Yellow Média inc.
TSX : YLO

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03 août 2012 08h30 HE

Yellow Média inc. poste la circulaire de sollicitation de procurations en vue des assemblées...

...visant à faire approuver la restructuration de son capital

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 3 août 2012) - Yellow Média inc. (TSX:YLO) a annoncé aujourd'hui avoir commencé à poster la circulaire de sollicitation de procurations de la direction (la « circulaire ») concernant le projet de restructuration de son capital annoncé le 23 juillet 2012 (la « restructuration du capital »). La circulaire explique en détail la restructuration du capital et certaines questions connexes, y compris la procédure de vote. La circulaire est également disponible sur le site Web de la Société (www.ypg.com) et elle a été déposée sur SEDAR (www.sedar.com).

Conformément à l'ordonnance provisoire rendue par la Cour supérieure du Québec le 23 juillet 2012, Yellow Média tiendra, le jeudi 6 septembre 2012, au Palais des congrès, 1001, place Jean-Paul-Riopelle, salle 510, Montréal (Québec), (i) une assemblée des créanciers non garantis visés de la Société, soit les prêteurs des facilités de crédit, les porteurs de billets à moyen terme et les porteurs des débentures convertibles qui ont choisi d'être exclus du vote des actionnaires, qui débutera à 11 h (heure de Montréal), (ii) une assemblée des actionnaires de la Société, soit les porteurs d'actions privilégiées et d'actions ordinaires et les porteurs des débentures convertibles qui n'ont pas choisi d'être exclus du vote des actionnaires, qui débutera à 11 h 30, heure de Montréal (collectivement, les « assemblées »), dans les deux cas en vue d'obtenir l'approbation du plan d'arrangement pris en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, plan qui met en œuvre la restructuration du capital. Les prêteurs des facilités de crédit de la Société et les porteurs de billets à moyen terme, de débentures convertibles, d'actions privilégiées et d'actions ordinaires inscrits à la fermeture des bureaux le 24 juillet 2012 auront le droit de recevoir un avis de convocation et de voter à l'assemblée.

À la suite d'une recommandation unanime favorable des membres du comité de financement, et en se basant notamment sur les avis sur le caractère équitable de BMO Marchés des capitaux et de Canaccord Genuity, les conseillers financiers de la Société, le conseil d'administration de la Société a établi à l'unanimité que la restructuration du capital est dans l'intérêt de la Société, compte tenu des intérêts des parties intéressées, et il recommande aux prêteurs des facilités de crédit de la Société ainsi qu'aux porteurs de billets à moyen terme, de débentures convertibles, d'actions privilégiées et d'actions ordinaires de voter en faveur de la restructuration du capital.

Autres renseignements

D'autres renseignements concernant la restructuration du capital sont disponibles sur SEDAR (www.sedar.com) et sur le site Web de la Société (www.ypg.com).

Une foire aux questions portant sur la restructuration du capital est en outre affichée sur le site Web de la Société.

Yellow Média inc.

Yellow Média inc. (TSX:YLO) est un chef de file du secteur numérique qui offre des solutions médias et marketing au Canada. Elle possède et exploite les plateformes et les publications parmi les plus populaires au Canada, notamment les annuaires Pages JaunesMC et les sites PagesJaunes.caMC, Canada411.ca et RedFlagDeals.comMC. Ces destinations en ligne rejoignent environ 8 millions de visiteurs uniques chaque mois et les applications mobiles de GPJ pour la recherche d'entreprises locales et de promotions ont été téléchargées plus de 4 millions de fois. Yellow Média inc. est également un chef de file dans l'offre de solutions numériques nationales par l'entremise de Mediative, sa division de médias numériques et de solutions marketing pour les agences et annonceurs nationaux. Pour plus de renseignements : www.ypg.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sujet des objectifs, des stratégies, des conditions financières, des résultats et des activités de la Société. Ces énoncés sont prospectifs puisqu'ils sont fondés sur nos attentes, en date du 3 août 2012, en ce qui concerne nos activités et les marchés sur lesquels nous les exerçons, ainsi que sur différentes estimations et hypothèses. Nos résultats réels pourraient différer de manière importante de nos attentes si des risques connus ou inconnus touchaient nos activités ou si nos estimations ou hypothèses se révélaient inexactes. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que l'un ou l'autre de nos énoncés prospectifs se réalisera. Les risques qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent de façon importante de nos attentes actuelles sont analysés dans la rubrique 6 de notre rapport de gestion en date du 9 février 2012. Nous n'avons aucune intention, ni ne nous engageons à le faire, sauf si cela est exigé conformément à la loi, de mettre à jour les énoncés prospectifs même si de nouveaux renseignements venaient à notre connaissance, par suite d'événements futurs ou pour toute autre raison. La mise en œuvre de la restructuration du capital est assujettie à plusieurs conditions précisées dans le plan d'arrangement pris en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, notamment l'approbation du tribunal et les approbations requises des autorités de réglementation (y compris les bourses). La mise en œuvre de la restructuration du capital est également assujettie à plusieurs autres risques et incertitudes, notamment ceux décrits à la rubrique intitulée « Facteurs de risque » de la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 30 juillet 2012 établie relativement aux assemblées. Par conséquent, rien ne garantit que la restructuration du capital sera réalisée. Elle pourrait être modifiée ou restructurée ou il pourrait y être mis fin.

Renseignements

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