Les Ressources Yorbeau Inc.
TSX : YRB.A

Les Ressources Yorbeau Inc.

01 déc. 2010 14h12 HE

Yorbeau annonce une proposition de financement

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 1 déc. 2010) - Les Ressources Yorbeau Inc. (la « Compagnie ») (TSX:YRB.A) annonce qu'elle propose d'émettre, par voie de placement privé, jusqu'à 15 800 000 unités à 0,21 $ l'unité pour un produit brut de jusqu'à 3 318 000 $. Chaque unité sera composée d'une action ordinaire de la Compagnie (une « action ordinaire ») et d'un demi bon de souscription visant l'achat d'une action ordinaire (un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription entier permettra à son porteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,35 $ pour une période de 18 mois après la clôture du placement privé, sous réserve que si le cours de clôture des actions ordinaires à la Bourse de Toronto est égal ou supérieur à 0,45 $ pendant 20 jours boursiers consécutifs, la Compagnie aura le droit d'accélérer la date d'expiration des bons de souscription à une date se terminant 30 jours suivant la date à laquelle l'avis de cette accélération aura été donné aux porteurs des bons de souscription.

La Compagnie a consenti à payer des frais d'intermédiaire sur certaines souscriptions d'un montant égal à 8 % du produit brut recueilli et un nombre de bons de souscription (les «bons de souscription de l'intermédiaire ») égal à 8 % du nombre d'unités vendues. Chaque bon de souscription de l'intermédiaire pourra être exercé pour acquérir une action ordinaire au prix de 0,35 $ l'action et expirera 18 mois après la clôture, sous réserve des mêmes modalités que les bons de souscription relativement à l'accélération de la date d'expiration.

La clôture du placement privé est assujettie à l'obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires.

Le produit du financement sera utilisé pour financer un programme de forage d'exploration sur la propriété Rouyn, pour préparer un calcul des ressources conforme au Règlement 43-101 pour le gisement Augmitto et pour renflouer le fonds de roulement.

Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ni pour le compte ou le bénéfice d'une personne des États-Unis, sauf aux termes d'opérations dispensées des exigences d'inscription de la Loi de 1933. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation en vue de vendre ou d'acheter ces titres et il n'y aura aucune vente de ces titres dans un état ou un territoire quelconque où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Les Ressources Yorbeau Inc.

La raison d'être de Yorbeau est d'identifier un gisement aurifère de classe mondiale et ainsi fournir un rendement important à ses actionnaires. Dans un marché de plus en plus favorable à l'or, Yorbeau est confiante qu'elle pourra augmenter de façon importante les ressources aurifères connues sur ses propriétés dans le nord du Québec.

Énoncés prospectifs : À l'exception des données historiques, toutes déclarations faites dans le présent communiqué en ce qui concerne, mais sans s'y limiter, les nouveaux projets, les acquisitions, les plans futurs et les objectifs sont des énoncés prospectifs qui peuvent contenir certains éléments impliquant des risques et des incertitudes. Rien ne saurait garantir que de tels énoncés s'avéreront exacts. Les événements et résultats réels pourraient grandement différer des prévisions et attentes exprimées par la société.

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