WSP annonce la clôture de l'acquisition de Focus

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 10 avril 2014) - Groupe WSP Global Inc. (TSX:WSP) (« WSP » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a finalisé l'acquisition déjà annoncée de Focus Group Holding Inc. (« Focus »). L'acquisition est réalisée dans le cadre d'un plan d'arrangement, conformément à l'article 288 de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique) (l'« acquisition »). Basée en Alberta, Focus est une société bien établie et spécialisée en génie et en géomatique. La firme, qui compte environ 1 800 employés, est principalement active dans le secteur du pétrole et du gaz dans l'Ouest du Canada.

« Je suis ravi de cette acquisition et de voir que nos deux firmes joignent leurs forces », a déclaré Pierre Shoiry, président et chef de la direction de WSP. « Ce regroupement de deux organisations remarquables dont les visions sont semblables nous rendra plus forts et rehaussera notre capacité d'offrir une valeur toujours plus grande à nos clients, à nos actionnaires et à nos employés puisque nous élargirons et diversifierons notre portefeuille de compétences et pourrons poursuivre notre stratégie de croissance. »

Le prix d'achat, approximativement 366 millions de dollars, a été payé en espèces. Il a été financé en partie par le biais du produit net de 207 millions de dollars, issu de l'émission de prise ferme d'actions ordinaires de la Société qui a été faite par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par la CIBC, Raymond James Ltée, BMO Marchés des capitaux et Financière Banque Nationale Inc., la CIBC et Raymond James Ltée étant les coteneurs de livre. La Société a également réalisé, par voie de placement privé d'actions ordinaires, un financement de 86 millions de dollars auprès de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et de la Caisse de dépôt et placement du Québec, ses deux plus grands actionnaires.

Toutes les conditions de clôture usuelles, soit les approbations des tribunaux et des actionnaires ainsi que les approbations réglementaires applicables, ont été satisfaites.

La CIBC a agi à titre de conseiller financier de WSP dans le cadre de l'acquisition. De plus, la CIBC a rédigé à l'intention du conseil d'administration de WSP un avis sur le caractère équitable qui porte sur l'acquisition et selon lequel, au 12 mars 2014 et sous réserve des hypothèses, limites et réserves qui y sont énoncées, la contrepartie payée par WSP dans le cadre de l'acquisition était équitable, du point de vue financier, pour WSP.

« Nous sommes heureux que nos actionnaires aient donné leur appui massif à cette acquisition, déclare David Ackert, chef de la direction de Focus. Nos forces étant unies à celles de WSP, nous pourrons offrir une valeur additionnelle à toutes les personnes ayant à cœur nos activités puisque nous bénéficierons de plus vastes compétences et d'un réseau élargi. Au nom du conseil et de la direction de Focus, je tiens à remercier nos actionnaires pour leur précieux appui tout au long de ce processus. »

À PROPOS DE FOCUS

Focus est une société bien établie spécialisée en génie et en géomatique. Située en Alberta, Focus sert principalement le secteur final du pétrole et du gaz dans tout l'Ouest du Canada. Depuis sa création en 1977, Focus s'est développée de façon à offrir un éventail complet de services et de savoir-faire et offre maintenant une plateforme diversifiée répartie en quatre divisions : ingénierie des installations, géomatique, pipelines et génie civil. Focus bénéficie également d'une solide expérience dans le secteur canadien de l'énergie, dotée d'un savoir-faire dans les projets en amont, de sables bitumineux, du secteur intermédiaire, de DGMV et de développement d'infrastructures d'exportation de gaz naturel liquéfié. Focus compte environ 1 800 employés répartis stratégiquement dans 21 établissements partout dans l'Ouest du Canada et un dans l'Est du Canada. www.focus.ca

À PROPOS DE WSP

WSP est l'une des plus importantes sociétés de services professionnels du monde. Elle travaille en partenariat avec des gouvernements, des entreprises, des architectes et des planificateurs, leur proposant des solutions intégrées et déclinées dans un large éventail de spécialités. La société offre des services pour transformer l'environnement artificiel et restaurer l'environnement naturel et ses compétences sont multiples : restauration d'environnements, planification urbaine, construction d'édifices emblématiques, conception de réseaux de transport durables et développement de sources d'énergie du futur pour faciliter l'exploitation et développer de nouvelles méthodes d'extraction des ressources essentielles. La Société compte approximativement 15 000 employés, principalement des ingénieurs, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs, d'autres professionnels du design et de nombreux experts dans le domaine de l'environnement, travaillant dans plus de 300 bureaux situés dans 30 pays, sur 5 continents. www.wspgroup.com