sept. 2005 15h07 HE

Vidéotron Ltée fixe les modalités relatives aux billets de premier rang non garantis de 175 M$ US

MONTREAL, QUEBEC--(CCNMatthews - 9 sept. 2005) - Vidéotron ltée, filiale en propriété exclusive de Quebecor Média inc., a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix du placement privé de billets de premier rang annoncé auparavant. Le placement sera constitué de billets de premier rang non garantis 6 3/8% d'un capital global de 175 M$ US venant à échéance au 15 décembre 2015. Les billets de premier rang seront vendus compte tenu d'un faible escompte par rapport à leur valeur nominale, procurant un taux de rendement de 6,444 %. Le produit net tiré du placement des billets de premier rang servira à rembourser le montant total de la dette impayée aux termes de la facilité de crédit rotative garantie de Vidéotron ainsi qu'à verser un dividende à Quebecor Média et le solde, s'il en est, sera affecté aux besoins corporatifs généraux de l'entreprise.

Ces nouveaux billets de premier rang n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des Etats-Unis, en sa version modifiée, ou de la Securities Act des Etats-Unis et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux Etats-Unis, sauf en vertu d'un prospectus faisant l'objet d'un visa ou en vertu d'une dispense de l'application des exigences en matière d'inscription prévues par la Securities Act des Etats-Unis ou dans le cadre d'une opération dispensée de l'application de ces exigences.

Vidéotron ltée (www.videotron.com), filiale à part entière de Quebecor Média inc., est une société intégrée de communications oeuvrant dans les domaines de la télédistribution, du développement multimédia interactif, des services d'accès Internet et de la téléphonie résidentielle. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à son système de télévision interactive illico et à son réseau à bande large lui permettant d'offrir, entre autres services, l'accès Internet haute vitesse par modem câble et la télévision en modes analogique et numérique. Au 31 août 2005, Vidéotron comptait au Québec 1 459 000 clients à son service de télédistribution, dont plus de 411 000 clients à illico. Vidéotron est également le chef de file de l'accès Internet haute vitesse au Québec avec 591 000 clients à ses services par modem câble et téléphonique. L'entreprise assure en outre le service de téléphonie résidentielle à plus de 75 000 clients de Montréal, Québec, Laval et la Rive-Sud de Montréal.

Renseignements

  • Quebecor Inc.
    Jacques Mallette
    Vice Président Exécutif et Chef de la Direction Financière
    (514) 380-1948
    ou
    Quebecor Inc.
    Luc Lavoie
    Vice-président exécutif, Affaires Corporatives
    (514) 380-1947 ou (514) 886-7665 (portable)
    lavoie.luc@quebecor.com