ZoomMed inc.
TSX CROISSANCE : ZMD

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30 sept. 2011 08h45 HE

ZoomMed annonce la clôture d'un placement privé de 1,5 millions $

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 30 sept. 2011) - ZoomMed Inc. (TSX CROISSANCE:ZMD) (la "Société") annonce la clôture d'un placement privé d'une débenture convertible garantie et de bons de souscription pour un montant total de 1 500 000 $, sujet aux approbations finales de la Bourse de croissance TSX et des autres autorités règlementaires. L'intermédiaire nommé pour ce placement privé a été Avenue Capital Markets Inc., une partie traitant à distance.

"Après avoir résolument développé le Prescripteur ZRx et investi pour construire la plateforme d'échange d'information la plus utilisée par les médecins canadiens, le temps est venu de se tourner vers le lucratif marché américain. Dans un contexte où le « timing » est extrêmement propice à un positionnement stratégique de ZoomMed aux États-Unis, nous avons pris la décision de nous munir de financement additionnel", a déclaré Mr. Marmet, président et chef de la direction de la Société.

Une débenture convertible garantie (la « Débenture convertible ») a été émise pour un montant principal de 1 500 000 $, et cette débenture est convertible à la seule discrétion de son détenteur en actions ordinaires du capital social de la Société (les « Actions ordinaires ») sur la base d'une Action ordinaire par 0,15 $ du montant principal de la Débenture convertible. De plus, 10 000 000 bons de souscription (les « Bons de souscription ») ont été émis. Chaque Bon de souscription permettra à son détenteur d'acquérir une Action ordinaire au prix de 0,15 $ par action pour une période de 24 mois suivant la date de clôture.

La Débenture convertible viendra à échéance 24 mois suivant la date de clôture ou à une date antérieure tel déterminée selon le mécanisme de rachat. Sujet à certaines conditions la débenture est remboursable avant terme en tout ou en partie par ZoomMed Inc. suivant un préavis écrit de 30 jours au souscripteur et à la suite duquel le souscripteur peut choisir d'exercer sont droit de conversion en tout ou en partie. La Débenture convertible porte un intérêt au taux de 15 % par année. La Débenture convertible est garantie par une hypothèque sur les actifs de la Société et une note promissoire.

Avenue Capital Markets Inc., une entreprise localisée à Montréal, a agit à titre d'intermédiaire au présent placement privé et a reçu une commission en argent équivalent à 10 % du produit brut du placement.

À propos de ZoomMed

ZoomMed a développé le Prescripteur ZRx, une application technologique Web innovatrice permettant aux médecins d'utiliser un appareil sans fil, tel que le iPod Touch™, le iPhone™, le iPad™, le Google Android™ et divers autres PDA ou ordinateurs, pour générer rapidement des prescriptions. Le Prescripteur ZRx est rapide, efficace et intuitif. Puisqu'il est un produit autonome, il peut être facilement intégré à n'importe quelle application de Dossier Santé Électronique (DSE). De plus, ZoomMed offre aussi « PraxisLab » un nouveau logiciel qui améliore tous les aspects de la préparation des ordonnances et de la gestion complète des dossiers patients des pharmaciens. PraxisLab utilise les protocoles et les normes informatiques les plus récentes, ce qui assure sa compatibilité avec les logiciels déjà en place, de même que ceux de nouvelle génération.

À propos de Avenue Capital Markets

Avenue Capital Markets Inc. est une firme indépendante de courtage, sur le marché dispensé, dédiée à supporter la croissance de compagnies de petites à moyennes capitalisation situées principalement au Québec. Pour un entrepreneur dynamique, ACM offre accès aux marchés des capitaux, à des services de conseil corporatifs et à un réseau de mentors expérimentés.

Pour plus d'information au sujet d'Avenue Capital Markets Inc., visitez notre site web www.avenuecapitalmarkets.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

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